今日盤(pán)面

大盤(pán)全天低開(kāi)后沖高回落，創(chuàng )業(yè)板指相對偏強。截至收盤(pán)，滬指漲0.00%，深成指漲0.39%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.59%。

(資料圖片)

盤(pán)面上，AI概念股繼續活躍，應用、模型方向領(lǐng)漲，恒信東方20CM漲停，南方傳媒、世紀華通、科大訊飛、中國出版等多股漲停，午后多只AI概念股出現沖高回落走勢。

MR概念股開(kāi)盤(pán)大漲，美迪凱漲超10%，雙象股份2連板。腦機接口概念股再度大漲，創(chuàng )新醫療、新智認知均5連板。

農業(yè)股尾盤(pán)異動(dòng)，新賽股份漲停。下跌方面，中藥股陷入調整，千金藥業(yè)、康緣藥業(yè)跌超5%。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9866億，較上個(gè)交易日放量534億。

板塊方面，混合現實(shí)、腦機接口、傳媒、ChatGPT等板塊漲幅居前，機場(chǎng)航空、中藥、存儲芯片、電力等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣(mài)出18.02億元，其中滬股通凈賣(mài)出36.07億元，深股通凈買(mǎi)入18.05億元。

后市展望

英偉達近期推出了ACE游戲開(kāi)發(fā)版，基于3D內容協(xié)作平臺Omniverse以及生成式AI技術(shù)，讓游戲中的NPC具備更逼真的語(yǔ)言、語(yǔ)音交互及表情動(dòng)畫(huà)，以改善玩家交互體驗。

前期，海內外其他游戲巨頭也在積極探索生成式AI技術(shù)，包括微軟、OpenAI、動(dòng)視暴雪、網(wǎng)易、育碧等。未來(lái)人工智能將成為游戲不可或缺的部分，讓游戲變得千人千面，讓玩家在游戲中獲得個(gè)性化的體驗。

一、游戲開(kāi)發(fā)的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節與AI的結合度高；二、落地速度快，Q3看智能NPC、AI+UGC編輯器落地，中期看老游戲地圖&活動(dòng)更新頻率加快帶來(lái)流水穩健，長(cháng)期看原生AI游戲落地。

板塊展望

短期機會(huì )：

影視院線(xiàn)：為支持電影行業(yè)發(fā)展，國家將階段性免征國家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金。此次免征期持續半年，并且全面覆蓋五一檔、暑期檔及國慶檔等多個(gè)重點(diǎn)檔期。

頭部電影為追求更高收益，中小體量電影為降低回本難度，將積極定檔在免征期間，影片供給端數量有望提升，同時(shí)競爭加劇的背景下定檔影片質(zhì)量也有望進(jìn)一步加強，數量、質(zhì)量的雙提升將進(jìn)一步拉動(dòng)票房增長(cháng)。

中長(cháng)期機會(huì )：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤(pán)：約30年一輪回。格局復盤(pán)：后來(lái)者居上。

船舶行業(yè)配置的性?xún)r(jià)比已經(jīng)凸顯，下有未來(lái)2-3年的業(yè)績(jì)快速爬坡支撐，上可展望油散驅動(dòng)下長(cháng)達5-7年的成長(cháng)高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績(jì)彈性有望跑贏(yíng)日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著(zhù)美國通脹水平和歐美經(jīng)濟增長(cháng)的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進(jìn)入新一輪盈利回升周期，國內相關(guān)的半導體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來(lái)盈利的上行趨勢。

熱點(diǎn)聚焦

1、腦機接口將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，我國在該領(lǐng)域已形成全產(chǎn)業(yè)鏈

腦機接口是一種能夠實(shí)現人腦與外界設備直接交流的技術(shù)，有著(zhù)廣闊的應用前景和巨大的市場(chǎng)潛力。

腦機接口技術(shù)也是資本市場(chǎng)的新引擎。該技術(shù)涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域，需要大量的資金和人才投入，而資本市場(chǎng)可以為腦機接口企業(yè)提供有效的融資渠道和價(jià)值評估機制，促進(jìn)其快速成長(cháng)和壯大。

隨著(zhù)計算機科學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、數學(xué)、康復醫學(xué)等相關(guān)學(xué)科的不斷探索與交叉融合，腦機接口技術(shù)正從基礎科研走向市場(chǎng)，在醫療、教育和消費品等市場(chǎng)應用潛力巨大。

預計腦機接口相關(guān)市場(chǎng)規模在2030—2040年期間可達700億—2000億美元。

2、蘋(píng)果MR發(fā)布在即，行業(yè)奇點(diǎn)將近，積極把握MR（混合現實(shí)）新品周期

蘋(píng)果官方宣布北京時(shí)間6月6日凌晨1點(diǎn)，WWDC23特別活動(dòng)準時(shí)直播，活動(dòng)主題為“碼出新宇宙”。

蘋(píng)果首款MR設備將于2023年6月6日發(fā)布，XR行業(yè)有望從導入期逐漸過(guò)渡至成長(cháng)期，光學(xué)、顯示模組在XR價(jià)值量占比高、且技術(shù)處于持續迭代階段，MR的光學(xué)模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，關(guān)注光學(xué)/顯示技術(shù)創(chuàng )新。

3、從修復到成長(cháng)，AIGC開(kāi)啟傳媒互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代

1)預訓練大模型打開(kāi)技術(shù)上限并成為A1C應用的技術(shù)底座、降低應用開(kāi)發(fā)門(mén)與成本，AIGC場(chǎng)景化應用有望迎來(lái)爆發(fā)期并成為產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值點(diǎn)。

2)內容生成(A1G)時(shí)代的大門(mén)正在打開(kāi)，從PG到JA1GC，內容生產(chǎn)的大爆炸將重塑內容與平臺生態(tài)、商業(yè)模式，AIGC落地所驅動(dòng)的新-輪產(chǎn)業(yè)機調浙行浙近。

3)從概念到產(chǎn)品。海內外A1GC商業(yè)化落地在加，無(wú)論是從大模型還是應用端都在不斷超期準進(jìn)。大模型方面:從文本到視覺(jué)再到務(wù)模態(tài)。底層技術(shù)加速走向成熟。

C端應用方面，從文本、圖片、音樂(lè )到搜索、瀏覽、數字人、電商、視頻、游戲，從0到的產(chǎn)品化、商業(yè)化正處在隨時(shí)落地的奇點(diǎn)時(shí)刻，應用端爆發(fā)指日司待。

（文章來(lái)源：德訊證顧）

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