為了解2021年四季度廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)行形勢(shì)，廣東省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于12月對(duì)會(huì)員單位進(jìn)行了抽樣調(diào)查，采集了136家會(huì)員單位的情況，并聯(lián)合廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，編制本分析報(bào)告。

一 參與調(diào)查企業(yè)年?duì)I收情況

參與本次抽樣調(diào)查的企業(yè)中，11.8%的環(huán)保企業(yè)規(guī)模在1億元以上，年?duì)I收在1億元以下的環(huán)保企業(yè)占88.2%，其中規(guī)模在2000萬(wàn)以下的環(huán)保企業(yè)占37.5%，年?duì)I收在300萬(wàn)以下的環(huán)保企業(yè)占14.7%。

二 2021年四季度情況

總體來(lái)看，四季度廣東環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行穩(wěn)定，營(yíng)業(yè)收入、新增訂單和用工情況穩(wěn)中略增，利潤(rùn)率、現(xiàn)金流保持平穩(wěn)。但與上年同期相比，融資狀況持平?jīng)]有發(fā)生顯著改善。

1.營(yíng)業(yè)收入

四季度，環(huán)保企業(yè)的營(yíng)收總體上繼續(xù)保持增長(zhǎng)， 40.4%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年四季度年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)，22.1%的環(huán)保企業(yè)營(yíng)收同比下降，另有37.5%的環(huán)保企業(yè)營(yíng)收持平。

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，規(guī)模在300萬(wàn)至2000萬(wàn)的企業(yè)四季度營(yíng)業(yè)收入整體情況較為理想，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)和持平狀態(tài)的企業(yè)占比均在40%以上，營(yíng)業(yè)收入同比下降的企業(yè)占比較低；規(guī)模在1億元以上企業(yè)和規(guī)模在300萬(wàn)元以下企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)和同比下降占比均較為突出，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的企業(yè)占比均在40.0%及以上，營(yíng)業(yè)收入同比下降的企業(yè)占比均在30.0%及以上。

2.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

四季度，廣東省環(huán)保企業(yè)的整體利潤(rùn)基本保持穩(wěn)定。其中33.8%的環(huán)保企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，38.2%的企業(yè)利潤(rùn)同期持平，27.9%的企業(yè)利潤(rùn)同比下滑。

從不同企業(yè)規(guī)模看，規(guī)模300萬(wàn)~2000萬(wàn)的企業(yè)反映經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少的占比達(dá)25.5%，規(guī)模300萬(wàn)以下的企業(yè)反映經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)減少的占比達(dá)35.0%。

3. 利潤(rùn)率

四季度，廣東省環(huán)保企業(yè)的利潤(rùn)率整體呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。41.9%的環(huán)保企業(yè)利潤(rùn)率與上年同期持平，有32.4%的環(huán)保企業(yè)表示同期上升，25.7%的環(huán)保企業(yè)利潤(rùn)率同期下降。

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，規(guī)模2000萬(wàn)~1億元企業(yè)的利潤(rùn)率上升的占比最高，達(dá)34.7%。規(guī)模300萬(wàn)以下企業(yè)的利潤(rùn)率下降的占比最高，為40.0%。

4. 新增訂單

新增訂單數(shù)量方面，有23.5%的環(huán)保企業(yè)反映新增訂單減少，而認(rèn)為較上年同期增加的企業(yè)比例為32.4%，其余企業(yè)則反映訂單數(shù)量同比持平，占比為44.1%。

新增訂單總金額方面，36.0%的環(huán)保企業(yè)表示新增訂單總金額相比上年同期增加，41.2%的企業(yè)表示同比基本持平， 22.8%的企業(yè)反映新增訂單總金額減少。

5.用工情況

員工數(shù)量方面，33.1%的環(huán)保企業(yè)反饋員工數(shù)量相比上年同期有所增加，51.5%的環(huán)保企業(yè)與上年同期基本持平，15.4%的環(huán)保企業(yè)則表示員工數(shù)量同期減少。

員工工資方面，四季度廣東省環(huán)保企業(yè)的員工工資穩(wěn)中有升，39.7%的環(huán)保企業(yè)反饋員工工資相比上年同期有所增加，53.7%的環(huán)保企業(yè)表示同期持平，僅有6.6%的環(huán)保企業(yè)表示員工工資同期下降。

6. 融資情況

在銀行批貸難度上，超過(guò)七成（73.5%）的環(huán)保企業(yè)反饋四季度銀行批貸難度與上年同期持平，而反饋難度下降、難度升高的環(huán)保企業(yè)占比則分別為10.3%、16.2%。

在融資成本上，有75.7%的環(huán)保企業(yè)表示2021年全年融資成本與上年持平，18.4%的環(huán)保企業(yè)則表示融資成本同比上升，僅有5.9%的環(huán)保企業(yè)表示融資成本同比下降。

對(duì)比上一季度，有76.5%的環(huán)保企業(yè)反映四季度融資成本基本持平，18.4%的環(huán)保企業(yè)則反映融資成本同比上升，僅有5.1的企業(yè)反映融資成本有所下降。

7. 現(xiàn)金流

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)五成（54.4%）的環(huán)保企業(yè)反饋2021年全年現(xiàn)金流情況與上年基本持平，而反映現(xiàn)金流情況較上年變差、變好的企業(yè)占比相同，均為22.8%。

對(duì)比上一季度，有超過(guò)六成的環(huán)保企業(yè)反映四季度現(xiàn)金流情況基本持平，有19.9%的環(huán)保企業(yè)反映現(xiàn)金流情況變差，18.4%的企業(yè)則反映情況變好。

三 存在的問(wèn)題

1．受疫情等多方因素沖擊，項(xiàng)目被迫關(guān)停

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，有43家環(huán)保企業(yè)反映2021年曾出現(xiàn)項(xiàng)目關(guān)停的情況，占比超三成（31.6%）。關(guān)停原因方面，疫情原因系最多企業(yè)反饋的關(guān)停因素，緊隨其后的是甲方原因。

2. 經(jīng)營(yíng)成本上漲

在經(jīng)營(yíng)成本上，有一半（50.0%）的被調(diào)查環(huán)保企業(yè)反映成本同比上升，39.0%的環(huán)保企業(yè)基本持平，僅有11.0%的企業(yè)反饋成本下降。

3. 應(yīng)收賬款增長(zhǎng)幅度明顯，企業(yè)負(fù)債總額及負(fù)債率上升

在應(yīng)收賬款上，高達(dá)44.9%的環(huán)保企業(yè)反映2021年應(yīng)收賬款同比有所增加，35.3%的環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款基本持平，僅有19.9%的環(huán)保企業(yè)應(yīng)收賬款同比減少。

在負(fù)債總額上，超過(guò)一半（51.5%）的環(huán)保企業(yè)表示2021年全年負(fù)債總額與上年基本持平，另有超過(guò)三成（30.1%）的環(huán)保企業(yè)負(fù)債總額同期增加，僅有18.4%的環(huán)保企業(yè)表示負(fù)債總額有所減少。

在資產(chǎn)負(fù)債率上，同樣有51.5%的環(huán)保企業(yè)反饋2021年全年資產(chǎn)負(fù)債率與上年持平，另外超過(guò)三成（30.9%）的環(huán)保企業(yè)表示資產(chǎn)負(fù)債率同比上升，僅有17.6%的環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降。

2021年，不同所有制企業(yè)負(fù)債總額和資產(chǎn)負(fù)債率同比變化情況略有不同。國(guó)有企業(yè)負(fù)債總額增加和資產(chǎn)負(fù)債率上升的企業(yè)比例均高于民營(yíng)企業(yè)。

四 未來(lái)發(fā)展展望

“十四五”時(shí)期，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐，“十四五”仍處在重要發(fā)展機(jī)遇期，將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

依據(jù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，企業(yè)對(duì)來(lái)年的發(fā)展總體持樂(lè)觀態(tài)度：預(yù)測(cè)2022年整體營(yíng)業(yè)收入將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的環(huán)保企業(yè)占比高達(dá)54.4%，其中，更有11.8%的環(huán)保企業(yè)預(yù)測(cè)將同比增長(zhǎng)20%以上。

而預(yù)測(cè)“十四五”期間整體營(yíng)收將同比增加的環(huán)保企業(yè)更是高達(dá)56.6%，其中，有13.2%的環(huán)保企業(yè)預(yù)測(cè)將同比增長(zhǎng)20%以上。

從細(xì)分領(lǐng)域看，

1.非電行業(yè)煙氣治理和重點(diǎn)領(lǐng)域VOCs成為大氣污染治理必修課

前期在《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》等政策驅(qū)動(dòng)下，大氣污染治理主要圍繞火電行業(yè)開(kāi)展超低排放改造，當(dāng)前火電領(lǐng)域的超低排放改造、技術(shù)和市場(chǎng)均已成熟，“十四五”期間，我國(guó)將聚焦鋼鐵、焦化、水泥等非電行業(yè)煙氣治理以及石化、化工、涂裝、醫(yī)藥、包裝印刷、油品儲(chǔ)運(yùn)銷等重點(diǎn)領(lǐng)域VOCs治理發(fā)力。廣東“十四五”期間在開(kāi)展上述相關(guān)領(lǐng)域大氣污染防治的基礎(chǔ)上，還將加強(qiáng)臭氧污染治理和大氣氨、三氧化硫、汞等非常規(guī)涉氣污染物的治理力度。

2.水污染防治增長(zhǎng)點(diǎn)“多點(diǎn)開(kāi)花”

隨著城鎮(zhèn)新建污水處理設(shè)施需求趨于飽和，城鎮(zhèn)污水處理提標(biāo)改造、農(nóng)村污水處理、黑臭水體治理、河湖生態(tài)修復(fù)、畜禽糞污綜合利用等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀椤笆奈濉彼廴痉乐涡略鲩L(zhǎng)極，同時(shí)水環(huán)境治理開(kāi)始呈現(xiàn)以管網(wǎng)、處理廠、河道、岸線景觀組成的系統(tǒng)化、整體性的流域環(huán)境綜合整治的特點(diǎn)。

3.“無(wú)廢城市”開(kāi)拓固廢新藍(lán)海

“十四五”我國(guó)將穩(wěn)步推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)與城市固體廢物精細(xì)化管理，構(gòu)建工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活等領(lǐng)域間資源和能源梯級(jí)利用、循環(huán)利用體系。廣東響應(yīng)號(hào)召，深入推進(jìn)深圳國(guó)家“無(wú)廢城市”試點(diǎn)建設(shè)，加快推進(jìn)珠三角各市“無(wú)廢城市”建設(shè)，鼓勵(lì)粵東西北各市同步開(kāi)展試點(diǎn)，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成為“無(wú)廢灣區(qū)”。垃圾分類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與收運(yùn)處理系統(tǒng)、垃圾分類處理和資源化利用、固體與危險(xiǎn)廢物處置及資源化利用市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放。

4.土壤污染防治需求將逐步釋放

“十四五”期間我國(guó)將深入推進(jìn)農(nóng)用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)。目前，廣東已啟動(dòng)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位環(huán)境管理，有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化、電鍍、制革等行業(yè)成為重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域，未來(lái)污染地塊安全利用與修復(fù)等成為發(fā)展重點(diǎn)。

5.智慧環(huán)保成為產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)

智能制造、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，大幅提升環(huán)境污染防治效率，促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。智能化、高精度等關(guān)鍵技術(shù)、工藝和設(shè)備研發(fā)制造，將成為新時(shí)期環(huán)保產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。例如，數(shù)字化、精細(xì)化、系統(tǒng)化污水處理需求進(jìn)一步釋放；光學(xué)/光譜學(xué)、質(zhì)譜/色譜分析與環(huán)境監(jiān)測(cè)進(jìn)一步融合，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將助力環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)現(xiàn)集群化監(jiān)控、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

6.“雙碳”行動(dòng)拓寬環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向

“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，“綠色”“低碳”成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵課題，節(jié)能減排、再生資源利用、碳排放管控和能源替代成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)注方向，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步拓展到能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)生態(tài)綠色化轉(zhuǎn)型、綠色生活等更廣泛的領(lǐng)域。一些企業(yè)正積極探索“環(huán)保節(jié)能協(xié)同創(chuàng)新”“減污降碳協(xié)同治理”，從末端治理，延伸到包括資源利用、節(jié)能降耗在內(nèi)的過(guò)程管控，大力構(gòu)建綠色循環(huán)體系。

7. 環(huán)境監(jiān)測(cè)全覆蓋需求打開(kāi)市場(chǎng)空間

“十四五”期間，國(guó)家將建立完善現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)體系，健全基于現(xiàn)代感知技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化監(jiān)測(cè)站網(wǎng)布局，實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量、生態(tài)質(zhì)量、污染源監(jiān)測(cè)全覆蓋。重點(diǎn)補(bǔ)齊細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同控制、水生態(tài)環(huán)境、溫室氣體排放等監(jiān)測(cè)短板。廣東也將持續(xù)完善環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)率先開(kāi)展顆粒物組分網(wǎng)、VOCs成分網(wǎng)建設(shè)，建立覆蓋全省的土壤環(huán)境、大氣輻射監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，建成珠海高欄港、茂名河西石化有毒有害氣體預(yù)警體系等。

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