11月15日，國家發(fā)改委沈竹林在2022年中國氫能產(chǎn)業(yè)大會(huì )上表示，下一步將加快構建1+N政策體系，引導有條件的地方統籌產(chǎn)業(yè)基礎和市場(chǎng)空間，促進(jìn)氫能合理布局。將組織實(shí)施一批示范工程，推進(jìn)氫燃料電池中重型車(chē)輛、重型機械設備等應用，促進(jìn)氫能與可再生能源發(fā)電儲能等融合創(chuàng )新發(fā)展，不斷拓展氫能多元化應用場(chǎng)景。廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下氫成為確定性發(fā)展方向，當前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展早期，未來(lái)發(fā)展潛力較大。

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據悉，本次大會(huì )上，17個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目進(jìn)行了啟動(dòng)、投產(chǎn)、簽約儀式，覆蓋氫能交通、發(fā)電、儲能以及智慧能源系統、氫水種養殖等多個(gè)領(lǐng)域。

近期，已有多地陸續出臺政策積極支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。湖北出臺《支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，對氫能產(chǎn)業(yè)“制、儲、運、加、用”全鏈條的重點(diǎn)環(huán)節給予支持，氫能企業(yè)最高可獲得1000萬(wàn)元補貼。

陜西近日發(fā)布的《陜西省“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》預計，到2025年，陜西省“一核引領(lǐng)，兩軸聯(lián)通，三心支撐”的氫能發(fā)展格局初步形成，全產(chǎn)業(yè)鏈規模將達1000億元以上。

寧夏近日發(fā)布的《寧夏回族自治區氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》提出，到2025年，寧夏可再生能源制氫量達到8萬(wàn)噸以上，建成加氫站10座以上，氫燃料電池重卡保有量500輛以上;到2030年，可再生能源制氫量達到30萬(wàn)噸以上。

山西近日發(fā)布的《山西省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2022—2035年)》提出，到2025年，燃料電池汽車(chē)保有量達到1萬(wàn)輛以上，部署建設一批加氫站，應用規模全國領(lǐng)先。到2035年，形成國內領(lǐng)先的氫能產(chǎn)業(yè)集群。

中泰證券認為，各地積極推進(jìn)各個(gè)領(lǐng)域的規?；l(fā)展和示范應用，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。整體上看，行業(yè)當前仍然處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，各個(gè)環(huán)節均有具備不同程度國產(chǎn)化能力的企業(yè)，而政策大力支持國產(chǎn)化，因此看好產(chǎn)業(yè)鏈中具備核心技術(shù)及資源優(yōu)勢企業(yè)。

此前，今年3月，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021-2035年)》發(fā)布。規劃明確了氫能和氫能產(chǎn)業(yè)的戰略定位：氫能是未來(lái)國家能源體系的重要組成部分、用能終端實(shí)現綠色低碳轉型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

數據顯示，我國年制氫產(chǎn)量約3300萬(wàn)噸，其中，達到工業(yè)氫氣質(zhì)量標準的約1200萬(wàn)噸。氫能全產(chǎn)業(yè)鏈規模以上工業(yè)企業(yè)超過(guò)300家，集中分布在長(cháng)三角、粵港澳大灣區、京津冀等區域。

據中證報，有機構統計顯示，今年以來(lái)，中石化、中石油、中海油、國電投、國家電網(wǎng)、三峽集團、中國電建(601669)、中國能建(601868)等至少16家央企公布了氫能產(chǎn)業(yè)布局，而上半年國內落地的制氫項目已有18個(gè)。據機構預計，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達1萬(wàn)億元，2026年至2035年產(chǎn)值達5萬(wàn)億元。

除此之外，近來(lái)不少上市公司通過(guò)成立子公司、設立產(chǎn)業(yè)基金等方式，布局氫能項目。今年以來(lái)，已有東華能源(002221.SZ)、粵水電(002060.SZ)、杭氧股份(002430.SZ)、迪威訊等A股公司涉足氫能。

10月31日，圣元環(huán)保(300867.SZ)公告，擬投資12.65億元在廈門(mén)、泉州分別建設氫能源研究院和氫能源裝備總成項目、固態(tài)儲氫系統活化及應用項目。公司表示將在氫能領(lǐng)域發(fā)力，重點(diǎn)開(kāi)展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲氫材料技術(shù)迭代、氫氣運輸等技術(shù)研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術(shù)優(yōu)勢。

10月17日，廣匯能源(600256.SH)公告，擬1.34億元投建綠電制氫及氫能一體化示范項目，搭建集“新能源發(fā)電+電解水制氫+儲氫+加氫站+氫能燃料重卡”為一體的應用示范工程。

10月13日，明陽(yáng)智能(601615.SH)生產(chǎn)的全球最大單體堿性水電解制氫裝備成功下線(xiàn)，具備10%至110%寬頻調諧制氫能力，在消納可再生能源波動(dòng)性方面實(shí)現了技術(shù)突破。

浙商證券研報指出，可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)導入初期，PEM電解電堆技術(shù)的迭代、系統運行時(shí)間的增加、電力成本的降低將推動(dòng)可再生能源制氫成本與化石能源制氫成本相當，推動(dòng)可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)大規模發(fā)展，看好前期布局的相關(guān)運營(yíng)商及設備商。

廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下，氫能成為確定性發(fā)展方向。氫能的應用場(chǎng)景豐富，當前產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來(lái)發(fā)展潛力較大。氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來(lái)氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。從終端應用來(lái)看，氫燃料電池系統技術(shù)走向成熟，降本空間較大。

相關(guān)概念股：

億華通-U(688339.SH)：公司是氫燃料電池系統龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車(chē)、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達到240kW的燃料電池系統產(chǎn)品。公司2022年前三季度實(shí)現營(yíng)收3.91億元，同比增長(cháng)4.58%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-9461.11萬(wàn)元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.01億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-2.15億元。

東方電氣(600875.SH)：公司自主研制60-110千瓦燃料電池發(fā)動(dòng)機系統通過(guò)國家強檢，標志著(zhù)公司產(chǎn)品已實(shí)現了對作為國家示范期重點(diǎn)的中重型、中遠途應用的覆蓋。前三季度公司實(shí)現營(yíng)收396.6億元，同比增長(cháng)21.53%。歸屬于上市公司股東的凈利潤25億元，同比增長(cháng)33.96%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤21.35億元，同比增長(cháng)37.99%?；久抗墒找?.80元/股。

圣元環(huán)保(300867.SZ)：公司10月31日公告，擬投資12.65億元在廈門(mén)、泉州分別建設氫能源研究院和氫能源裝備總成項目、固態(tài)儲氫系統活化及應用項目。公司表示將在氫能領(lǐng)域發(fā)力，重點(diǎn)開(kāi)展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲氫材料技術(shù)迭代、氫氣運輸等技術(shù)研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術(shù)優(yōu)勢。

雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區首條氫燃料電池電堆全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。8月31日在互動(dòng)平臺表示，累計至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車(chē)251輛，重卡、物流車(chē)等105輛，環(huán)衛車(chē)37輛。特別是國家氫能示范城市群政策出臺后，今年下半年的氫能訂單數量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實(shí)現重大突破。

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