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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日晚間，復星國際有限公司披露公告表示，復朗控股在紐約證券交易所上市。

具體來(lái)看，復星國際董事會(huì )宣布，業(yè)務(wù)合并協(xié)議（經(jīng)修訂）項下的合并及其他交易已于2022年12月14日完成交割，復朗控股于2022年12月15日在紐約證券交易所上市，總收益約2.51億美元，包括來(lái)自特殊目的收購公司信託賬戶(hù)及私募配售的資金，擬由復朗控股用于改善運營(yíng)和增長(cháng)計劃，包括品牌及營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品類(lèi)別和零售店擴張、一般營(yíng)運資金以及未來(lái)的收購等。

公告內容還顯示，基于多種因素，包括自2022年3月23日首次宣布業(yè)務(wù)合并以來(lái)最新的外幣和股票市場(chǎng)環(huán)境，以及已上市全球奢侈品公司近期交易數據等，復星時(shí)尚的估值由約12.5億美元調整為10億美元。復星時(shí)尚的每股價(jià)格由美元3.365773元修訂為美元2.6926188元，現有股東分別持有復星時(shí)尚的已發(fā)行的普通股、無(wú)投票權普通股和優(yōu)先股已被注銷(xiāo)，并按照兌換比率兌換為復朗控股股份。

此外，為并未就業(yè)務(wù)合并贖回股份的合資格特殊目的收購公司A類(lèi)普通股持有人提供不超過(guò)360萬(wàn)股復朗控股股份的獎金池的相關(guān)安排，已予以撤銷(xiāo)。每一特殊目的收購公司A類(lèi)普通股被注銷(xiāo)，從而僅兌換為一股新發(fā)行的復朗控股股份。

此前于10月16日，復星時(shí)尚及復朗控股與獨立第三方Meritz Securities Co., Ltd.簽訂購股協(xié)議，根據該協(xié)議，Meritz分別按IPO估值及美元1.00元認購1856.93萬(wàn)股，復星時(shí)尚普通股以及復星時(shí)尚優(yōu)先有擔保股份。根據業(yè)務(wù)合併協(xié)議，在完成后，復星時(shí)尚的普通股已予以注銷(xiāo)，以換取復朗控股股份，而復星時(shí)尚的優(yōu)先有擔保股份已予以注銷(xiāo)，以換取復朗控股的可轉換優(yōu)先股份。

值得注意的是，Meritz投資被視為業(yè)務(wù)合并協(xié)議項下私人配售的一部分。緊隨完成后，復星時(shí)尚已成為復朗控股旗下的全資附屬公司，并通過(guò)復星時(shí)尚控股在復朗控股持有的股權成為復星國際的間接非全資附屬公司。復星時(shí)尚的財務(wù)業(yè)績(jì)將并入復星國際的賬目。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，復星國際預期因業(yè)務(wù)合并協(xié)議項下進(jìn)行的交易而對損益產(chǎn)生的整體影響約為人民幣6億元盈利。

關(guān)鍵詞： 復星國際復朗控股在紐約證券交易所上市 總收益約2.51