新股公告 | 達勢股份(01405)今起招股,擬全球發(fā)售1279.9萬(wàn)股
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智通財經(jīng)APP訊,達勢股份(01405)于2023年3月16日-3月21日招股,擬發(fā)行1279.9萬(wàn)股,其中香港發(fā)售約占10%,國際發(fā)售約占90%,另有超額配股權15%。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份46港元-55港元;每手100股,預期股份將于2023年3月28日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)在聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。
據悉,該公司是達美樂(lè )比薩在中國大陸、中國香港和中國澳門(mén)的獨家總特許經(jīng)營(yíng)商。截至最后實(shí)際可行日期,公司于中國大陸的17個(gè)城市直營(yíng)604家門(mén)店。按2022年的全球零售銷(xiāo)售額計算,公司的全球特許權授予人Domino’s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司,截至2023年1月1日,于全球90多個(gè)市場(chǎng)擁有超過(guò)1.98萬(wàn)家門(mén)店。經(jīng)過(guò)62年的發(fā)展,達美樂(lè )已開(kāi)發(fā)與眾不同的業(yè)務(wù)模式,專(zhuān)注于以具有競爭力的價(jià)格提供純手工製作的優(yōu)質(zhì)比薩,通過(guò)科技創(chuàng )新,提供方便的訂購及高效的外送服務(wù)。自2018年起,公司一直專(zhuān)注于擴大門(mén)店網(wǎng)絡(luò )。這已使公司成為中國前五大比薩品牌中增長(cháng)最快的公司,及按2021年的銷(xiāo)售收入計位列中國第三大比薩公司。于往績(jì)記取期間,該公司的門(mén)店數量增長(cháng)170%至截至2022年6月30日的508家門(mén)店。
截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司分別取得收益人民幣11億元、16億元及20億元,2020年至2021年同比增長(cháng)45.9%,2021年至2022年同比增長(cháng)25.4%。公司的業(yè)務(wù)模式以外送為主,于往績(jì)記錄期間,外送訂單對公司的收益作出重大貢獻。于2020年、2021年及2022年,外送訂單產(chǎn)生的收益分別為人民幣8.22億元、12億元及15億元,分別占公司同期總收益的74.5%、 73.2%及72.2%,根據弗若斯特沙利文報告,綜合而言,大幅高于2020年至2022年的行業(yè)平均水平(低于60%)。
假設發(fā)售價(jià)為每股50.5港元(為發(fā)售價(jià)范圍每股46港元至55港元的中位數),假設超額配股權未獲行使,公司將自全球發(fā)售取得所得款項凈額約5.15億港元。 其中約90%將于未來(lái)兩年用于擴張公司的門(mén)店網(wǎng)絡(luò ),約10%的余額或52百萬(wàn)港元將用作一般企業(yè)用途。
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