11月16日下午，澳大利亞鋰礦龍頭PilbaraMinerals進(jìn)行了新一輪鋰精礦拍賣(mài)，競價(jià)約為7,804美元/噸，較Pilbara在2022年10月24日成交價(jià)上漲549美元/噸，漲幅為7.6%，繼續創(chuàng )歷史新高。與此同時(shí)，國內的鋰價(jià)也迎來(lái)了歷史高點(diǎn)，11月16日電池級碳酸鋰國內混合均價(jià)為60.4萬(wàn)元/噸，工業(yè)級碳酸鋰國內混合均價(jià)為58.7萬(wàn)元/噸。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開(kāi)啟“搶貨”模式。機構預計在供需偏緊與成本支撐刺激下鋰鹽價(jià)格還將進(jìn)一步上漲。相關(guān)標的：贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：中礦資源(002738.SZ)：盛新鋰能(002240.SZ)：

本次拍賣(mài)礦石量為5,000噸，精礦品位5.5%，經(jīng)折算1噸LCE的成本價(jià)約為55萬(wàn)元/噸。該批礦石預計11月中旬實(shí)現發(fā)貨交付，考慮物流周期后，產(chǎn)品將于1-2月進(jìn)入市場(chǎng)。

值得注意的是，這也是PilbaraMinerals在10月至11月這短短不到2個(gè)月中第三次實(shí)現鋰精礦價(jià)格超7000美元/噸的銷(xiāo)售（10月18日皮爾巴拉接受提前報價(jià)7100美元/噸），無(wú)論是通過(guò)未公開(kāi)拍賣(mài)的提前報價(jià)，還是直接進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)，都基本將其鋰精礦的價(jià)格穩定在7000美元/噸以上。

【資料圖】

近期以來(lái)，國內“白色石油”鋰價(jià)也迎來(lái)了歷史高點(diǎn)。

根據生意社最新數據，截至11月16日，工業(yè)級碳酸鋰國內混合均價(jià)為58.7萬(wàn)元/噸，與11月1日相比上漲4.08%。11月16日電池級碳酸鋰國內混合均價(jià)為60.4萬(wàn)元/噸，與11月1日相比上漲3.60%，再創(chuàng )歷史高點(diǎn)。

在業(yè)內人士看來(lái)，目前國內碳酸鋰價(jià)格大行情的上漲主要原因仍然是供需失衡。碳酸鋰產(chǎn)品主要客戶(hù)為下游電池正極材料廠(chǎng)商、電池生產(chǎn)廠(chǎng)商和整車(chē)企業(yè)，受動(dòng)力電池市場(chǎng)的影響較大。在需求方面，汽車(chē)廠(chǎng)商的旺季主要集中在 11-12 月(4S店年末促銷(xiāo)沖量)，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量在第四季度會(huì )集中增長(cháng)。

從2020年10月的4.2萬(wàn)元/噸到眼下的60萬(wàn)元/噸，國內電池級碳酸鋰的價(jià)格在2年時(shí)間內上漲約14倍。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開(kāi)啟“搶貨”模式。

11月13日晚間，盛新鋰能發(fā)布公告稱(chēng)，全資子公司盛威國際近日與Electramin DMCC達成承購協(xié)議，擬在未來(lái)4年向后者采購鋰輝石DSO礦產(chǎn)品，總量200萬(wàn)噸，對應碳酸鋰產(chǎn)量約為4萬(wàn)~5萬(wàn)噸，預計于2023年一季度開(kāi)始交付。而在此之前，金圓股份、廣汽集團、富臨精工等企業(yè)也都紛紛出手布局上游鋰礦資源。

與此同時(shí)，雅化集團、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)為代表的鋰礦龍頭企業(yè)也在持續加大資源自給率，通過(guò)自身的供應保障鎖定低成本。如，天齊鋰業(yè)就通過(guò)包銷(xiāo)格林布什50%鋰精礦、聯(lián)營(yíng)公司SQM、雅江措拉礦場(chǎng)、扎布耶鹽湖等“兩湖兩礦”的多處資源布局，實(shí)現鋰資源100%低成本自給。

據安信證券統計，目前國內上市公司對海外鋰資源布局權益儲量約6911萬(wàn)噸碳酸鋰當量(LCE)，約為布局在國內的鋰資源儲量的3倍。海外布局資源量最大的依次為贛鋒鋰業(yè)(4247萬(wàn)噸LCE)，天齊鋰業(yè)(1292萬(wàn)噸LCE )，紫金礦業(yè)(757萬(wàn)噸LCE)，中礦資源(184萬(wàn)噸LCE)和西藏珠峰(156萬(wàn)噸LCE)。

銀河證券認為，隨著(zhù)北方天氣的轉冷，在進(jìn)入11月后，青海地區鹽湖鋰鹽產(chǎn)量將有所下降，而今年年底與明年初新增正極材料產(chǎn)能投產(chǎn)前的備貨庫存，以及年末新能源汽車(chē)的沖量有望擴大年底的鋰鹽需求，預計在供需偏緊與成本支撐刺激下鋰鹽價(jià)格還將進(jìn)一步上漲。

國泰君安證券指出，碳酸鋰原材料成本支撐價(jià)格抬漲，四季度需求增長(cháng)催化價(jià)格加速上漲。供給側看，游鋰礦資源短期內仍然無(wú)法大量釋放，2022年以來(lái)多數鋰項目都在推遲投產(chǎn)進(jìn)度。需求相當堅實(shí)?，F貨點(diǎn)單極少，市場(chǎng)低價(jià)貨源難尋，惜售情緒高漲，國內冶煉廠(chǎng)碳酸鋰報價(jià)繼續上行。目前原料及鋰精礦緊缺現狀難以緩解，產(chǎn)量暫無(wú)增量，市場(chǎng)供應持續緊張，下游增產(chǎn)在情緒上推動(dòng)價(jià)格上漲幅度。

相關(guān)概念股：

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：公司Goulamina項目一期產(chǎn)能規劃更新至年產(chǎn)50.6萬(wàn)噸鋰精礦，二期產(chǎn)能更新至年產(chǎn)83.1萬(wàn)噸鋰精礦。目前上海贛鋒持有Bacanora公司100%股權。該公司旗下Sonora項目總鋰資源量約合882萬(wàn)噸碳酸鋰，是目前全球最大的鋰資源項目之一。

天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：公司控股子公司TLEA控股的泰利森擁有澳大利亞格林布什鋰輝石礦，公司具有該礦26.01%的權益。鋰鹽方面，海內外建成產(chǎn)能為6.88萬(wàn)噸。公司目前建成的鋰鹽產(chǎn)能達到6.88萬(wàn)噸。

中礦資源(002738.SZ)：公司在投資者互動(dòng)平臺中表示，公司所屬春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸高純鋰鹽項目已在江西省投資項目在線(xiàn)審批監管平臺備案，預計2023年底前投產(chǎn)。

盛新鋰能(002240.SZ)：公司在互動(dòng)平臺上表示，公司2個(gè)鋰鹽生產(chǎn)基地均在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當前鋰鹽行業(yè)需求旺盛，公司鋰鹽產(chǎn)能利用較為飽和。目前公司自有礦主要來(lái)源于奧伊諾礦業(yè)，其鋰精礦生產(chǎn)規模約為7.5萬(wàn)噸/年。

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