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每日看點(diǎn)!隔夜美股 | ISM服務(wù)業(yè)指數意外上升助長(cháng)加息猜測 三大指數大幅收跌

11月ISM服務(wù)業(yè)指數意外上升,助長(cháng)市場(chǎng)對美聯(lián)儲保持緊縮政策猜測,美國國債收益率息攀升,道指尾段跌幅擴大至逾560點(diǎn),納指一度跌超2.3%。


(資料圖)

【美股】截至收盤(pán),道指跌482.78點(diǎn),跌幅為1.40%,報33947.10點(diǎn);納指跌221.56點(diǎn),跌幅為1.93%,報11239.94點(diǎn);標普500指數跌72.86點(diǎn),跌幅為1.79%,報3998.84點(diǎn)。能源、金融板塊等跌幅居前。特斯拉(TSLA.US)收跌6.37%,Salesforce(CRM.US)收跌7.35%,世紀鋁業(yè)(CENX.US)收跌13.62%,Rivian(RIVN.US)收跌5.84%。

【歐股】歐洲主要股指大多數下跌,德國DAX30指數跌0.56%,英國富時(shí)100指數漲0.15%,法國CAC40指數跌0.67%,歐洲斯托克50指數跌0.54%。

【亞太股市】亞太股市多數收跌,日經(jīng)225漲0.15%,韓國KOSPI指數跌0.62%,新加坡海峽時(shí)報指數漲0.26%,越南VN30指數漲1.64%,印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.46%,泰國SET指數跌0.41%,印度孟買(mǎi)30指數跌0.05%。

【外匯】美元上漲,美國11月ISM非制造業(yè)PMI意外上升,人們猜測美聯(lián)儲可能比最近預計的更多地提高利率。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.02%,報105.29。

【加密貨幣】主流加密數字貨幣微跌。比特幣跌0.79%,報16970.1美元;以太坊跌1.6%,報1258.91。

【黃金】因美元反彈,金價(jià)大幅回落。COMEX 2月黃金期貨收跌1.6%,報1781.30美元/盎司。

【原油】美油大跌逾3%。WTI 1月原油期貨收跌3.05美元,跌幅3.81%,報76.93美元/桶。布倫特1月原油期貨跌0.03美元,跌幅0.04%,報83美元/桶。

【基礎金屬】LME期銅收跌59美元,報8391美元/噸。LME期鋁收跌23美元,報2522美元/噸。LME期鋅收漲47美元,報3126美元/噸。LME期鉛收漲36美元,報2238美元/噸。LME期鎳收跌182美元,報28680美元/噸。LME期錫收漲1191美元,報24446美元/噸。

【宏觀(guān)消息】

美國服務(wù)業(yè)指數上漲 助長(cháng)對美聯(lián)儲保持緊縮政策猜測。美國11月ISM非制造業(yè)PMI從10月的54.4升至56.5,助長(cháng)了對美聯(lián)儲將保持緊縮政策直到將經(jīng)濟引向衰退的猜測,數據公布后三大股指短線(xiàn)下挫均跌超1%。盡管近期反彈,但摩根士丹利美國股市首席策略師Mike Wilson表示,股市的風(fēng)險回報可能已達到上限,因其接近該行最初4,000-4,150的戰略目標區間?!拔覀儸F在剛好達到最初的上行目標,建議在熊市真正回歸之前獲利?!奔幽么蠡始毅y行美國股票策略主管Lori Calvasina稱(chēng):“無(wú)論12月情況如何,我們都對2023年初股市感到擔憂(yōu),因經(jīng)濟可能開(kāi)始低迷,企業(yè)預期可能再次大幅下調,及美聯(lián)儲最終的加息(我們預計在3月)之前的一個(gè)月里,股市都有下跌趨勢”。

美國10月工廠(chǎng)訂單增幅超出預期。美國商務(wù)部周一表示,工廠(chǎng)訂單繼9月份上升0.3%后,在10月份繼續上升了1.0%。制造業(yè)占美國經(jīng)濟的11.3%。10月份工廠(chǎng)訂單的跳升是由運輸設備訂單增長(cháng)2.2%所推動(dòng)的。9月份,運輸設備訂單增長(cháng)了2.3%。這一類(lèi)別的訂單受到國防和民用飛機訂單增加的推動(dòng)。10月份的汽車(chē)訂單反彈了1.7%。機械訂單增長(cháng)1.5%。計算機和電子產(chǎn)品以及電氣設備、電器和組件的訂單也出現了穩固增長(cháng)。非國防資本貨物(不包括飛機)的訂單在10月份增長(cháng)了0.6%。核心資本貨物出貨量上升了1.5%,這一指標被用來(lái)計算國內生產(chǎn)總值報告中的商業(yè)設備支出。此前的報告顯示,這一指標在10月份躍升了1.3%。

BIS:全球債務(wù)居高不下令加息難度加大。國際清算銀行(BIS)官員稱(chēng),最近數年,全球積累的債務(wù)對正在對抗通脹的各國央行構成了挑戰。BIS的首席經(jīng)濟學(xué)家Claudio Borio表示,令任務(wù)更加復雜的一個(gè)因素是全球債務(wù)水平高企,包括公共債務(wù)和私人債務(wù)。債務(wù)不斷累積意味著(zhù)經(jīng)濟體更容易受到利率上漲的沖擊,但我們不太清楚具體敏感性如何。BIS數據顯示,40個(gè)主要經(jīng)濟體的債務(wù)上升至占GDP的90%,較2020年初的79%大幅增加。

高盛:美國財政部恐無(wú)法實(shí)現年底的現金余額目標。以Praveen Korapaty為首的高盛策略師認為,美國財政部恐無(wú)法實(shí)現年底的現金余額目標,因為要想實(shí)現這個(gè)目標就需要增加國庫券發(fā)行,但當前財政部又希望在債務(wù)上限范圍內保留一點(diǎn)余地。盡管11月國庫券凈發(fā)行規模接近1500億美元,但財政部月末現金余額僅5420億美元,距年末現金余額7000億美元的目標存在較大差距。債務(wù)余額很有可能在本月中旬之前達到上限,意味著(zhù)若大幅增加國庫券發(fā)行,則會(huì )擠壓非常規措施。倘若債務(wù)上限問(wèn)題在接下來(lái)幾周內未得到解決,兩院對立的國會(huì )將不得不在2023年達成協(xié)議,恐將導致財政部長(cháng)時(shí)間依賴(lài)非常規措施和手頭現金。

英國最終敲定加密貨幣行業(yè)監管計劃。據悉,英國財政部正在敲定監管加密貨幣行業(yè)的一攬子全面規則計劃。大臣們不久將就新的監管體制展開(kāi)磋商,此前,FTX的崩潰為政府整頓金融業(yè)的承諾注入了新的緊迫性。消息人士表示,該計劃將使英國金融行為監管局(FCA)能夠更廣泛地監督加密貨幣,包括監督公司如何運營(yíng)和為其產(chǎn)品做廣告,從海外向英國市場(chǎng)銷(xiāo)售比特幣也將受到限制。

【個(gè)股消息】

德意志銀行(DB.US)考慮恢復抵押貸款證券交易業(yè)務(wù)。德意志銀行正在考慮恢復交易住宅抵押貸款證券,作為擴大市場(chǎng)業(yè)務(wù)策略的一部分。該行最近的增長(cháng)在很大程度上得益于市場(chǎng)業(yè)務(wù)。知情人士稱(chēng),交易業(yè)務(wù)負責人Ram Nayak已在內部提出這個(gè)想法,作為他在無(wú)需很多額外資源情況下擴大固定收益和貨幣交易部門(mén)的又一潛在行動(dòng)。在討論非公開(kāi)信息時(shí)要求不具名的知情人士稱(chēng),這些考慮還處于非常早期的階段,且德意志銀行只會(huì )涉足機構RMBS的做市業(yè)務(wù),不會(huì )涉獵這種債券的創(chuàng )建發(fā)行。

蘋(píng)果公司(AAPL.US)正尋求將部分iPad生產(chǎn)轉移到印度。據兩位接近印度政府的消息人士透露,印度方面正在探索將蘋(píng)果iPad的部分生產(chǎn)轉移到該國的方案。據悉蘋(píng)果正不斷與印度政府進(jìn)行洽談。目前還沒(méi)有具體的計劃,但若成功,蘋(píng)果將邁開(kāi)在印度的步子。然而,消息人士警告稱(chēng),印度缺乏制造像iPad這樣高度復雜設備的高技能人才和專(zhuān)業(yè)人士,可能會(huì )延緩這些計劃。

通用汽車(chē)(GM.US)新部門(mén)BrightDrop于加拿大工廠(chǎng)生產(chǎn)第一批電動(dòng)送貨卡車(chē)。通用汽車(chē)的新部門(mén)BrightDrop位于加拿大的新工廠(chǎng)開(kāi)始生產(chǎn)第一批電動(dòng)送貨卡車(chē),BrightDrop還宣布,DHL加拿大成為其在美國以外的第一個(gè)客戶(hù)。通用汽車(chē)花了7個(gè)月時(shí)間和20多億美元,將其位于安大略省英格索爾(Ingersoll)的200萬(wàn)平方英尺的CAMI裝配廠(chǎng)改造成加拿大第一座大型電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng),用于生產(chǎn)BrightDrop Zevo送貨卡車(chē)。在工廠(chǎng)改造前,這里用于生產(chǎn)汽油動(dòng)力車(chē)雪佛蘭Equinox。BrightDrop公司首席執行官卡茨表示,重新調整后的工廠(chǎng)亮相,是“大規模提供電動(dòng)汽車(chē)的重要一步“。他預計,到2025年,這座工廠(chǎng)每年將生產(chǎn)5萬(wàn)輛Zevo電動(dòng)貨車(chē)。

【大行評級】

大和:將CrowdStrike(CRWD.US)評級上調至買(mǎi)入 目標價(jià)下調至181美元

花旗:將Lyft(LYFT.US)目標價(jià)下調至45美元 維持買(mǎi)入評級

巴克萊:將甲骨文(ORCL.US)目標價(jià)上調至81美元 維持持股觀(guān)望評級

科文:將Lululemon(LULU.US)目標價(jià)上調至542美元 維持跑贏(yíng)大市評級

瑞士信貸:將Salesforce(CRM.US)目標價(jià)下調至225美元 維持跑贏(yíng)大市評級

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