《安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2020)》摘要
“十三五”期間隨著技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新,安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)節(jié)節(jié)攀升,在中部地區(qū)迅速崛起,全省擁有各類環(huán)保企業(yè)近兩千家,形成數(shù)十萬產(chǎn)業(yè)大軍。當(dāng)前安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),并初步呈現(xiàn)由量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)變。目前安徽已擁有環(huán)保上市企業(yè)13家,僅2020年全省就有5家環(huán)保企業(yè)成功上市,預(yù)計(jì)2021年還將有1-3家環(huán)保企業(yè)上市。行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)逐步凸顯,在大氣脫硫脫硝、超低排放方面:同興環(huán)保、威達(dá)環(huán)保在全國(guó)市場(chǎng)份額逐步增加;在環(huán)境監(jiān)測(cè)方面:藍(lán)盾光電、皖儀科技等一批企業(yè)穩(wěn)占行業(yè)重要地位;在污廢水處理運(yùn)營(yíng)方面:擁有東華科技、國(guó)禎環(huán)保、中環(huán)環(huán)保、華騏環(huán)保等一批骨干企業(yè);在固廢處置、土壤修復(fù)方面:超越環(huán)保、通源環(huán)境、東華科技等公司均快速成長(zhǎng);在農(nóng)村污染治理方面:美自然環(huán)保、舜禹水務(wù)等一批企業(yè)逐步占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;在流域生態(tài)修復(fù)治理方面:水韻環(huán)保等一批企業(yè)快速得到市場(chǎng)認(rèn)可。產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展勢(shì)頭方興未艾,眾多企業(yè)已經(jīng)走出安徽,面向國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。
一、產(chǎn)業(yè)概況
2020年,安徽省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到864戶,產(chǎn)值超2000億元,占全省GDP比重約5%。其中全省現(xiàn)有近2000家環(huán)保企業(yè),從業(yè)人員數(shù)10萬,截止到2021年9月,安徽擁有環(huán)保上市企業(yè)13家。安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)界的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器中光譜、色譜,大氣污染治理中除塵脫硫脫硝等技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平,城市生活垃圾處理、危險(xiǎn)廢物處理處置技術(shù)及裝備、污水處理工藝及裝備制造能力、水處理藥劑制造、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器制造、污泥處置裝備工藝、汽車尾氣凈化裝置等處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
就安徽企業(yè)而言,今年迎來四大戰(zhàn)略機(jī)遇期:首先,今年是我國(guó)“十四五”開局之年,發(fā)展經(jīng)濟(jì)、鞏固精準(zhǔn)扶貧成果與環(huán)保治理任務(wù)依然任重道遠(yuǎn),決定了在未來一段時(shí)間環(huán)保產(chǎn)業(yè)依然大有可為。其次,我省融入長(zhǎng)三角一體化發(fā)展,為皖企走出去搭建巨大的合作交流平臺(tái)、創(chuàng)新平臺(tái)和投融資平臺(tái)。5月底,上海市、江蘇省、浙江省、安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及南京、杭州、寧波、無錫和蘇州市環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)簽署了長(zhǎng)三角區(qū)域環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)席會(huì)議備忘錄,推進(jìn)長(zhǎng)三角省市環(huán)保產(chǎn)業(yè)開展的相關(guān)工作實(shí)現(xiàn)互認(rèn)互通,掃除區(qū)域壁壘,為安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)做專做精迎來良機(jī)。其三,是省府確定由省環(huán)境廳主抓環(huán)保產(chǎn)業(yè)后,高層緊鑼密鼓“雙招雙引”,引導(dǎo)安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,省廳正積極編制出臺(tái)引領(lǐng)發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,擬定產(chǎn)業(yè)扶持激勵(lì)政策,繼續(xù)扶持一批本土各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè),發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)功效,更快更穩(wěn)邁向高質(zhì)量發(fā)展新征程。其四,省委省政府高度重視“三地一區(qū)”的打造,綠色發(fā)展是主基調(diào)。
安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是我省打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的物質(zhì)保障,為江淮大地環(huán)境質(zhì)量的改善做出了重要貢獻(xiàn)。2020年,列入安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)有效調(diào)查樣本的535家環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約324.15億元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額約26.11億元。其中年?duì)I業(yè)收入在10億元以上的企業(yè)4家,1億-10億元的企業(yè)41家,2000萬-1億元的企業(yè)104家,2000萬元以下的企業(yè)386家。營(yíng)業(yè)收入過億元的企業(yè)數(shù)量占比為8.41%,2000萬元以下的企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)91.59%。2020年,有276家企業(yè)與2019年安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查為相同樣本,相比2019年,上述企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了5.43%。
從細(xì)分領(lǐng)域來看,與2019年相比,水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入均有不同程度的增長(zhǎng)。從營(yíng)業(yè)收入來看,土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域増長(zhǎng)幅度最大,2020年土壤與地下水修復(fù)領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入為2.31億元,同比增長(zhǎng)了64.24%,其次是固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水污染防治和大氣污染防治領(lǐng)域,同比増長(zhǎng)了27.79%、12.86%、7.51%和3.62%。
二、市場(chǎng)運(yùn)行展望
本次調(diào)查發(fā)現(xiàn),2020年調(diào)查范圍內(nèi)共有276家企業(yè)同為2019年安徽省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的綜合量化分析樣本,較2019年相比,上述企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了5.43%;從細(xì)分領(lǐng)域來看,與2019年相比,水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均有不同程度的增長(zhǎng)。2020年,535家環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額26.11億元,高于2020年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率平均值(6.08%)。這說明后疫情時(shí)代對(duì)我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響依然在持續(xù),從細(xì)分領(lǐng)域調(diào)查數(shù)據(jù)反饋來看,水污染防治、固體廢物處理處置與資源化、土壤與地下水修復(fù)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域營(yíng)收情況整體高于其他領(lǐng)域,這源于“十三五”末和“十四五”開局國(guó)家環(huán)境治理深度廣度精度將達(dá)到新高潮,由此釋放出的市場(chǎng)空間十分巨大。
隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略落地實(shí)施,能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在源頭上實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),傳統(tǒng)污染物的排放也將隨之減少。也就是說,傳統(tǒng)上注重末端治理的環(huán)保企業(yè),即將面臨“失業(yè)”的尷尬。如以前電廠燒煤脫硫脫硝、超低排放連年提標(biāo),這給環(huán)保企業(yè)極大的用武之地。但將來燃煤電廠慢慢少了,風(fēng)電和光伏發(fā)電多了,對(duì)于超低排放設(shè)備的需求自然也就小了。因此碳達(dá)峰、碳中和,對(duì)我省許多傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)來講,其實(shí)也是個(gè)市場(chǎng)急劇萎縮的危機(jī)。產(chǎn)業(yè)皖軍如何謀劃轉(zhuǎn)型?如何克服碳中和帶來的危機(jī)?我們研判,建議企業(yè)今后發(fā)力的方向?yàn)椋?/p>
(一)要盡快從傳統(tǒng)的末端治理向過程控制進(jìn)行轉(zhuǎn)變
例如,一些新銳環(huán)保企業(yè)捷足先登正在做“環(huán)保與節(jié)能的協(xié)同創(chuàng)新”,從原來的末端治理,轉(zhuǎn)變成為電力客戶、工業(yè)客戶做過程當(dāng)中的管控,包括資源利用方面、節(jié)能方面等,甚至還要走到前端的控制。發(fā)力方向包括電氣化、能源替代、原材料替代等,這里面可供環(huán)保企業(yè)發(fā)揮的空間還很大,有很多技術(shù)亟待突破。
(二)貫徹多領(lǐng)域資源循環(huán)利用理念
比如,一些產(chǎn)業(yè)巨頭現(xiàn)在已經(jīng)不稱自己為“環(huán)境企業(yè)”了,而是叫做“世界資源管理者”,其含義就是對(duì)于所有能源材料的管理,尤其是二次能源材料的管理。從大方向上講,只要盡可能地減少對(duì)于一次能源的使用(一次能源大部分都是化石能源),就能從源頭上減少碳排放。污水這一塊,有企業(yè)正在嘗試把從生活污水中收集進(jìn)來的,過去看成是有害物質(zhì)的東西,通過一定的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、節(jié)能降耗工作等,達(dá)到各項(xiàng)能源、資源的再平衡。傳統(tǒng)的資源再生利用行業(yè),現(xiàn)在也煥發(fā)了新的生機(jī)。
三、對(duì)策與建議
截至目前,安徽省和部分地市謀劃的系列支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)政策中,對(duì)標(biāo)蘇浙滬依然存在不少短板、頑癥和瓶頸,具體表現(xiàn)在:
(一)產(chǎn)業(yè)起步遲時(shí)間短,環(huán)保產(chǎn)業(yè)要素資源整合力度不足,經(jīng)過幾十年發(fā)展至今沒有形成有特色有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)中高端裝備尖端產(chǎn)品制造能力不強(qiáng),“卡脖子”技術(shù)依然存在,核心零部件和元器件均依賴進(jìn)口,配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,難以滿足產(chǎn)品需求。隨著大批央企頭部企業(yè)跨界涌入環(huán)境裝備制造、智慧環(huán)保、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域,環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,全省環(huán)保企業(yè)七成以上為小微企業(yè),搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)業(yè)皖軍長(zhǎng)期處于歷弱勢(shì)位,很難有效占領(lǐng)本地市場(chǎng)。
(二)產(chǎn)業(yè)集聚不夠,龍頭企業(yè)數(shù)量在長(zhǎng)三角地區(qū)省份中較少,特別是環(huán)保產(chǎn)業(yè)集成度低,企業(yè)規(guī)模小散弱,低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象依然存在。我省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展水平落后于長(zhǎng)三角地區(qū)其他省份,節(jié)能環(huán)保園區(qū)數(shù)量少、規(guī)模小,園區(qū)內(nèi)企業(yè)尚未形成上下游良好的分工協(xié)作關(guān)系,地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度和輻射帶動(dòng)作用有待加強(qiáng)。以合肥市為例,據(jù)統(tǒng)計(jì),合肥市環(huán)境規(guī)上企業(yè)近147戶,年產(chǎn)值5億元以上企業(yè)不到20戶,年產(chǎn)值10億元以上企業(yè)屈指可數(shù)。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升。
(三)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新不足,成果轉(zhuǎn)化較難,產(chǎn)學(xué)研用體系建設(shè)不完善,協(xié)同創(chuàng)新能力較弱,缺乏高效的科研成果轉(zhuǎn)化平臺(tái),科研院所與企業(yè)間的需求溝通和技術(shù)合作渠道不暢。本次調(diào)查發(fā)現(xiàn),2020年,被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)總支出為10.60億元,占營(yíng)業(yè)收入的比重為3.27%。2020年,被調(diào)查企業(yè)從業(yè)單位平均研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出約為198.27萬元,其中來源為政府的研發(fā)經(jīng)費(fèi)為3967.09萬元,占研發(fā)經(jīng)費(fèi)總支出的3.74%。2020年,安徽省被調(diào)查企業(yè)共有36家企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂數(shù)為105個(gè),其中主持國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂數(shù)為46個(gè),占比43.81%。由此不難看出,安徽環(huán)保企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)支出、參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)、主導(dǎo)專利申報(bào)獲批量等創(chuàng)新指標(biāo)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于蘇浙滬同量級(jí)企業(yè)。企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新參與度相對(duì)較低,同時(shí)在以企業(yè)為主體的基礎(chǔ)創(chuàng)新體系上,完善企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入能力有限,大量的原創(chuàng)性技術(shù)成果除了國(guó)外引進(jìn),只有少數(shù)形成于本地科研機(jī)構(gòu)。
不難想象,在系列政策加持下,2021年會(huì)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)向上、景氣度全面提升的一年。放眼“十四五”,不可否認(rèn)的是,機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存,我們特作如下建議:
(一)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)要素整合市場(chǎng),打造國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)交易中心
我省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)雖然在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)較大發(fā)展,但與國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)相比,在技術(shù)裝備發(fā)展水平、市場(chǎng)供給方面還存在較大差距,環(huán)保企業(yè)規(guī)模普遍偏小產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱,龍頭骨干較少。建議著力推動(dòng)集聚區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同發(fā)展,深化分工合作,降低生產(chǎn)和交易成本,發(fā)揮集聚效應(yīng),帶動(dòng)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。建立完善體現(xiàn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的科技創(chuàng)新成果評(píng)價(jià)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目篩選機(jī)制,加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目孵化,鼓勵(lì)以股權(quán)投資基金等方式加強(qiáng)財(cái)政資金投入引導(dǎo)。繼續(xù)強(qiáng)化目錄引導(dǎo)、政府購買、展會(huì)推介、技術(shù)交易、工程示范等推廣手段,促進(jìn)節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用,優(yōu)先地產(chǎn)地銷。同時(shí),全省應(yīng)盡快構(gòu)建環(huán)境權(quán)益交易與要素整合孵化市場(chǎng),將產(chǎn)業(yè)界與科研院所高校最新科研(包括委托、定向研發(fā)等)成果通過統(tǒng)一的平臺(tái)發(fā)布,及時(shí)尋找合作方促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。同時(shí)要素平臺(tái)收集企業(yè)排污權(quán)、碳排放權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)交易信息接入全國(guó)公共資源交易平臺(tái),力爭(zhēng)打造成國(guó)家級(jí)生態(tài)產(chǎn)業(yè)交易中心。
(二)精細(xì)化服務(wù),提升市場(chǎng)主體創(chuàng)新動(dòng)能
依托相關(guān)創(chuàng)新平臺(tái),服務(wù)攻堅(jiān)一批國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)業(yè)化程度較高的技術(shù)和項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化。同時(shí)有計(jì)劃、有重點(diǎn)的加強(qiáng)本省環(huán)境產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)制造和輸出,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合。針對(duì)全省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系尚不完善,成果轉(zhuǎn)化渠道不暢,省內(nèi)缺少創(chuàng)新平臺(tái)服務(wù)支撐,技術(shù)研發(fā)力量主要分布在高校和科研院所,企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力偏弱,尚未形成以企業(yè)為主體的技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新體系的現(xiàn)狀,當(dāng)全力推進(jìn)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域國(guó)家、省市級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心、企業(yè)技術(shù)中心等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新載體建設(shè)。鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入和承擔(dān)國(guó)家、省級(jí)重大科技專項(xiàng)和重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目,開展共性、關(guān)鍵及核心技術(shù)攻關(guān),形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和主導(dǎo)產(chǎn)品。健全以企業(yè)為創(chuàng)新主體、科研院所相關(guān)專家為創(chuàng)新主力軍的產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系,支持企業(yè)參與國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)制定,加快構(gòu)建節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。
綜上,安徽產(chǎn)業(yè)無論體量與研發(fā)能力等均與與長(zhǎng)三角一體化中的滬蘇浙存在有一定差距,但距離就是發(fā)展?jié)摿εc空間。風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。期待安徽業(yè)界提振信心奮起直追,把握長(zhǎng)三角一體化后給安徽業(yè)界帶來難得的戰(zhàn)略機(jī)遇期,再續(xù)產(chǎn)業(yè)徽商新傳奇,力爭(zhēng)到2025年我省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量邁入全國(guó)第一方陣,為加快打造“三地一區(qū)”,建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的新階段現(xiàn)代化美好安徽貢獻(xiàn)力量。
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