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券商晨會(huì )精華 | 數據資源入表方案落地 關(guān)注運營(yíng)商價(jià)值重估


(資料圖片)

昨日大盤(pán)全天震蕩反彈,創(chuàng )業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤(pán),滬指漲0.12%,深成指漲1.02%,創(chuàng )業(yè)板指漲1.26%。北向資金全天凈買(mǎi)入32.33億元。隔夜美股三大指數集體收跌,納指跌1.87%,標普500指數跌1.35%,道指跌1.08%。

在今日的券商晨會(huì )上,中信建投指出,數據資源入表方案落地,關(guān)注運營(yíng)商價(jià)值重估;中信證券認為,預計DR007仍將重回政策利率1.80%下方;華泰證券指出,美債長(cháng)端收益率明顯攀升,“真實(shí)利率”明顯上行。

中信建投:數據資源入表方案落地,關(guān)注運營(yíng)商價(jià)值重估

中信建投認為,上海市發(fā)布數據要素行動(dòng)方案,提出到2025年數據要素市場(chǎng)體系基本建成,國家級數據交易所地位基本確立。數據產(chǎn)業(yè)規模達5000億元。當前,上海數據交易所上架數據產(chǎn)品約1300余款,其中三大電信運營(yíng)商上架產(chǎn)品約285個(gè),占比超20%。電信運營(yíng)商數據資源豐富,標準化程度高且易于交付,在數據變現及數據資產(chǎn)入表方面具有較大想象空間,有望充分受益國家建設數據要素市場(chǎng)。此外,電信運營(yíng)商參與了大量的政府大數據平臺建設,未來(lái)或參與政府數據治理、變現、流通?!镀髽I(yè)數據資源相關(guān)會(huì )計處理暫行規定》將于2024年1月1日正式執行,電信運營(yíng)商數據資源的價(jià)值有望在報表中直接體現,有望帶來(lái)新一輪的價(jià)值重估。

中信證券:預計DR007仍將重回政策利率1.80%下方

中信證券指出,8月中旬隨著(zhù)政府債發(fā)行提速,繳稅壓力抬升,資金利率有所回升,甚至出現隔夜與7天倒掛。但我們認為貨幣政策中性偏寬松的基調并沒(méi)有改變,預計跨月結束后,DR007仍將重回政策利率1.80%下方。對于債市而言,考慮到穩增長(cháng)政策效果需要時(shí)間體現,短期內經(jīng)濟基本面難以出現趨勢性拐點(diǎn),長(cháng)債利率在2.5%的MLF錨位以上仍具備一定配置價(jià)值,預計后續債市或延續邊際走強格局。

華泰證券:美債長(cháng)端收益率明顯攀升 “真實(shí)利率”明顯上行

華泰證券認為,近期美債長(cháng)端收益率明顯攀升、曲線(xiàn)陡峭化,且通脹預期大體穩定,造成“真實(shí)利率”明顯上行:10年期名義利率一度突破4.3%,而真實(shí)利率(收益率-通脹預期)觸及2%,為2009年來(lái)高點(diǎn)、且比2014-2019年0.5%的中樞高150個(gè)基點(diǎn)。雖然名義利率走高推升資金成本,但真實(shí)利率才是長(cháng)期資產(chǎn)估值的“錨”。由此,風(fēng)險資產(chǎn)價(jià)格有所回調。同時(shí),聯(lián)儲內部近期對美國疫情后的真實(shí)中性利率是否上升的討論升溫,似乎在為明年(通脹下行后)或比市場(chǎng)預期更慢降息做“鋪墊”。雖然短期內,政策走勢可能影響真實(shí)利率定價(jià),但長(cháng)期而言,真實(shí)利率以長(cháng)期真實(shí)投資回報率為支撐。

本文轉載自“財聯(lián)社”,智通財經(jīng)編輯:陳筱亦。

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