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微速訊:三季度權益類(lèi)基金“健康體檢”:普遍收縮,但建信基金卻是“異類(lèi)”

(原標題:三季度權益類(lèi)基金“健康體檢”:普遍收縮,但建信基金卻是“異類(lèi)”)

紅周刊 本刊編輯部 | 侯純

當上市公司三季報和基金三季報均落下帷幕,基金業(yè)的整體變化也正式定格。據了解,公募基金三季度的凈資產(chǎn)相比二季度有一定減少,但減少幅度不大。從權益類(lèi)基金而言,頭部基金公司的權益類(lèi)規模出現普遍下滑,惟一不同的是建信基金,該基金的權益類(lèi)規模保持增長(cháng)。


(資料圖)

基金業(yè)“全體檢”:

規模下滑,投資者偏愛(ài)低風(fēng)險

據基金三季報相關(guān)數據顯示,國內190家公募基金公司旗下披露三季度的基金總數為10175只。這1萬(wàn)多只基金的三季度末的凈資產(chǎn)合計26.34萬(wàn)億,而二季末時(shí)凈資產(chǎn)合計26.59萬(wàn)億,相比之下,三季度國內公募基金整體規模減少了2540億元,減少比例不到1%。

七大種類(lèi)的基金規?!?升5降”,其中債券型基金與貨幣型基金規模有所增長(cháng),其中債券型基金規模較二季度末增加了5862億元,增幅達7.75%;貨幣型基金僅增長(cháng)了740億元,增幅為0.7%。

受A股與H股市場(chǎng)表現不佳影響,股票型、混合型、QDII與FOF等權益類(lèi)基金出現大幅的回撤,其中混合型基金規模由二季度末的5.73萬(wàn)億降至5.04萬(wàn)億,減少6959億元,降幅12.14%;股票型基金規模由2.25萬(wàn)億降至2.07萬(wàn)億,減少1770億元,降幅7.87%;QDII與FOF總規模不大,但降幅也不小,均超過(guò)10%。權益類(lèi)基金合計規模7.45萬(wàn)億,較二季度末縮水9250億元,比例約為11.59%。規模占比上看,保證本金安全的貨幣基金占比第一,達40%;風(fēng)險偏好較低的債券型基金占比接近31%;高風(fēng)險的股票型、混合型、QDII與FOF基金凈資產(chǎn)規模合計只占28.31%,不到三分之一,說(shuō)明國內投資者大多數屬于風(fēng)險厭惡型,投資方面偏好于低風(fēng)險投資。

不過(guò),數量方面卻相反,股票型、混合型、QDII與FOF基金四個(gè)權益類(lèi)基金數量合計有6834只,占比達67%。單只基金平均規模只有10.9億元,規模小于1億的迷你型權益類(lèi)基金多達1724只,占比四分之一,甚至有245只的規模連1000萬(wàn)都不到。與之相比,固收與貨幣類(lèi)的平均規模要大得多,債券型基金的單只平均規模為27.68億元,而貨幣型更是高達293億元。

向頭部集中趨勢強化

弱市中僅建信基金權益規模增長(cháng)

雖然近幾年來(lái)基金公司家數快速上升,已經(jīng)達到190家,但規模上非常集中于少數頭部基金公司。據統計,凈資產(chǎn)規模超過(guò)5000億元的只有20家基金公司,三季度末它們合計規模達16.89萬(wàn)億,占比達63.5%。1000億至5000億中等規模的基金公司有31家,100億至1000億的小公司多達75家,低于100億的有64家。

20家頭部基金公司中規模過(guò)萬(wàn)億的有6家,其中易方達基金公司以15268億元的規模遙遙領(lǐng)先,廣發(fā)基金公司以13021億元居第二位,而第3到第6位的天弘、華夏、博時(shí)、南方4家公司規模非常接近。

頭部基金公司中三季度規模保持增長(cháng)的只有建信、博時(shí)、廣發(fā)、銀華、招商、工銀瑞信與華夏等7家,其中建信基金表現突出,整體規模較二季度末增加了584億元,其中貨幣型基金增長(cháng)了414億元,債券類(lèi)基金規模增長(cháng)了90億元,甚至權益類(lèi)基金規模也增加了80億元,是頭部公司中惟一權益類(lèi)基金增長(cháng)的公司。

其他如工銀瑞信、銀華等基金而主要依賴(lài)貨幣型基金。借余額寶優(yōu)勢維持貨幣基金霸主多年的天弘基金的貨基規模在三季度大幅縮水,減少了576億元。余額寶基金的規模已經(jīng)由2017年時(shí)的峰值1.58萬(wàn)億,減到7220億元,5年時(shí)間減少了一半多。

貨幣型基金規模雖大但所能帶來(lái)的收益卻十分有限,所以基金公司主要比拼的是固收與權益類(lèi)基金。頭部公司中債券型基金規模實(shí)現增加的有17家,只有3家出現小幅下降。博時(shí)基金三季度旗下債券型基金規模由二季度的4005億元大幅增加608億元至4165億元,規模位列第一。而易方達則由二季度的4005億元減少47億元,退居第二。另外廣發(fā)、招商、華夏、富國等6家的債券類(lèi)規模增幅均超過(guò)200億元。

權益類(lèi)基金規模前三名分別是易方達、華夏與廣發(fā)基金,規模分別為6291億元、4706億元與4270億元。不過(guò),由于三季度A股市場(chǎng)以調整為主,所以三季度普遍大幅縮水,易方達、匯添富與華夏規模降幅均超過(guò)500億元,建信基金雖然只增加了80億元,不過(guò)相比二季末624億元的規模,增長(cháng)率達12.83%,實(shí)屬不易。

除去二季度新發(fā)行基金外的單只基金規模增長(cháng)超過(guò)20億元的只有10只基金,其中華夏50ETF基金以82.97億元的增長(cháng)規模居第一,南方1000ETF與嘉實(shí)安益混合C以76.61億元與42.38億元增長(cháng)居二、三位。三季度末規模超過(guò)300億元的基金有7只,比二季度末減少了4只,其中前三位華夏50ETF有614億元、招商白酒基金LOF有610億元、易方達藍籌精選混合有532億元。200億元-300億元規模的有12只,100億元-200億元的則有62只,就是說(shuō)6834只權益類(lèi)基金中只有81只規模超過(guò)100億元。

(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不做買(mǎi)賣(mài)推薦。)

關(guān)鍵詞: 建信基金