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廣汽集團(02238)2023年上半年:新能源車(chē)翻倍增長(cháng),自主研發(fā)+產(chǎn)業(yè)鏈布局拓寬護城河

在新能源化浪潮下,傳統車(chē)企通過(guò)合作、內部孵化及外部投資,以及產(chǎn)業(yè)鏈全面布局方式搶占市場(chǎng)高地,廣汽集團(02238)作為新能源轉型的領(lǐng)跑者,自主品牌新能源化的滲透率達54%,旗下廣汽埃安銷(xiāo)量擠進(jìn)行業(yè)前三。


(資料圖片僅供參考)

智通財經(jīng)APP了解到,8月25日,廣汽集團發(fā)布2023年上半年財報,實(shí)現收入619.11億元,同比增長(cháng)27.2%,股東凈利潤29.66億元。期間,該公司銷(xiāo)量116.30萬(wàn)輛,同比增長(cháng)1.14%,市場(chǎng)份額約為8.8%,穩居國內前五,而新能源車(chē)銷(xiāo)量23.63萬(wàn)輛,同比增長(cháng)108.51%,新能源滲透率提升至20.32%。

實(shí)際上,2023年汽車(chē)市場(chǎng)充斥著(zhù)促銷(xiāo)政策與價(jià)格混戰,由于國家鼓勵新能源車(chē),上牌便利,購置稅減免及疊加油價(jià)上升,油車(chē)消費意愿下滑,新能源車(chē)為消費主戰場(chǎng)。廣汽集團加大研發(fā),打造高性?xún)r(jià)比的品牌車(chē)型,核心品牌廣汽埃安上半年銷(xiāo)量20.9萬(wàn)輛,保持翻倍趨勢,市場(chǎng)份額僅次于比亞迪及特斯拉。

此外,該公司積極回報股東,每年都會(huì )派息,董事會(huì )建議向全體股東派發(fā)每10股0.5元(含稅)的中期股息,派發(fā)股息總額約5.24億元。

加速轉型,新能源車(chē)翻倍增長(cháng)

智通財經(jīng)APP了解到,廣汽集團業(yè)務(wù)包括研發(fā)、整車(chē)(汽車(chē)及摩托)、零部件、能源生態(tài)以及投資與金融業(yè)務(wù)等,構成了完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),不過(guò)從終端收入看,汽車(chē)及相關(guān)貿易貢獻超過(guò)95%的收入,而汽車(chē)整車(chē)基本為乘用車(chē)。該公司乘用車(chē)分為油車(chē)、節能及新能源車(chē),有自主品牌及合資品牌。

該公司收入增長(cháng)穩健,2020-2022年,收入復合增速為31.98%,2023年上半年,收入619.11億元,其中汽車(chē)及相關(guān)貿易收入601.67億元,同比增長(cháng)28.2%,收入占比97.2%。而在銷(xiāo)量上,2020-2022年其銷(xiāo)量復合增速9.12%,今年上半年價(jià)格戰加劇,公司仍實(shí)現單位數的增速,而銷(xiāo)量單價(jià)也在逐年提升。

廣汽集團有四家核心運營(yíng)載體,分別為合資品牌廣汽豐田及廣汽本田和自主品牌廣汽乘用車(chē)及廣汽埃安。該公司堅持“合資+自主”兩個(gè)不動(dòng)搖及新能源化轉型路線(xiàn),自主品牌高成長(cháng),同時(shí)合資品牌在新能源及節能車(chē)轉型下,廣汽本田及豐田均表現了強勁韌性。上半年,按月看整體銷(xiāo)量除了1月,其余月份保持增長(cháng)趨勢。

從數據看,2020-2022年,該公司新能源車(chē)及節能車(chē)銷(xiāo)量復合增速分別為96.08%及47.5%,期間銷(xiāo)量增量貢獻分別為58.72%及62.7%,今年上半年新能源車(chē)銷(xiāo)量翻倍至23.63萬(wàn)輛,支撐整體銷(xiāo)量增長(cháng)。上半年,其新能源車(chē)的滲透率達到20.3%,節能及新能源車(chē)合計滲透率38.7%,分別較2020年度提升16.4個(gè)及24.6個(gè)百分點(diǎn)。此外,上半年,該公司自主品牌銷(xiāo)量39.74萬(wàn)輛,銷(xiāo)量份額提升至34.2%。

廣汽集團節能車(chē)主要為豐田及本田混動(dòng)系列,傳祺混動(dòng)系列,車(chē)型包括奧德賽e:HEV、型格e:HEV、ZR-V致在、凱美瑞雙擎、漢蘭達雙擎及雷凌雙擎等,而新能源車(chē)主要為廣汽埃安車(chē)型包括AION S、AION Y、AION V、AION LX及Hyper GT等,以及廣汽傳祺智電新能源車(chē)型E9。廣汽埃安是廣汽集團新能源拳頭品牌,今年月銷(xiāo)基本保持翻倍趨勢,銷(xiāo)量提升至行業(yè)前三,上半年銷(xiāo)量20.9萬(wàn)輛,同比增長(cháng)108.8%,在行業(yè)市場(chǎng)份額5.58%,在自主品牌份額52.7%。同時(shí)廣汽傳祺也在加速向新能源科技公司轉型,其首款新能源車(chē)型E9在上市不到3個(gè)月的時(shí)間內累計銷(xiāo)量近7000輛。

該公司總產(chǎn)能為306.5萬(wàn)輛/年,足以應對未來(lái)轉型及新能源車(chē)的龐大需求。其實(shí)除了在產(chǎn)品端戰略轉型外,公司也在積極探討營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng )新,打造了“直營(yíng)+經(jīng)銷(xiāo)、線(xiàn)上+線(xiàn)下、車(chē)城+商超”的雙軌模式,優(yōu)化客戶(hù)購車(chē)體驗。此外,該公司還加大國際化布局,上半年,自主品牌累計出口約2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)29%,廣汽埃安已正式進(jìn)軍泰國市場(chǎng),并逐步滲透東南亞國家,截止2023年6月,國內擁有乘用車(chē)4S店2684家,在全球范圍內建成125個(gè)網(wǎng)點(diǎn),覆蓋31個(gè)國家及地區。

加大研發(fā),“廣汽模式”下掌握核心技術(shù)

廣汽集團自主品牌的崛起,離不開(kāi)過(guò)其硬的強大的研發(fā)實(shí)力,開(kāi)創(chuàng )了自主品牌研發(fā)和生產(chǎn)體系的“廣汽模式” 。

智通財經(jīng)APP了解到,該公司研發(fā)以廣汽研究院為主體,負責集團新產(chǎn)品、新技術(shù)的總體發(fā)展規劃并具體實(shí)施重大的研發(fā)工作。上半年研發(fā)投入超過(guò)31億元,累計投入超過(guò)420億元,累計專(zhuān)利申請超16000件,其中發(fā)明專(zhuān)利申請超6000件。持續的研發(fā)投入,保障產(chǎn)品端“XEV+ICV”和“EV+ICV””轉型。

三電技術(shù)和智能化技術(shù)是新能源車(chē)的核心技術(shù),廣汽集團推動(dòng)自主創(chuàng )新“強鏈”,掌握“三電”和智能網(wǎng)聯(lián)核心技術(shù),實(shí)現智能網(wǎng)聯(lián)核心軟件全棧自研。

在三電領(lǐng)域,該公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的純電汽車(chē)專(zhuān)屬平臺AEP3.0,自主研發(fā)了海綿硅負極片電池技術(shù)及超倍速電池技術(shù),期內還發(fā)布了彈匣電池2.0技術(shù)及夸克電驅技術(shù)群,同時(shí)打造了基于全新純電專(zhuān)屬平臺的AION系列和Hyper(昊鉑)系列新能源汽車(chē)產(chǎn)品體系,并已成功向合資品牌導入了多款新能源產(chǎn)品。

在智能化領(lǐng)域,其自主研發(fā)了ADiGO PILOT智能駕駛系統(包含NDA高級輔助駕駛、超級泊車(chē)、無(wú)人駕駛三大應用領(lǐng)域)以及車(chē)云一體化集中計算電子電氣架構星靈架構搭載Hyper GT實(shí)現量產(chǎn),以用戶(hù)思維為導向打造了軟件共創(chuàng )平臺——ADiGO MAGIC廣汽魔方場(chǎng)景共創(chuàng )平臺。

以車(chē)型代表看,包括影酷、E9以及Hyper GT等將技術(shù)配置拉滿(mǎn),其中Hyper GT為廣汽埃安旗下定位高端智能轎跑,于2023年7月上市,搭載ASTC鷹爪系統,換電版車(chē)型支持2分鐘快速換電;搭載3個(gè)第二代可變焦激光雷達,配備L2++級別的ADIGO PILOT 4.0智能駕駛系統,支持NDA智能駕駛輔助及智能泊車(chē)功能。廣汽埃安的車(chē)型價(jià)格帶覆蓋10-30萬(wàn)元,高端配置續航可超過(guò)700公里,內飾及車(chē)機智能化行業(yè)領(lǐng)先,主打高性?xún)r(jià)比獲得消費者認可,這也是其銷(xiāo)量保持高速增長(cháng)的原因。

值得注意的是,合資品牌也在加速電動(dòng)化轉型發(fā)展,如廣汽本田及廣汽豐田全力推進(jìn)全方位電動(dòng)化戰略,如廣汽本田“新能源雙子星”全新雅閣e:PHEV和皓影e:PHEV,以“油電同價(jià)”的價(jià)格策略,銷(xiāo)量可觀(guān)。廣汽本田新能源車(chē)(年產(chǎn)12萬(wàn)輛)產(chǎn)能擴大建設項目按計劃推進(jìn),計劃于2024年竣工投產(chǎn)。自主品牌研發(fā)的三電及智能化技術(shù),彌補合資品牌在此方面上的不足,在業(yè)務(wù)協(xié)同下,合資品牌新能源滲透率將加速提升。

產(chǎn)業(yè)鏈布局,競爭優(yōu)勢下?lián)屨际袌?chǎng)先機

智通財經(jīng)APP了解到,廣汽集團是國內產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、產(chǎn)業(yè)布局最為優(yōu)化的汽車(chē)集團之一,通過(guò)合資、收購等動(dòng)作全面布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈,并通過(guò)雄厚的資本優(yōu)勢,打通金融融資領(lǐng)域,為企業(yè)及消費者提供專(zhuān)屬金融支持。沿著(zhù)核心的產(chǎn)業(yè)鏈條,該公司已布局了新能源產(chǎn)業(yè)鏈及智能化產(chǎn)業(yè)鏈。

在新能源產(chǎn)業(yè)鏈方面,構建了“鋰礦+基礎鋰電池原材料生產(chǎn)+電池生產(chǎn)+儲能及充換電服務(wù)+電池租賃+電池回收和梯次利用”縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,上半年建成充電站524座,自主因湃電池工廠(chǎng)首條6GWh產(chǎn)線(xiàn)計劃在2023年底建成投產(chǎn),并計劃至2025年建成36GWh產(chǎn)線(xiàn);在智能化產(chǎn)業(yè)鏈方面,在智能電控、智能網(wǎng)聯(lián)電子、智能車(chē)燈及線(xiàn)控底盤(pán)等關(guān)鍵零部件都有投資項目,而在車(chē)控方面,推進(jìn)芯片國產(chǎn)化或替代品開(kāi)發(fā),完成7款芯片國產(chǎn)化及2款進(jìn)口替代品開(kāi)發(fā)。其實(shí)廣汽的產(chǎn)業(yè)鏈布局圍繞著(zhù)自主品牌研發(fā)戰略,緊跟政策趨勢,技術(shù)領(lǐng)域站在行業(yè)最前沿。

實(shí)際上,布局產(chǎn)業(yè)鏈最核心的好處在于掌握零部件穩定供應以及降成本,在行業(yè)不好的時(shí)候,供應鏈成本要比同行低,從而保住利潤率水平,而在行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)候,供應鏈能夠快速響應,在具成本優(yōu)勢的同時(shí),完成產(chǎn)能計劃搶占市場(chǎng)先機。顯然,不管是新能化還是智能化產(chǎn)業(yè)鏈,目前都處于高速成長(cháng)階段,該公司在行業(yè)中占據領(lǐng)先優(yōu)勢。

截止2023年6月,廣汽集團賬上現金等價(jià)物有346億元,產(chǎn)業(yè)鏈布局使得每年的投資支付的現金都在增加,2022年超過(guò)110億元,不過(guò)賬上現金足以滿(mǎn)足投資需求。與此同時(shí),該公司也在積極資本化產(chǎn)業(yè)鏈投資項目,比如如祺出行已向港交所遞表申請,拳頭品牌廣汽埃安也在積極謀劃IPO事宜。

綜合看來(lái),廣汽集團轉型成果突出,新能源化及智能化戰略持續驅動(dòng)銷(xiāo)量的穩健增長(cháng),節能及新能源車(chē)滲透率近40%,而自主品牌研發(fā)戰略使得各項技術(shù)水平包括三電及智能化在行業(yè)中處于領(lǐng)先優(yōu)勢,旗下廣汽埃安打造多款高性?xún)r(jià)比的爆款車(chē)型,市場(chǎng)份額提升至行業(yè)前三。此外,該公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局競爭優(yōu)勢明顯,未來(lái)有望在高前景行業(yè)中加速成長(cháng),同時(shí)也具有盈利提升預期。

在資本市場(chǎng),新能源車(chē)企和傳統車(chē)企出現估值巨大落差,主要為在國家大趨勢下,資金用腳投票,一窩蜂涌進(jìn)新能源領(lǐng)域,廣汽集團新能源轉型領(lǐng)先同行已進(jìn)入深水區,隨著(zhù)新能源車(chē)滲透率持續提升,估值也有望進(jìn)一步修正。

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