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港股概念追蹤 | 汽零車(chē)企中季報企穩復蘇 金九銀十旺季將至 成都車(chē)展銷(xiāo)量有望打響“頭炮”(附概念股)

8月29日,港股汽車(chē)零件板塊漲幅居前,英恒科技(01760)漲超11%,浙江世寶(01057)漲超8%,瑞豐動(dòng)力(02025)、耐世特(01316)、京東方精電(00710)等股拉升跟漲。消息面上,第二十六屆成都國際汽車(chē)展覽會(huì )于25日開(kāi)幕。民生證券認為,7、8月為車(chē)市淡季,車(chē)企開(kāi)啟降價(jià)促銷(xiāo)競爭,成都車(chē)展有望提振需求,靜待金九銀十催化板塊行情。


(資料圖)

成都車(chē)展有望提振需求

據悉,第二十六屆成都國際汽車(chē)展覽會(huì )在位于四川省成都市的中國西部國際博覽城開(kāi)幕。本屆車(chē)展吸引129個(gè)國內外汽車(chē)品牌參展,展出車(chē)輛近1600輛,展示面積超過(guò)20萬(wàn)平方米。

與去年的128個(gè)參展品牌相比,今年的品牌數量有所增加,但車(chē)型數量與去年持平。值得注意的是,一些去年參展的品牌今年未能亮相,取而代之的是一些新的汽車(chē)品牌。新增參展的品牌有比亞迪的高端品牌仰望、方程豹,廣汽推出的昊鉑,賽力斯推出的藍電品牌,以及猛士、極越、雷達等。

從汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看,在去年同期高基數影響下,疊加傳統車(chē)市淡季,產(chǎn)銷(xiāo)節奏有所放緩,整體市場(chǎng)表現相對平淡環(huán)比同比均有所下滑。中汽協(xié)數據顯示,7月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成240.1萬(wàn)輛和238.7萬(wàn)輛,環(huán)比分別下降6.2%和9%,同比分別下降2.2%和1.4%。1-7月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1565萬(wàn)輛和1562.6萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)7.4%和7.9%。

盡管如此,新能源汽車(chē)熱度依舊高居不下。7月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)30.6%和31.6%,市場(chǎng)占有率達到32.7%。1-7月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛,同比分別增長(cháng)40%和41.7%,市場(chǎng)占有率達到29%。作為本屆成都國際車(chē)展的絕對主角,以造車(chē)新勢力為首的新能源車(chē)企開(kāi)始了一場(chǎng)技術(shù)與實(shí)力的抗衡:理想、蔚來(lái)、小鵬等國貨之光品牌,將攜火爆車(chē)型震撼亮相本次車(chē)展。

對此,民生證券認為,7、8月為車(chē)市淡季,車(chē)企開(kāi)啟降價(jià)促銷(xiāo)競爭,成都車(chē)展有望提振需求,靜待金九銀十催化板塊行情。從當前各車(chē)企表現來(lái)看,終端價(jià)格相對平穩,且年初終端表現已表明價(jià)格戰易引起終端觀(guān)望情緒,影響放量。后續伴隨著(zhù)金九銀十汽車(chē)消費旺季來(lái)臨,以及問(wèn)界、理想和小鵬等新勢力逐步推動(dòng)城區NOA上車(chē),智駕體驗迭代升級,強供給刺激加速來(lái)臨,終端消費有望持續好轉。

該機構還指出,隨著(zhù)購置稅減免政策落地及各地方購車(chē)補貼政策出臺刺激汽車(chē)消費。自動(dòng)駕駛相關(guān)政策有望加速落地,疊加近期具備N(xiāo)OA功能的新車(chē)密集落地催化自動(dòng)駕駛熱度。堅定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車(chē)零部件板塊,建議重點(diǎn)關(guān)注智能化、熱管理、輕量化核心賽道。

汽零車(chē)企中季報企穩復蘇

近期,港股各大汽車(chē)零件上市車(chē)企紛紛披露上半年財報,企穩復蘇跡象越發(fā)確定。8月25日,瑞豐動(dòng)力公布2023年中期業(yè)績(jì),收入約人民幣3.42億元,同比增長(cháng)20.5%。公告稱(chēng),收入增加乃主要由于來(lái)自客戶(hù)的銷(xiāo)售訂單增加所致。

8月23日,英恒科技發(fā)布中期業(yè)績(jì),公司收入總額26.26億元,同比增長(cháng)27%;母公司擁有人應占利潤1.54億元,同比增長(cháng)1%。公司表示,公司業(yè)績(jì)取得理想增長(cháng)主要得益于新能源汽車(chē)期內收入大幅增加,此外,公司的安全系統、動(dòng)力系統及智駕網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)則亦亮眼增長(cháng)。

浙江世寶也在8月20日披露中季報表示,受益于汽車(chē)行業(yè)整體表現良好,公司液壓循環(huán)球轉向器及電動(dòng)助力轉向系統產(chǎn)品銷(xiāo)售上升。同時(shí),智能電動(dòng)循環(huán)球轉向器、智能電液循環(huán)球轉向器、管柱、中間軸等新產(chǎn)品陸續開(kāi)始量產(chǎn),為公司帶來(lái)新的收入來(lái)源。報告顯示,2023年上半年業(yè)績(jì),營(yíng)業(yè)收入約7.28億元,同比增長(cháng)31.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1983.72萬(wàn)元,同比增長(cháng)約22.18倍。

信達證券研報指出,在政策刺激、智能化催化、庫存周期、出口刺激四大核心因素驅動(dòng)下,看好汽車(chē)板塊銷(xiāo)量、盈利、估值自23Q3起迎來(lái)持續改善。

在7月份總體銷(xiāo)量淡季不淡的背景下,8月部分車(chē)企為迎接“金九銀十”旺季開(kāi)展促銷(xiāo)行動(dòng),整體促銷(xiāo)力度較溫和,隨著(zhù)主要降價(jià)車(chē)型Model3有望新款上市,各大車(chē)企為迎接旺季來(lái)臨也紛紛開(kāi)啟新車(chē)上市熱潮,新能源車(chē)型的產(chǎn)品力逐漸提升,價(jià)格體系有望逐步穩定。建議關(guān)注整車(chē)板塊及零部件板塊。

相關(guān)概念股:

浙江世寶(01057):公司近日在投資者關(guān)系平臺表示,公司的智能轉向可以用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)。智能轉向的應用與汽車(chē)自動(dòng)駕駛的普及同向發(fā)展,目前處于推廣期。浙江世寶中期業(yè)績(jì)顯示,公司2023年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為7.28億元,同比增長(cháng)31.39%;歸母凈利潤1983.72萬(wàn)元,同比增長(cháng)2218.41%。

耐世特(01316):廣發(fā)證券表示,公司毛利率同比改善,費用管控能力提升;產(chǎn)品結構或將進(jìn)一步優(yōu)化,持續開(kāi)拓中國客戶(hù)。上半年公司再獲國際主流整車(chē)廠(chǎng)線(xiàn)控轉向(SBW)訂單。該行認為,公司中短期受益于電動(dòng)助力轉向技術(shù)路徑內部遷移及中國/歐洲市場(chǎng)持續突破帶來(lái)的量?jì)r(jià)齊升,中長(cháng)期或將借助線(xiàn)控轉向落地進(jìn)入新一輪向上周期。

中創(chuàng )新航(03931):公司是全球頭部鋰電池廠(chǎng)商,產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品矩陣趨于完善、客戶(hù)資源擴充,電池裝車(chē)量市占率提升,動(dòng)力及儲能電池有望持續放量。興業(yè)證券指出,公司是全球頭部鋰電池廠(chǎng)商,產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品矩陣趨于完善、客戶(hù)資源擴充,電池裝車(chē)量市占率提升,動(dòng)力及儲能電池有望持續放量,該行看好其長(cháng)期發(fā)展空間及業(yè)績(jì)改善情況。

京東方精電(00710):公司是京東方旗下唯一的車(chē)載顯示模組和系統運營(yíng)平臺,為客戶(hù)提供車(chē)載顯示總成及智慧車(chē)載顯示系統。管理層認為第3季開(kāi)始,公司的訂單價(jià)格將逐步恢復正常,產(chǎn)能爬坡完成后也將帶動(dòng)利潤率回升。公司維持全年雙位數增長(cháng)目標,同時(shí)預期未來(lái)兩個(gè)季度業(yè)績(jì)持續提升。

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