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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：12月14日，大悅城控股集團股份有限公司披露2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，大悅城控股集團股份有限公司已于2022年9月9日獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可〔2022〕2079號文注冊公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)50億元的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）為債券批文項下的第二期發(fā)行。

公告內容顯示，該債券發(fā)行金額為不超過(guò)人民幣15億元，剩余部分自中國證監會(huì )注冊/核準發(fā)行之日起二十四個(gè)月內發(fā)行完畢，分為兩個(gè)品種，其中品種一債券全稱(chēng)為大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一），債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“22大悅02”；品種二全稱(chēng)為大悅城控股集團股份有限公司2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種二），簡(jiǎn)稱(chēng)為“22大悅03”。債券品種一、品種二總計發(fā)行規模不超過(guò)15億元（含15億元），每張面值為100元，總計發(fā)行數量為不超過(guò)1500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

據悉，債券設兩個(gè)品種，品種一期限為5年期，在第3個(gè)計息年度末附發(fā)行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權；品種二期限為5年期。經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，大悅城本期債券評級為AAA，主體評級為AAA，評級展望為穩定。

此外，品種一的詢(xún)價(jià)區間為3.20%-4.70%，品種二的詢(xún)價(jià)區間為3.50%-5.00%，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2022年12月15日（T-1日）向投資者利率詢(xún)價(jià)，并根據利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是，該期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于償還到期債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 大悅城控股擬發(fā)行2022年第二期15億元公司債 用于償還到