當前時(shí)訊:隔夜美股 | 標普500指數四連跌 油價(jià)跌至年內最低點(diǎn) 中概股逆市走高
美債收益率下跌,2年/10年期美債收益率曲線(xiàn)倒掛程度加劇。市場(chǎng)猜測美聯(lián)儲或會(huì )保持進(jìn)取加息步伐,道指早段靠穩;美股盤(pán)中走低,納指一度跌逾2.5%,道指最多跌逾520點(diǎn)。美股尾盤(pán)跌幅小幅收窄,道指收跌約350點(diǎn),納指、標普500指數分別收跌2%和1.44%。
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【美股】截至收盤(pán),道指下跌350.76點(diǎn),跌幅為1.03%,報33596.34點(diǎn);納指跌225.05點(diǎn),跌幅為2.00%,報11014.89點(diǎn);標普500指數跌57.58點(diǎn),跌幅為1.44%,報3941.26點(diǎn)。能源、社交媒體及半導體板塊普跌,中概股逆市走高。愛(ài)奇藝(IQ.US)收漲5.71%,嗶哩嗶哩(BILI.US)收漲4.4%,Meta Platforms(META.US)收跌6.8%,英偉達(NVDA.US)收跌3.69%,波音(BA.US)收跌3.61%。
【歐股】歐洲主要股指集體收跌,德國DAX30指數跌0.7%,英國富時(shí)100指數跌0.56%,法國CAC40指數跌0.14%,歐洲斯托克50指數跌0.47%。
【亞太股市】亞太股市多數收跌,日經(jīng)225漲0.24%,韓國KOSPI指數跌1.08%,新加坡海峽時(shí)報指數跌0.46%,越南VN30指數跌5.12%,印度尼西亞雅加達綜合指數跌1.36%,泰國SET指數跌0.53%,印度孟買(mǎi)30指數跌0.33%。
【外匯】美元上漲,市場(chǎng)在權衡美聯(lián)儲將維持高利率的時(shí)長(cháng)。衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.29%,報105.57。
【加密貨幣】主流加密數字貨幣漲跌不一。比特幣漲0.15%,報16990.6美元;以太坊跌0.33%,報1255.3。
【黃金】金價(jià)小幅收漲。COMEX 2月黃金期貨收漲約0.1%,報1782.40美元/盎司。
【原油】油價(jià)大幅下跌至今年最低水平,投資者在不確定的經(jīng)濟環(huán)境中逃離了動(dòng)蕩的市場(chǎng)。WTI 1月原油期貨下跌2.68美元,跌幅為3.5%,收于每桶74.25美元,創(chuàng )2021年12月23日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。布倫特2月原油期貨跌3.33美元,跌幅4%,報79.35美元/桶。
【基礎金屬】倫敦工業(yè)基本金屬多數上漲。倫銅漲0.4%并升破8400美元;倫鋅漲1%;倫錫漲1.5%;倫鎳漲近600美元或漲2%,并升破2.9萬(wàn)美元;倫鉛跌0.8%。
【宏觀(guān)消息】
美銀:機構投資者持續買(mǎi)入美股 散戶(hù)則已拋售6周。由Jill Carey Hall牽頭的美國銀行策略師表示,該行以機構投資者為主的客戶(hù)連續第四周凈買(mǎi)入美國股票,而散戶(hù)則已連續第六周拋售。美國銀行表示,未來(lái)兩個(gè)月通常是一年中客戶(hù)資金流動(dòng)性最好的時(shí)間,其中1月一般最為強勁。此前一周買(mǎi)入股票的對沖基金變成了凈賣(mài)家。自7月末以來(lái),客戶(hù)多數時(shí)間一直在搶購科技股,但已開(kāi)始拋售通訊服務(wù)股;此外,他們一個(gè)月來(lái)首次賣(mài)出醫療股。
美民調:超一半美國人正經(jīng)歷著(zhù)通脹帶來(lái)的經(jīng)濟困難。美國民調公司蓋洛普6日發(fā)布的一項最新調查顯示,有55%的美國受訪(fǎng)者表示,正經(jīng)歷著(zhù)通脹帶來(lái)的經(jīng)濟困難,這一比例明顯高于去年同期的45%;有13%的受訪(fǎng)者表示,他們面對的經(jīng)濟困難已到了很?chē)乐氐某潭?。在低收入受訪(fǎng)者中,有28%的人表示“曾經(jīng)歷嚴重的經(jīng)濟困難”。在中等收入受訪(fǎng)者中,有60%表示“曾經(jīng)歷過(guò)某種形式的經(jīng)濟困難”,該比例和去年的不到50%相比大幅上升。在高收入受訪(fǎng)者中,表示“曾經(jīng)歷過(guò)某種形式的經(jīng)濟困難”的比例也從去年的28%上升到42%。
高盛CEO:經(jīng)濟可能衰退 軟著(zhù)陸可能性為35%。高盛CEO所羅門(mén)表示,預計未來(lái)幾個(gè)月美國經(jīng)濟將出現衰退,因為加息和通脹將繼續削弱目前相對強勁的經(jīng)濟。他說(shuō),盡管許多公司和客戶(hù)的表現仍然相對較好,但2023年的前景以及預計的地緣政治不確定性和美聯(lián)儲加息,讓高盛及其客戶(hù)變得謹慎得多。高盛經(jīng)濟學(xué)家目前預測2023年全球經(jīng)濟將增長(cháng)1.9%,但2024年仍不太確定。當被問(wèn)及軟著(zhù)陸的可能性時(shí),所羅門(mén)表示大約有35%的可能性,與此同時(shí),經(jīng)濟將保持1%左右的正增長(cháng)模式,而通脹率大約為4%。
摩根大通CEO戴蒙:通脹可能會(huì )在明年將美國拖入衰退。戴蒙表示,目前美國企業(yè)狀況依然良好,消費者支出依然強勁,但這種情況可能不會(huì )持續太久。他表示美聯(lián)儲明年可能會(huì )將利率提高到5%,但即使這樣做也可能還不足以使通脹率回到2%的目標。近幾個(gè)月來(lái),越來(lái)越多有影響力的華爾街高管和商業(yè)巨頭對經(jīng)濟的看法都有所惡化,高盛CEO大衛·所羅門(mén)、特斯拉和推特CEO埃隆·馬斯克、Alphabet CEO桑達爾·皮查伊和亞馬遜前CEO杰夫·貝佐斯都表達了對明年經(jīng)濟衰退可能性的擔憂(yōu)。
【個(gè)股消息】
蘋(píng)果(AAPL.US)汽車(chē)項目迎來(lái)重大轉變 該公司放棄生產(chǎn)首款全自動(dòng)駕駛汽車(chē)。據知情人士透露,蘋(píng)果公司已經(jīng)縮減了其雄心勃勃的自動(dòng)駕駛汽車(chē)的計劃,并將該汽車(chē)的目標上市日期推遲了大約一年至2026年。這個(gè)在公司內部被稱(chēng)為“泰坦(Titan)”的汽車(chē)項目,在過(guò)去的幾個(gè)月里一直處于懸而未決的狀態(tài),因為蘋(píng)果高管們努力應對這樣一個(gè)現實(shí),即在目前的技術(shù)條件下,沒(méi)有方向盤(pán)或踏板的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)的愿景是不可行的。該公司目前正計劃自動(dòng)駕駛汽車(chē)將包括方向盤(pán)和踏板,并只支持在高速公路上使用完全自動(dòng)駕駛功能,這是該項目的一個(gè)重大轉變。這個(gè)秘密項目已經(jīng)進(jìn)行了多年,旨在為蘋(píng)果提供另一個(gè)主要的賺錢(qián)渠道,但它也可能考驗這家iPhone制造商的能力極限。
高盛(GS.US)CEO對裁員發(fā)出警告。高盛集團首席執行官所羅門(mén)表示,在經(jīng)濟不確定性增加的情況下,高盛可能不得不在某些領(lǐng)域進(jìn)行裁員,并謹慎使用其財務(wù)資源。高盛的業(yè)務(wù)線(xiàn)與經(jīng)濟密切相關(guān),公司已經(jīng)預測未來(lái)的增長(cháng)將放緩。所羅門(mén)指出,這將意味著(zhù)這家總部位于紐約的公司將不得不做出一些艱難的決定,尤其是在還遠未確定經(jīng)濟能實(shí)現軟著(zhù)陸的情況下。所羅門(mén)認為,美國可能會(huì )在2023年出現經(jīng)濟衰退,盡管高盛的經(jīng)濟學(xué)家認為美國仍然可以避免衰退。高盛在9月份開(kāi)始了自疫情開(kāi)始以來(lái)最大規模的一輪裁員,計劃裁員數百人。高盛在7月份表示,計劃放慢招聘速度,并恢復年度績(jì)效評估,這預示著(zhù)公司計劃在今年晚些時(shí)候會(huì )進(jìn)行裁員。所羅門(mén)稱(chēng):“看著(zhù)今年的業(yè)務(wù)表現,人們不應該感到驚訝,2021年是一個(gè)特殊的年份,2022年是一個(gè)不同的年份,所以薪酬自然會(huì )降低?!?/p>
在大規模資產(chǎn)外流后 瑞士信貸(CS.US)致力于再吸收資產(chǎn)。瑞士信貸正試圖用更高收益的票據和更高的存款利率來(lái)吸引富有的客戶(hù),以盡快收回最近從該銀行撤出的近900億美元。瑞信財富管理部門(mén)的負責人Francesco de Ferrari正在動(dòng)員1800名客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行大規模宣傳,提供的條件包括降低5%至6%利率的存款門(mén)檻。此外,該行還在發(fā)行收益率接近7%的固定利率票據,以補償投資者在幾個(gè)月內將現金借給銀行。
【大行評級】
瑞銀:予蘋(píng)果(AAPL.US)買(mǎi)入評級 目標價(jià)180美元
瑞杰:將Lululemon(LULU.US)目標價(jià)上調至438美元 維持強力買(mǎi)入評級
伯恩斯坦:首予好市多(COST.US)跑贏(yíng)大市評級 目標價(jià)為586美元
Argus:將美國聯(lián)合航空(UAL.US)評級上調至買(mǎi)入 目標價(jià)52美元
德意志銀行:將寶潔(PG.US)目標價(jià)上調至162美元 維持買(mǎi)入評級
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