11月14日，國家能源局召開(kāi)四季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì )，國家能源局發(fā)展規劃司副司長(cháng)董萬(wàn)成指出，第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開(kāi)工，第二批項目正在陸續開(kāi)工、目前正在抓緊推進(jìn)第三批項目審查。開(kāi)源證券在風(fēng)電行業(yè)2023年度投資策略中表示，2023年將是風(fēng)機交付與并網(wǎng)的大年。開(kāi)源證券認為，隨著(zhù)風(fēng)機大型化與各家風(fēng)機廠(chǎng)紛紛推出自己的大型化產(chǎn)品，風(fēng)機單位成本的持續下降使得海風(fēng)平價(jià)超預期，同時(shí)沿海省份的“十四五”規劃使得海風(fēng)更具成長(cháng)性與可持續，在風(fēng)機大型化趨勢下，建議圍繞大型化下抗通縮與尚待國產(chǎn)化的優(yōu)質(zhì)零部件環(huán)節。

【資料圖】

另一方面，1月10日至12日，2022全球海上風(fēng)電大會(huì )在?？谂e行。大會(huì )發(fā)布的《2022全球海上風(fēng)電大會(huì )倡議》提出，為實(shí)現1.5℃目標，2050年全球海上風(fēng)電累計裝機容量至少要達到20億千瓦。綜合當前發(fā)展條件以及我國實(shí)現碳達峰碳中和目標的要求，到“十四五”末，我國海上風(fēng)電累計裝機容量需達到1億千瓦以上，到2030年累計達2億千瓦以上，到2050年累計不少于10億千瓦。

據悉，我國海上風(fēng)電裝機速度呈逐年上升趨勢。數據顯示，截至2021年末，我國海上風(fēng)電累計裝機量達到2768萬(wàn)千瓦，占全球累計裝機量的48.4%。

據國家能源局介紹，前三季度，新增非化石能源發(fā)電裝機9400萬(wàn)千瓦左右，占新增總裝機的82%。抽水蓄能電站累計裝機規模達4360萬(wàn)千瓦。發(fā)揮好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具作用，能源項目投資加速釋放，今年前8個(gè)月全國能源領(lǐng)域重點(diǎn)項目完成投資額12295億元，同比增長(cháng)16.7%，較上半年增速提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái)國內各省市積極響應國家戰略決策，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規劃新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機合計約51GW；加上海南、河北等尚未發(fā)布海上風(fēng)電具體裝機規劃的省市，“十四五”期間預計國內新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機量有望超過(guò)60GW。雙碳戰略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發(fā)展海上風(fēng)電訴求強烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺了海上風(fēng)電省補政策，推動(dòng)海上風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)由補貼向平價(jià)平穩過(guò)渡。

我國深遠海潛在海風(fēng)資源豐富，發(fā)展潛力廣闊。東亞前海證券表示，根據風(fēng)能資源普查結果，中國水深5m-25m、50m高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約200GW；水深5m-50m、70m高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力約500GW，潛在海風(fēng)資源較大。

光大證券稱(chēng)，預計海風(fēng)新增裝機量2022-2025年CAGR為58.74%，帶動(dòng)海風(fēng)塔筒和樁基行業(yè)需求穩步提升。據統計，從21年9月至22年9月我國海上風(fēng)電招標量超15GW，其中廣東、山東、浙江、江蘇四省進(jìn)度較快。光大證券預計“十四五”期間我國海上風(fēng)電新增裝機量近70GW，其中22/23年分別達5/12GW，國家可再生能源電力消納責任權重目標+沿海省份“十四五”裝機目標+部分省份海風(fēng)項目補貼+近一年招標量可觀(guān)等因素將保證新增裝機規模穩健增長(cháng)。

華西證券近日發(fā)研報表示，各省市海上風(fēng)電規劃持續加碼，疊加產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節成本持續下降，海上風(fēng)電裝機有望迎來(lái)快速增長(cháng)。持續看好風(fēng)電行業(yè)的裝機需求及發(fā)展空間。

中信證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，光伏裝機的持續增長(cháng)和光伏技術(shù)的進(jìn)步對光伏輔材產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠影響。預計新增光伏裝機尤其是后續地面電站裝機的快速增長(cháng)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的擴張和輔材出貨量的增加，甚至導致部分輔材供不應求。光伏技術(shù)的持續進(jìn)步對多個(gè)輔材產(chǎn)品提出了新的要求，在降本增效的趨勢下，電池技術(shù)的進(jìn)步和組件產(chǎn)品品類(lèi)的不斷豐富也需要輔材適應產(chǎn)業(yè)鏈的變化，帶來(lái)輔材單位價(jià)值量的提升，因此建議關(guān)注光伏輔材的投資機會(huì )。

投資機會(huì )方面，平安證券建議關(guān)注海上風(fēng)電以及陸上風(fēng)電兩條主線(xiàn)，海上風(fēng)電有望迎來(lái)國內外需求共振；陸上風(fēng)電受益于分散式風(fēng)電等應用場(chǎng)景的打開(kāi)，風(fēng)機及零部件供需格局有望改善。

熱門(mén)概念股：

中天科技(600522.SH)：前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤24.7億元，同比增長(cháng)400.00%。新打造的海工船9月已經(jīng)開(kāi)工建設，此外，控股子公司打造的金風(fēng)海洋風(fēng)電安裝平臺項目采用“運輸+儲存+起重”一體化模式，能夠滿(mǎn)足國內絕大部分固定式支撐結構20MW以下海上風(fēng)電機組以及320米葉輪直徑以下風(fēng)電機組的安裝需求。

東方電纜(603636.SH)：中標多個(gè)海纜產(chǎn)品及敷設施工項目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的6.5%。前三季度營(yíng)業(yè)收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比減少23.43%。

中國電建(601669.SH)：前三季度，公司新簽訂單金額7730.28億元，同比增長(cháng)48.49%，其中能源電力合同占比41.18%。前三季度營(yíng)業(yè)收入 3965.13億元，調整后同比增長(cháng)2.66%。歸屬于上市公司股東的凈利潤86.15億元，調整后同比增長(cháng)18.68%。

三峽能源(600905.SH)：2022年公司新增獲取江蘇大豐、上海金山、天津、遼寧大連、海南東方等地共195萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電資源，其中上海、海南海上風(fēng)電實(shí)現“零”突破，正在積極推進(jìn)項目前期工作；山東昌邑30萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項目及福建平潭外海10萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項目計劃年內陸續并網(wǎng)。此外，公司基地項目累計9個(gè)，目前均已動(dòng)工建設。

運達股份(300772.SZ)：三季度中標國電電力象山1海上風(fēng)電場(chǎng)(二期)500MW工程項目，未來(lái)公司將基于浙江本省的地域優(yōu)勢，全力提升市場(chǎng)份額；目前公司已推出“海風(fēng)”系列平臺化機組，包括低風(fēng)速區大葉輪的非抗臺型7MW平臺機組，中高風(fēng)速區大容量的抗臺型9MW平臺機組，高風(fēng)速臺風(fēng)區抗臺型抗臺型大容量15MW平臺機組。

關(guān)鍵詞： 智通財經(jīng)網(wǎng)