樂(lè )居財經(jīng) 王敏??5月8日，贛州吉銳新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉銳科技”）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報稿）。

招股書(shū)披露，吉銳科技成立于2019年，是一個(gè)很年輕的公司，它在短短兩年時(shí)間里就進(jìn)行了2次股權轉讓和5次增資，從2020年7月到2022年11月，公司估值從1.2億元飆升至38.67億元，上漲了超31倍。

此次IPO，吉銳科技擬募資11億元，發(fā)行新股不超過(guò)5908.03萬(wàn)股，約為發(fā)行后總股本的25%，以此計算公司總市值約為44億。若以2022年1.11億元的凈利潤計算，其市盈率約為39.64倍。

(資料圖片)

隨著(zhù)公司估值的持續增長(cháng)，所有股東都沉浸在這場(chǎng)財富盛宴里。

例如，遞交招股書(shū)前夕，2022年5月，以14.7億元估值入股的民生投資、湖州佳寧和民生紅景，合計投資了5000萬(wàn)元，按44億市值及發(fā)行后持股比例2.3%來(lái)計算，上述三家公司合計持股市值約1.012億元，浮盈5120萬(wàn)元，收益率102.4%。值得一提的是，上述三家投資機構背后均為吉銳科技IPO保薦機構民生證券。

此外，以5.6億元估值入股的張秀玲、蘭仕華、高尚等自然人股東，以及36億估值入股的吉銳未來(lái)、信保佳源、山東毅達、吉瑞未來(lái)、衡廬長(cháng)風(fēng)等多家私募基金均穩賺不賠。

樂(lè )居財經(jīng)《預審IPO》注意到，在吉銳科技開(kāi)展的數輪融資過(guò)程中，公司董事、副總經(jīng)理陳貴生和財務(wù)負責人尹華凌的父親尹憲章的身影頻繁出現。

2021年9月，公司首輪融資中，陳貴生、尹憲章分別投資420萬(wàn)元、180萬(wàn)元，而后尹憲章將其持股平移至持股平臺贛州銳展；緊接著(zhù)，一個(gè)月后的第二輪融資中，二人分別投資700萬(wàn)元、300萬(wàn)元。

2022年3月，吉銳科技通過(guò)贛州銳科對公司及全資子公司力道新能的部分高管及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行股權激勵，陳貴生認繳了150萬(wàn)元，在贛州銳科的持股比例為9.04%；2022年11月，公司遞表前的最后一輪融資中，陳貴生再次出資500萬(wàn)元認購股份。

另外，因贛州銳展原合伙人林軍退出，將其持有的出資額\r\n65.47 萬(wàn)元轉讓給陳貴生，對應的出資比例為3.22%。

統計來(lái)看，陳貴生、尹憲章二人分別向吉銳科技投資了1835.47萬(wàn)元和480萬(wàn)元，一旦公司上市，二人通過(guò)直接及間接的方式分別持有公司3.15%和1.03%，按市值44億計算，二人將分別賺1.2億元和4052萬(wàn)元。

股權架構上，遞表前吉銳科技共有29位股東，其中，公司控股股東、實(shí)際控制人為司馬忠志，直接持有公司24.61%的股份，并通過(guò)擔任贛州銳展、贛州銳科執行事務(wù)合伙人間接控制公司16.88%的股份的表決權，直接和間接合計控制公司41.49%股份的表決權。

創(chuàng )始股東中，長(cháng)信科技、廖志剛、李斌分別持股14.34%、11.69%、3.22%，持股平臺贛州銳展和贛州銳科分別持股11.48%、5.4%。

吉銳科技深耕新能源鋰電池循環(huán)利用領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)從事廢舊鋰電池正極材料回收利用及鋰電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與加工服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電池級碳酸鋰、磷酸鐵、鎳/鈷/錳鹽等，主要用于制造鋰電池正極材料的原料，最終應用于新能源汽車(chē)、儲能、消費電子等領(lǐng)域。

文章來(lái)源:樂(lè )居財經(jīng)

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