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氫能源概念14日盤(pán)中走勢活躍，截至發(fā)稿，英力特、納爾股份漲停，和遠氣體漲超8%，金能科技、雄韜股份、宇通重工、億華通等漲超7%。

消息面上，日前，歐洲正式通過(guò)了歐洲碳邊界調整機制(CBAM碳關(guān)稅)會(huì )議，CBAM將按照委員會(huì )的提議，涵蓋鋼鐵、水泥、鋁、化肥和電力，并擴展至氫氣等產(chǎn)品，具體生效日期為10月1日。

對此，安信證券指出，CBAM將范圍擴展至氫氣，意味著(zhù)灰氫和藍氫將收取關(guān)稅，綠氫則成為該框架下的最佳選擇，這也與歐洲2030年1000萬(wàn)噸綠氫規劃相契合，其一方面通過(guò)本地生產(chǎn)(如電解槽規劃40GW)，一方面通過(guò)進(jìn)口(歐洲的天然條件基本決定其本土制取難以直接匹配)，相關(guān)設備帶來(lái)顯著(zhù)增量需求，中國電解槽設備目前較海外有明顯的成本優(yōu)勢。

國泰君安認為，中國具有領(lǐng)先全球的氫源儲備，是目前全球最大的氫氣生產(chǎn)國，此外煤制氫、工業(yè)富產(chǎn)氫、電解水，對應的煤炭、焦炭、合成氨產(chǎn)量以及風(fēng)光發(fā)電裝機量均為全球第一，具備充足氫源；2)焦化工藝產(chǎn)生副產(chǎn)氫，相較于石油化工及煤化工，可實(shí)現物料平衡后的氫氣外溢，類(lèi)似于“氫礦”，且焦爐煤氣制氫具備明顯成本優(yōu)勢；3)電解水制氫技術(shù)可以作為電-氫系統的橋梁，中國氫能規劃表示2025年綠氫的量達10—20萬(wàn)噸每年，“十四五”時(shí)期將迎高速發(fā)展。

該機構表示，氫能作為終極能源，2022年美日德等國均以開(kāi)啟氫能的新規劃，中國也發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期規劃，相較而言，中國不僅是全球氫能產(chǎn)量之最，亦是全球氫源儲備之最。在氫能的推廣中，中國的能源化工企業(yè)有望完成蛻變走向世界，推薦：1)擁有大量“氫礦”資源的：中國旭陽(yáng)集團。2)布局綠電業(yè)務(wù)：寶豐能源。3)PDH工業(yè)副產(chǎn)氫：金能科技。4)長(cháng)期規劃涉及制氫業(yè)務(wù)：兗礦能源。受益標的：美錦能源。

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