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經(jīng)歷了2021年的個(gè)位數增長(cháng)，2022年銀行業(yè)擴表增速開(kāi)始修復，總資產(chǎn)與總負債的規模增速終于均雙雙站到了10%以上，回歸到了2020年的水平。

細究來(lái)自央行和銀保監會(huì )的多維監管數據，三個(gè)趨勢性特點(diǎn)開(kāi)始顯現：居民儲蓄意愿飆升，尤其愛(ài)存定期；不管是負債還是資產(chǎn)，大行體量越來(lái)越“大”；大行普惠投放越來(lái)越猛，不僅僅是“掐尖”，還越來(lái)越下沉。

2022年銀行業(yè)到底發(fā)生了什么，一切都在或廣或細的監管數據里，有跡可循。

擴表增速開(kāi)始修復

銀行業(yè)規模擴張降速的趨勢，在2022年止住并且反轉了。

券商中國記者查閱銀保監會(huì )數據發(fā)現，截至2022年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)規模為372.09萬(wàn)億，當年新增34.43萬(wàn)億，同比增長(cháng)10.2%；總負債規模為340.95萬(wàn)億，當年新增32.57萬(wàn)億，同比增長(cháng)10.6%。

而就在此前的一年（2021年），銀行業(yè)資產(chǎn)總額和負債總額分別為337.66萬(wàn)億元、308.38萬(wàn)億元，同比增速分別為8%和7.7%。

與2017年之前的以同業(yè)、非標、債券投資的擴表驅動(dòng)因素不同，這一輪銀行擴表提速，最主要的因素是存貸款的增速驅動(dòng)，這從目前上市銀行披露的2022年業(yè)績(jì)快報數據中可以發(fā)現。

具體來(lái)看，經(jīng)濟發(fā)達地區的區域銀行數據表現較為明顯。以資產(chǎn)端為例，其中，瑞豐銀行(行情601528,診股)、常熟銀行(行情601128,診股)、齊魯銀行(行情601665,診股)、蘇州銀行(行情002966,診股)、長(cháng)沙銀行(行情601577,診股)、張家港行(行情002839,診股)、廈門(mén)銀行(行情601187,診股)、紫金銀行(行情601860,診股)、江陰銀行(行情002807,診股)、興業(yè)銀行(行情601166,診股)的2022年貸款增速超過(guò)12%，多數處于12%至21%的區間，且大多數上述銀行其貸款余額占據總資產(chǎn)的比重連續三年提高，比重處于45%-60%區間。

居民愛(ài)存錢(qián)，尤其愛(ài)存定期

去年是我國居民儲蓄意愿飆升的一年。這從央行資產(chǎn)負債表里不同口徑的數據，都有所體現。

央行存款性質(zhì)公司調查數據顯示，截至2022年末，個(gè)人存款數據創(chuàng )出新高，達到1211692.83億元。而在2021年末，該數據為1032441.18億元。

也就是說(shuō)，2022年個(gè)人存款（存款性質(zhì)公司調查數據口徑）在去年增長(cháng)了約17.93萬(wàn)億元。

另外一個(gè)更細化的監管口徑同樣說(shuō)明問(wèn)題。根據央行存款類(lèi)金融機構本外幣信貸資金及使用情況數據，截至2022年12月末，住戶(hù)存款為1212107.38 億元，其中活期存款為388399.11億元，定期及其他存款為823708.27億元。而在2021年12月末，住戶(hù)存款為1033114.85億元，其中活期存款為347498.31億元，定期存款為685616.55億元。

兩組數據相較，可以得出2022年住戶(hù)活期存款（存款類(lèi)金融機構本外幣信貸資金及使用口徑）增了4.09萬(wàn)億，定期存款增加了13.81萬(wàn)億，二者合計的住戶(hù)存款總計增加了17.9萬(wàn)億，與存款性質(zhì)公司調查數據的個(gè)人存款口徑增加的17.93萬(wàn)億相差不大。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，2022年居民越來(lái)越愛(ài)存錢(qián)了，而且比起活期，更愛(ài)存定期。而這背后的原因并不難理解——2022年以來(lái)，我國金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，股票、基金等價(jià)格下行，甚至一貫穩健的銀行理財產(chǎn)品也因為一定程度的“破凈”而出現兩輪較大的贖回潮。在這種情況下，普通居民投資風(fēng)險偏好趨向保守，將原來(lái)用于投資的部分資金用于提前還款。央行2022年四季度城鎮儲戶(hù)問(wèn)卷調查結果就表明，傾向于“更多儲蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個(gè)百分點(diǎn)；傾向于“更多投資”的居民比上季有所減少。

大行越來(lái)越“大”

大行正在變得越來(lái)越“大”。這種“大”，正從資產(chǎn)規模占比和負債規模占比兩個(gè)指標上，得到直觀(guān)體現。

往前回溯銀保監會(huì )數據，2020年全年12個(gè)月份時(shí)點(diǎn)，大行總資產(chǎn)規模占銀行業(yè)金融機構的比重均沒(méi)有超過(guò)40%。截至當年（2020年）末，大行的總資產(chǎn)規模為122.6萬(wàn)億，總負債規模為112.15萬(wàn)億，兩者占比均為39.2%。

這樣的趨勢也貫穿2021年全年。截至2021年12月末，大行的總資產(chǎn)規模為132.58萬(wàn)億、總負債為120.95萬(wàn)億，占比分別為39.3%和39.2%。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，即2020年、2021年大行總資產(chǎn)和總負債占銀行業(yè)金融機構比重一直在40%以下，而這樣的趨勢到了2022年，改變了。

監管數據顯示：2022年3月，大行總資產(chǎn)和總負債占比雙雙首次升至40%，但于4月回落。而5月又回升至40.1%，并且至此一路站在40%以上。截至2022年12月，大行的總資產(chǎn)規模站上150萬(wàn)億，為150.35萬(wàn)億，占比升至40.4%；總負債規模達到137.82萬(wàn)億，占比同樣為40.4%。

普惠投放大行更猛

雖然四季度數據還沒(méi)有出來(lái)，但查看銀保監會(huì )2022年前三季度的數據，一個(gè)需要注意的現象已經(jīng)清晰浮現。

截至2022年三季度末，銀行業(yè)金融機構普惠型小微企業(yè)貸款的余額為22.93萬(wàn)億，較上年末（2021年末）的19.07萬(wàn)億增長(cháng)20.24%。按機構主體來(lái)細分，農村金融機構的普惠型小微企業(yè)貸款為6.87萬(wàn)億，較2021年末的6.05萬(wàn)億增長(cháng)13.55%；城商行為3.17萬(wàn)億，較2021年末的2.67萬(wàn)億增長(cháng)18.73%；大行為8.43萬(wàn)億，較2021年末的6.56萬(wàn)億增長(cháng)28.51%。

也就是說(shuō)，2022年前三季度，農村金融機構和城商行陣營(yíng)的普惠小微業(yè)務(wù)增速均遠低于大行陣營(yíng)，而且還沒(méi)有達到銀行業(yè)平均增速。

這一組數據，實(shí)際是面對大行服務(wù)觸角下沉，中小銀行招架吃力的最有力注解。大行們去年提早且超額完成了國常會(huì )下達的全年新增普惠小微貸款1.6萬(wàn)億元的目標，而中小行們，尤其是偏居一隅的城、農商行們，則正面臨獲客難度增大、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)流失的棘手問(wèn)題。

關(guān)鍵詞： 居民定期存款