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在南昌市政公用集團的高位推動(dòng)下，近日，南昌水業(yè)旗下上市公司洪城環(huán)境，發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易工作取得圓滿(mǎn)成功。通過(guò)本次總規模達9.44億元的資產(chǎn)重組，將固廢處理板塊納入上市公司體內，優(yōu)化了上市公司在環(huán)保領(lǐng)域的整體業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步鞏固上市公司的行業(yè)龍頭地位，為公司的持續發(fā)展提供了良好保障。

此次發(fā)行價(jià)格7.26元/股較發(fā)行底價(jià)6.66元/股，超出比例達109.01%，申購金額26.83億元，申購倍數為募集資金的7.29倍，同時(shí)引來(lái)眾多實(shí)力強勁的投資機構積極參與，包括國家綠色發(fā)展基金股份有限公司、上海星河數碼等。對比同期環(huán)保類(lèi)上市公司再融資行為，無(wú)論是在認購價(jià)格，認購倍數等方面都是首屈一指，彰顯了投資者對公司未來(lái)發(fā)展的高度認可與信心。

戰略布局固廢板塊，市場(chǎng)高度關(guān)注認可

近一個(gè)月內，洪城環(huán)境獲得5家機構“買(mǎi)入”或“增持”評級推薦，機構一致看好公司毛利率提升和經(jīng)營(yíng)現金流增長(cháng)。洪城環(huán)境2021年股息率為6.98%，在全部環(huán)保行業(yè)中名列第二，在連續四年分紅的個(gè)股中高居榜首，充分彰顯公司對投資者的長(cháng)期回報和對未來(lái)發(fā)展的信心。本輪資產(chǎn)重組標的子公司洪城康恒運營(yíng)南昌最大的垃圾焚燒發(fā)電項目，日均處理南昌市約60%的生活垃圾，處理能力達2400噸/日;宏澤熱電處置廢皮革及污泥等多類(lèi)固廢，是溫州經(jīng)開(kāi)區唯一的公用熱源點(diǎn);洪源環(huán)境占據全國首批餐廚試點(diǎn)城市區位，實(shí)現收運處理一體化運行;綠源環(huán)境處理能力為滲濾液1000噸/日、滲濾液濃縮液400噸/日。

產(chǎn)業(yè)結構轉型升級，每股收益增厚明顯

通過(guò)資產(chǎn)重組上市平臺切入高成長(cháng)固廢產(chǎn)業(yè)，實(shí)現了業(yè)務(wù)板塊拓展，打開(kāi)了業(yè)績(jì)增量空間。洪城環(huán)境三季報顯示，較上年調整前，基本每股收益0.74元，增長(cháng)8.82%;毛利率31.3%，增長(cháng)6%;凈利率16.5%，增長(cháng)3.8%，盈利能力明顯提升。上市平臺快速切入高成長(cháng)固廢領(lǐng)域，有效優(yōu)化了公司在環(huán)境產(chǎn)業(yè)的整體戰略布局，有力構建了公司新的盈利增長(cháng)點(diǎn)和市場(chǎng)空間，有力鞏固了公司區域市場(chǎng)龍頭地位，有效提升了公司轉型升級為一流環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運營(yíng)商的高質(zhì)量、可持續發(fā)展動(dòng)能。

各方鼎力相助，產(chǎn)業(yè)資本雙輪驅動(dòng)

本輪資產(chǎn)重組工作啟動(dòng)于2021年初，得到了市政府、市國資委、市政公用集團的有力領(lǐng)導與大力支持，于2021年9月，市國資委核發(fā)關(guān)于洪城環(huán)境資產(chǎn)重組有關(guān)事項的批復;2022年3月，本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監會(huì )審核通過(guò);2022年11月，洪城環(huán)境收到中國結算出具的證券變更登記證明。歷時(shí)近兩年，攻堅克難完成了權證辦理及項目審批等各環(huán)節，擇機、擇時(shí)、擇優(yōu)地把握了窗口期節奏，實(shí)現本輪資產(chǎn)重組圓滿(mǎn)收官。

南昌水業(yè)始終秉承“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅動(dòng)，在資本的大海中乘風(fēng)破浪、砥礪前行，近五年來(lái)，完成了非公開(kāi)發(fā)、股權激勵、可轉債，以及本輪并購重組的資本運作相關(guān)任務(wù)，融資總額超30億元，為企業(yè)高速、持續、穩定發(fā)展提供了強有力的支撐。今后將一以貫之地走好雙輪驅動(dòng)之路，進(jìn)一步打造一流的環(huán)境產(chǎn)業(yè)綜合運營(yíng)商，以高質(zhì)量、可持續發(fā)展，為投資者創(chuàng )造更大價(jià)值，為市政公用集團貢獻更大力量。

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