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世界今頭條!一則“分手”公告令“寧王”大跌!鋰礦股集體走強,上下游博弈激戰開(kāi)啟

(原標題:一則“分手”公告令“寧王”大跌!鋰礦股集體走強,上下游博弈激戰開(kāi)啟)

財聯(lián)社9月6日訊(編輯 笠晨)總市值超1.1萬(wàn)億元的寧德時(shí)代盤(pán)初一度跌超5%,與之相反,永興材料漲超5%并帶動(dòng)上游的鋰礦股集體上漲,中礦資源漲停,藏格礦業(yè)一度大漲8%,天齊鋰業(yè)漲超5%。


(資料圖)

消息面上,永興材料昨日盤(pán)后發(fā)布公告,稱(chēng)因項目籌建過(guò)程中實(shí)際出現和面臨的新情況,與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議之終止協(xié)議》。

雙方同意,由寧德時(shí)代或其指定方受讓永興材料旗下江西永興新能源持有的合資公司30%股權,轉讓完成后永興材料不再持有合資公司股權,合資公司的產(chǎn)線(xiàn)建設、運營(yíng)管理均由寧德時(shí)代全面負責。

前期公告顯示,永興材料宣布與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,雙方將成立合資公司投資建設年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰項目及在公司碳酸鋰產(chǎn)品方面開(kāi)展合作。永興材料還公告稱(chēng),公司希望借助與寧德時(shí)代成立合資公司的契機,加強與下游的緊密合作,更好地了解市場(chǎng)需求。寧德時(shí)代是鋰電新能源行業(yè)龍頭企業(yè),也是公司在下游正極材料的直接客戶(hù)。

對于本次合作終止的原因,財聯(lián)社記者從業(yè)內人士獲悉,主要是雙方對合資公司的發(fā)展方向未能達成一致,但后續仍不排除永興材料向寧德時(shí)代供貨的可能性。

業(yè)內人士表示,此前市場(chǎng)認為,鋰電上游供需偏緊格局在不久的將來(lái)有望得到緩解,這也是市場(chǎng)一直不愿意給鋰礦股“成長(cháng)股”估值的重要原因。如今這一解約事件提醒投資者,行業(yè)供需拐點(diǎn)或比想象的晚。而今,鋰電上游原材料的供給瓶頸仍在,或引發(fā)市場(chǎng)產(chǎn)生新的供需預期。

從簽訂《合資經(jīng)營(yíng)協(xié)議》到宣布終止,僅過(guò)去不到8個(gè)月,而這8個(gè)月里,永興材料與寧德時(shí)代均已“今時(shí)不同往日”。

其中,寧德時(shí)代千萬(wàn)噸選礦產(chǎn)能呼之欲出,前期財聯(lián)社報道,從多位參與建設枧下窩礦區人士處獨家獲悉,寧德時(shí)代旗下枧下窩礦區3300萬(wàn)噸鋰云母選礦項目將分三期建設,其中一期1000萬(wàn)噸年選原礦產(chǎn)能計劃于明年1月初建成,在隨后的3月份投料試生產(chǎn)。

永興材料則擴產(chǎn)鋰電池新能源業(yè)務(wù)的動(dòng)作一直不斷。9月1日公告稱(chēng),以約7.83億元募集資金對江西永興新能源進(jìn)行增資,投資項目年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級碳酸鋰項目和180萬(wàn)噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目的實(shí)施主體。7月份,由永新材料間接持股的宜豐永洲鋰業(yè)科技有限公司在宜豐縣成立,經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)資源勘查、礦產(chǎn)資源開(kāi)采、云母制品制造銷(xiāo)售等。

至于與“寧王”分手對于永興材料的影響,有分析人士指出,利空有限,因寧德提供的原礦品位太低且價(jià)格不低,但寧德時(shí)代對銷(xiāo)售碳酸鋰現貨價(jià)要求高折扣,永興在該項目的獲利十分有限。但這不意味著(zhù)永興在鋰云母冶煉方面不具備優(yōu)勢,畢竟江西云母提鋰最大的礦區414也選擇和永興合作。江西采用鋰云母提鋰的主要為永興、江特、南氏和飛宇,永興材料及成本管控能力領(lǐng)先。

而對于鋰價(jià)是利好,業(yè)內人士表示,此前市場(chǎng)部分投資者擔心明年因寧德云母提鋰放量導致市場(chǎng)供需失衡,但實(shí)際項目一直低于市場(chǎng)預期。

鋰價(jià)飛漲讓中下游叫苦不迭。單看第一季度,天齊鋰業(yè)的凈利潤大概相當于兩個(gè)寧德時(shí)代、四個(gè)比亞迪。寧德時(shí)代年初選擇電池漲價(jià),令車(chē)企怨聲載道,但其今年一季度凈利潤依然下降24%,整體毛利率降至14.48%。相較保持盈利的寧德時(shí)代,整車(chē)廠(chǎng)則陷在虧損的泥潭里無(wú)法自拔。其中,廣汽埃安連續三年凈虧損擴大。

“大部分動(dòng)力電池客戶(hù)二季度價(jià)格調整協(xié)商已基本完成?!睂幍聲r(shí)代在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上提及,一季度由于原材料大幅漲價(jià),與客戶(hù)協(xié)商價(jià)格調整需要過(guò)程。寧德時(shí)代表示,下半年市場(chǎng)需求持續增長(cháng),與客戶(hù)的價(jià)格協(xié)商持續落地,預計公司盈利能力將持續改善。

隆眾資訊顯示,今日,國內工業(yè)級碳酸鋰(99.2%)的市場(chǎng)主流成交價(jià)格48.5-48.8萬(wàn)元/噸之間,均價(jià)水平漲至48.65萬(wàn)元/噸;電池級碳酸鋰(99.5%)市場(chǎng)主流報價(jià)區間在49.5-49.98萬(wàn)元之間,均價(jià)漲至49.74萬(wàn)元/噸。

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