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阿布扎比國家石油公司(ADNOC)天然氣業(yè)務(wù)的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)開(kāi)始幾個(gè)小時(shí)后，投資者就搶購一空，這表明對中東股票發(fā)行的需求繼續保持強勁。ADNOC正尋求從其天然氣業(yè)務(wù)中籌集多達20億美元的資金。ADNOC將出售ADNOC天然氣業(yè)務(wù)4%的股份，發(fā)行30.7億股，每股價(jià)格在2.25至2.43迪拉姆(66美分)之間。根據ADNOC天然氣部門(mén)發(fā)給投資者的消息，該公司的IPO訂單已全部覆蓋，包括阿聯(lián)酋政府關(guān)聯(lián)實(shí)體在內的幾家基金已承諾8.5億美元作為基石投資者。該公司的估值上限為508億美元，使其成為全球最大的上市天然氣公司之一。

該公司的估值上限為508億美元，使其成為全球最大的上市天然氣公司之一，與埃尼集團(E.US)和西方石油公司(OXY.US)大致相當。此次IPO將是阿聯(lián)酋有史以來(lái)規模最大的IPO，超過(guò)化工公司Borouge在2022年年中進(jìn)行的IPO。

這是波斯灣地區一系列公司上市的最新一例，中東各大政府正尋求為擺脫化石燃料的轉型提供資金，并吸引更多的國際投資者進(jìn)入他們的市場(chǎng)。這一努力，加上石油和天然氣價(jià)格飆升，幫助阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯抵御了2022年全球IPO暴跌的影響。

ADNOC在11月底才宣布了IPO，并在今年年初正式創(chuàng )建了天然氣部門(mén)。據報道，緊湊的IPO日程導致高盛集團和美國銀行退出了IPO。阿布扎比第一銀行和匯豐銀行是此次IPO的牽頭銀行。

IPO完成后，ADNOC將持有約91%的ADNOC Gas股份，阿布扎比國家能源公司(TAQA)則將持股近5%。ADNOC天然氣部門(mén)將接受散戶(hù)投資者的申購至3月1日，接受機構交易員的申購至3月2日，最終定價(jià)將于3月3日公布，預計于3月13日開(kāi)始交易。

天然氣需求強勁

截至去年10月，合并后的ADNOC天然氣業(yè)務(wù)創(chuàng )造了創(chuàng )紀錄的87億美元的潛在利潤。在俄烏戰爭、歐洲急于從俄羅斯以外獲得天然氣供應后，天然氣價(jià)格飆升。阿聯(lián)酋是歐洲期望的國家之一，本月它從中東向德國運送了第一批液化天然氣。

自8月以來(lái)，天然氣價(jià)格大幅下跌，但在歐洲和亞洲天然價(jià)格仍處于歷史高位。ADNOC天然氣公司表示，預計在2023年支付32.5億美元的股息。該公司在8個(gè)陸上和海上站點(diǎn)擁有超過(guò)3250公里的管道網(wǎng)絡(luò )，日產(chǎn)量為100億立方英尺。

阿聯(lián)酋擁有世界第七大天然氣儲量，并正尋求在未來(lái)幾年將其液化天然氣出口能力增加兩倍，達到每年約1500萬(wàn)噸。

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