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A股午評 | 滬指跌0.45% 核污染概念股繼續走強 AI賽道陷入調整

8月25日,隔夜美股三大股指均跌超1%!英偉達漲近7%后險些收跌;證監會(huì )召開(kāi)機構投資者座談會(huì ):中長(cháng)期資金入市正當時(shí)。

受此影響,今日A股低開(kāi)后探底回升,隨后弱勢震蕩,滬指盤(pán)中一度翻紅,截至收盤(pán),滬指跌0.45%,深成指跌1.03%,創(chuàng )業(yè)板指跌0.85%。

盤(pán)面上,券商等金融權重板塊護盤(pán),錦龍股份漲停;環(huán)保股掀漲停潮,核污染概念股延續熱度,水產(chǎn)、養殖業(yè)、鹽業(yè)等方向領(lǐng)漲,大湖股份3連板,冠中生態(tài)20%漲停,華英農業(yè)、國中水務(wù)、盛劍環(huán)境等漲停;燃氣股沖高,美能能源漲停。


(資料圖)

下跌方面,AI賽道走弱,算力、信創(chuàng )、數據安全等方向集體下跌;芯片半導體板塊下挫,東微半導20%跌停;次新股走低,恒尚節能連續兩日跌停。

總體上,兩市個(gè)股跌多漲少,下跌超3200家,市場(chǎng)成交額超3800億元,北向資金再度出逃,凈賣(mài)出近20億。

展望后市,國金證券指出,A股市場(chǎng)底已現,可左側逢低布局消費作為底倉。

熱門(mén)板塊

1、證券板塊反彈

券商股再度走強,互聯(lián)網(wǎng)金融板塊拉升,錦龍股份拉升漲停,國盛金控、華鑫股份、華林證券、長(cháng)江證券等沖高。

點(diǎn)評:消息面上,證監會(huì )機構投資者座談會(huì )中提出,將為養老金、保險資金、銀行理財資金參與資本市場(chǎng)提供更加有力的支持保障,促進(jìn)資本市場(chǎng)與中長(cháng)期資金良性互動(dòng)。

2、核污染概念活躍

核污染概念股延續熱度,水產(chǎn)、化妝品、鹽業(yè)等方向強勢,大湖股份3連板,百洋股份漲停,國聯(lián)水產(chǎn)、建龍微納、好當家、獐子島、中鹽化工跟漲。

點(diǎn)評:消息面上,海關(guān)總署宣布決定全面暫停進(jìn)口日本水產(chǎn)品。生態(tài)環(huán)境部專(zhuān)家認為,排放時(shí)間可能遠超30年,核污染水排海將會(huì )對海洋生態(tài)產(chǎn)生長(cháng)期影響。

3、養殖股拉升

雞肉、豬肉等養殖股震蕩拉升,華英農業(yè)漲停,曉鳴股份、傲農生物、新希望、新五豐、大北農、唐人神等跟漲。

點(diǎn)評:消息面上,7月下旬以來(lái),豬肉價(jià)格逐漸上漲。據農業(yè)農村部監測,截至今日下午兩點(diǎn),全國農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為22.65元/公斤,比上個(gè)月同期的19.08元/公斤,上漲了18.7%。

4、地產(chǎn)股沖高回落

房地產(chǎn)板塊震蕩沖高,珠江股份漲停,京投發(fā)展、云南城投、大龍地產(chǎn)、華發(fā)股份等快速跟漲。

點(diǎn)評:消息面上,中指院監測數據顯示,截至8月22日,8月各地出臺政策已超40條,已高于5-7月全月平均數量。其中,部分二線(xiàn)城市優(yōu)化限購和限售政策、降低首付比例及房貸利率。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市,國金證券指出,A股市場(chǎng)底已現,可左側逢低布局消費作為底倉。

華創(chuàng )證券:重視交運高股息資產(chǎn)

華創(chuàng )證券研報表示,當前市場(chǎng)環(huán)境下,穩健、高股息資產(chǎn)會(huì )持續受到關(guān)注。交運板塊中,我們建議重點(diǎn)關(guān)注:高速公路、部分港口、鐵路貨運等。其一、穩健性:該類(lèi)資產(chǎn)具備一定的區位壟斷優(yōu)勢,經(jīng)營(yíng)穩定、現金流充沛,常態(tài)下可保持自然增長(cháng)。其二、股息率高:該類(lèi)資產(chǎn)通常重視股東回報,分紅比例較高,股息率具備吸引力。其三、防御性:復盤(pán)歷史情況,在弱勢市場(chǎng)中,該類(lèi)資產(chǎn)通常體現出較為明顯的超額收益。

國金證券:A股市場(chǎng)底已現,可左側逢低布局消費作為底倉

目前,市場(chǎng)底已現,接下來(lái)A股有望迎來(lái)上漲行情。不過(guò),當下無(wú)論基本面還是流動(dòng)性恢復均總體偏弱,因此現階段不宜冒進(jìn)。市場(chǎng)盈利底與估值底確定時(shí),趨勢將大概率向上。配置方面,建議投資者風(fēng)格上以成長(cháng)為主線(xiàn),左側逢低布局消費,可將汽車(chē)、醫藥生物和白酒等作為底倉。

財信證券:關(guān)注政策加持的地產(chǎn)后周期、消費板塊

財信證券認為,本輪下跌的政策底或已形成,權益市場(chǎng)配置價(jià)值提升,短期市場(chǎng)受基本面弱數據沖擊下行,后續將迎來(lái)布局機會(huì ),關(guān)注后續政策落地及經(jīng)濟基本面變化。建議關(guān)注:前期深度調整,目前存在政策加持的地產(chǎn)后周期、消費板塊,中長(cháng)期符合高質(zhì)量發(fā)展理念且高位回調后的TMT等板塊。

本文來(lái)自“騰訊自選股”,智通財經(jīng)編輯:王秋佳。

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