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美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌,美國樓市供需兩端遭重創(chuàng )

1. 8月29日(周二)美股盤(pán)前,美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿,道指期貨跌0.02%,標普500指數期貨跌0.01%,納指期貨跌0.02%。


(相關(guān)資料圖)

2. 截至發(fā)稿,德國DAX指數漲0.34%,英國富時(shí)100指數漲1.52%,法國CAC40指數漲0.38%,歐洲斯托克50指數漲0.32%。

3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲0.70%,報80.66美元/桶。布倫特原油漲0.72%,報84.47美元/桶。

市場(chǎng)消息

利率飆升,美國國債拍賣(mài)創(chuàng )08年危機以來(lái)最高收益。周一,兩年期和五年期國債拍賣(mài)的收益率創(chuàng )下自2008年金融危機以來(lái)最高水平。反映出上周因美聯(lián)儲再次加息的預期,而加劇美國債券市場(chǎng)拋售。美東時(shí)間上午11點(diǎn)30分,價(jià)值為450億美元兩年期國債拍賣(mài)以5.024%的收益率中標,超過(guò)了上個(gè)月的結果,成為自2006年以來(lái)的最高紀錄。2006年最高收益率為5%。目前,現有兩年期國債的市場(chǎng)收益率略低于7月份第一周創(chuàng )下的高點(diǎn)。但是兩年期國債的拍賣(mài)在月底進(jìn)行,因此之前的拍賣(mài)結果并沒(méi)有反映出峰值。2023年之前,最高的兩年期國債拍賣(mài)利率是4.823%。

高利率重壓下供需兩端遭重創(chuàng ),美國房地產(chǎn)市場(chǎng)危矣?來(lái)自美國房地產(chǎn)金融巨頭房利美的經(jīng)濟學(xué)家團隊在一份最新修訂后的預測報告中表示,無(wú)論美國經(jīng)濟是否避免陷入衰退,美國房地產(chǎn)市場(chǎng)的增長(cháng)停滯狀態(tài)都有可能持續到2024年。與此同時(shí),頂級經(jīng)濟學(xué)家穆罕默德·埃爾-埃利安(Mohamed El-Erian)近日表示,美聯(lián)儲可能已經(jīng)徹底破壞了美國房地產(chǎn)市場(chǎng),主要是因為激進(jìn)加息推高了抵押貸款利率,進(jìn)而使得美國房地產(chǎn)市場(chǎng)的房屋供給和需求兩端均遭受重創(chuàng )。房利美經(jīng)濟學(xué)家團隊寫(xiě)道:“無(wú)論未來(lái)一年美國經(jīng)濟是否能夠實(shí)現市場(chǎng)所期待的‘軟著(zhù)陸’情形,我們預計現房銷(xiāo)售規模將保持低迷,并在一個(gè)非常小的范圍內波動(dòng)?!?/p>

美股“全面?!眮?lái)了?花旗:第二波“AI技術(shù)熱”將提振整個(gè)市場(chǎng)。花旗策略師Scott Chronert表示,第一波人工智能(AI)技術(shù)的突破提振了英偉達(NVDA.US)等處于這熱潮中心的公司的股價(jià)。而第二波熱潮將提升整個(gè)市場(chǎng)。從19世紀的鐵路到互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,這是一種熟悉的技術(shù)創(chuàng )新模式。但說(shuō)到人工智能,Chronert認為它的發(fā)展速度相對較快:他說(shuō),在短短兩年內,人工智能可能會(huì )在廣泛的企業(yè)運營(yíng)中根深蒂固,通過(guò)節省成本和提高生產(chǎn)率來(lái)提高收益。對人工智能的興奮是今年美國股市上漲的一個(gè)關(guān)鍵支柱,使英偉達成為標普500指數中表現最好的股票。由于英偉達得益于向投資于人工智能技術(shù)的公司銷(xiāo)售高性能計算機芯片,該公司股價(jià)增長(cháng)了兩倍。

美股“七姊妹”熱度不減!對沖基金對其持有敞口創(chuàng )新高。高盛上周五公布的數據顯示,對沖基金對市值最大的七大科技股的敞口達到創(chuàng )紀錄水平;而這恰逢上周英偉達(NVDA.US)在營(yíng)收超出預期后創(chuàng )下歷史新高。目前,美國最大的七只股票合計占高盛追蹤的對沖基金持有的總凈市值的20%左右。這被稱(chēng)為美股科技巨頭“七姊妹”也在今年美國股市整體上漲中發(fā)揮了重要作用。這些公司的股價(jià)今年都上漲了35%以上,漲幅從蘋(píng)果的38%到英偉達的211%不等。截至8月24日,微軟、蘋(píng)果、Alphabet、Meta、亞馬遜、英偉達和特斯拉等個(gè)股獲持有的敞口比例最高,這意味著(zhù)這些頭寸是針對個(gè)股的交易,而不僅僅是納斯達克等指數。

工會(huì )擬掀罷工示威,雪佛龍(CVX.US)澳洲LNG工廠(chǎng)或面臨每日10小時(shí)停工。在工會(huì )周二在工資和條件糾紛中威脅要采取勞工行動(dòng)后,雪佛龍(CVX.US)在澳大利亞的兩個(gè)主要液化天然氣生產(chǎn)設施下周或將面臨每日長(cháng)達10小時(shí)的停工。據悉,雪佛龍的Gorgon和Wheatstone項目占全球液化天然氣產(chǎn)能的5%以上,可能發(fā)生罷工的消息導致歐洲天然氣價(jià)格飆升。周一,歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨上漲約3.5%,并在有關(guān)罷工行動(dòng)的消息傳出后,一度漲至38.40歐元/兆瓦時(shí),累計較上周五上漲10.4%。

個(gè)股消息

嘉楠科技(CAN.US)Q2營(yíng)收同比下降69.9%,銷(xiāo)售總算力同比增長(cháng)11.7%。嘉楠科技Q2營(yíng)收為7390萬(wàn)美元,上年同期為2.459億美元,同比下降69.9%。凈虧損1.107億美元,上年同期凈利潤9010萬(wàn)美元?;竞蛿偙『竺緼DS虧損0.65美元,上年同期每ADS收益為0.52美元。銷(xiāo)售總算力為610萬(wàn)TH/s,同比增長(cháng)11.7%,環(huán)比增長(cháng)44.2%。產(chǎn)品營(yíng)收為5790萬(wàn)美元,上年同期為2.381億美元;其中,人工智能產(chǎn)品營(yíng)收為10萬(wàn)美元,上年同期為20萬(wàn)美元。挖礦營(yíng)收為1590萬(wàn)美元,上年同期為780萬(wàn)美元,同比增長(cháng)105.1%。毛利為負7010萬(wàn)美元,上年同期為1.383億美元。營(yíng)業(yè)虧損1.191億美元,上年同期營(yíng)業(yè)利潤9300萬(wàn)美元。

消費恢復態(tài)勢向好,拼多多(PDD.US)二季度實(shí)現營(yíng)收523億。拼多多集團今年第二季度收入為523億元,同比增長(cháng)66%,美國通用會(huì )計準則口徑凈利潤為131億元、凈利潤率為25%,財務(wù)數據穩健。今年二季度,拼多多全面擁抱“高質(zhì)量發(fā)展”戰略,持續強化“多實(shí)惠+好服務(wù)”能力,加大農業(yè)、制造業(yè)供應鏈投入,利用“百億生態(tài)”專(zhuān)項資金扶持優(yōu)質(zhì)商家,全速推進(jìn)平臺生態(tài)建設。與此同時(shí),作為一家科技創(chuàng )新驅動(dòng)的技術(shù)公司,拼多多持續加碼研發(fā)投入,今年第二季度拼多多研發(fā)投入超27億元人民幣,創(chuàng )歷史新高。拼多多充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢,助力農業(yè)、制造業(yè)轉型升級,推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品直連全國乃至全球市場(chǎng)。

老虎證券(TIGR.US)Q2營(yíng)收同比增長(cháng)23.5%,客戶(hù)總資產(chǎn)規模增16.2%。老虎國際第二季度營(yíng)收6,605萬(wàn)美元,同比增長(cháng)23.5%;第二季度歸屬于母公司的Non-GAAP準則下凈利潤為1,533萬(wàn)美元,環(huán)比增長(cháng)48.4%,創(chuàng )兩年來(lái)新高并超過(guò)上年總和。第二季度,老虎國際全球開(kāi)戶(hù)客戶(hù)新增5.9萬(wàn),總數達212萬(wàn);入金客戶(hù)新增2.9萬(wàn),總數達84.1萬(wàn),同比上漲15.0%。期內公司總交易額651億美元,其中股票交易規模193億美元,期權與期貨合約交易約776萬(wàn)份??蛻?hù)總資產(chǎn)規模約173億美元,同比增長(cháng)16.2%,季內客戶(hù)凈入金超16億美元。

一起教育科技(YQ.US)Q1營(yíng)收同比下降48.1%,凈虧損4790萬(wàn)元。一起教育科技Q2營(yíng)收6920萬(wàn)元,同比下降48.1%,主要是由于其他教育服務(wù)的營(yíng)收減少,較Q1的927萬(wàn)元增長(cháng)6.5倍。凈虧損為4790萬(wàn)元,上年同期凈虧損為2640萬(wàn)元;攤薄后每股ADS虧損為1.00元,上年同期每股ADS虧損為0.50元。毛利率為48.3%,上年同期為52.2%。Non-GAAP會(huì )計準則下,Q2調整后的凈虧損為2860萬(wàn)元,上年同期調整后的凈利潤為360萬(wàn)元。

信也科技(FINV.US)發(fā)布2023年Q2財報:營(yíng)收30.76億元,同比增長(cháng)15.4%。信也科技2023年第二季度延續穩健增長(cháng)態(tài)勢。經(jīng)營(yíng)角度,信也科技當季促成交易金額473億元,同比增長(cháng)14%;季末在貸余額637億元,同比增長(cháng)12.9%。財務(wù)角度,信也科技當季實(shí)現營(yíng)業(yè)收入30.76億元,同比增長(cháng)15.4%;實(shí)現凈利潤5.9億元,同比增長(cháng)1%。截至2023年第二季度末,信也科技累計為82家國內金融機構提供以消費金融業(yè)務(wù)為核心的數字化服務(wù),并累計為國內和國際市場(chǎng)超過(guò)2800萬(wàn)用戶(hù)提供了信貸撮合服務(wù)。

達內科技(TEDU.US)Q2凈營(yíng)收同比下降16%, 凈利潤同比下降83%。達內科技Q2凈營(yíng)收5.45億元,同比下降16%;凈利潤為834萬(wàn)元,較上年同期4790萬(wàn)元下降83%;基本每ADS收益為0.70元,上年同期為4.36元。毛利潤為2.787億元,同比下降26.0%;毛利率為51.1%,上年同期為58.0%;營(yíng)業(yè)虧損680萬(wàn)元,上年同期營(yíng)業(yè)利潤為4800萬(wàn)元。第二季度,以IT為重點(diǎn)的補充STEAM教育學(xué)生總數增長(cháng)了0.6%,達到17.75萬(wàn)人。

蔚來(lái)(NIO.US)公布第二季度業(yè)績(jì),實(shí)現收入87.72億元。蔚來(lái)2023年第二季度汽車(chē)交付量達23,520輛,汽車(chē)銷(xiāo)售額為人民幣71.852億元,收入總額為人民幣87.717億元,毛利 8700萬(wàn)元。研發(fā)費用為人民幣33.446億元,同比增長(cháng)55.6%,環(huán)比增長(cháng)8.7%。截至2023年6月30日,現金及現金等價(jià)物、受限制現金、短期投資及長(cháng)期定期存款為人民幣315億元(43億美元)。蔚來(lái)于2023年7月交付20,462輛汽車(chē),同比增長(cháng)103.6%。截至2023年7月31 日,蔚來(lái)累計汽車(chē)交付量達364,579輛。公告稱(chēng),研發(fā)費用較2022年第二季度及2023年第一季度有所增加,主要由于2023年第二季度確認的研發(fā)職能的人員成本增加及股權激勵費用增加。

百思買(mǎi)(BBY.US)Q2營(yíng)收下降,收緊全年財務(wù)指引區間。百思買(mǎi)Q2營(yíng)收為95.83億美元,市場(chǎng)預期為95.16億美元,上年同期為103.29億美元;凈利潤為2.74億美元,上年同期為3.06億美元,市場(chǎng)預期為2.41億美元。每股基本收益為1.25美元,上年同期為1.35美元;攤薄后每股收益為1.22美元,上年同期為1.54美元。百思買(mǎi)表示,現在預計2024財年的非公認會(huì )計準則攤薄后每股收益從此前的5.70美元至6.50美元,調整至6美元至6.40美元,分析師預計為6.10美元。此外,該公司還預計本財年的收入將在438億至445億美元之間,此前預計全年收入在438億美元增至452億美元,分析師預計為442.9億美元。

重要經(jīng)濟數據和事件預告

北京時(shí)間21:00:美國6月FHFA房?jì)r(jià)指數月率、美國6月S&P/CS20座大城市房?jì)r(jià)指數年率。

北京時(shí)間22:00:美國8月諮商會(huì )消費者信心指數、美國7月JOLTs職位空缺(萬(wàn))。

次日北京時(shí)間凌晨04:30:美國截至8月25日當周API原油庫存變動(dòng)(萬(wàn)桶)。

次日北京時(shí)間凌晨03:00:美聯(lián)儲理事巴爾發(fā)表講話(huà)。

業(yè)績(jì)預告

周三早間:惠普(HPQ.US)、樂(lè )信(LX.US)、荔枝(LIZI.US)

周三盤(pán)前:高途(GOTU.US)、泛華控股(FANH.US)

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