儲能高增裝機或延續，概念股久違迎來(lái)爆發(fā)。近日，湖南省印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案》，其中提出，推進(jìn)工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設，加快新型儲能規?；瘧?。同時(shí)，山東省也于近日表示，將加快儲能技術(shù)研究應用，探索“風(fēng)光+氫儲能”技術(shù)路徑。此外，隨著(zhù)近期光伏上游原材料價(jià)格持續回落，市場(chǎng)預期硅料新增產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤得到再分配，同時(shí)刺激光伏下游需求啟動(dòng)，與之配套的儲能設備也有望獲得提振。

此前，中銀證券就發(fā)布研報稱(chēng)，硅料價(jià)格持續下跌，電池片盈利有望維持相對高位，組件與輔材盈利有望迎來(lái)修復；地面電站光伏需求有望回升，光伏配儲經(jīng)濟性有望提高，儲能需求將進(jìn)一步釋放；維持行業(yè)“強于大市”評級。建議優(yōu)先配置業(yè)績(jì)確定性較強的電池片新技術(shù)、一體化組件、儲能、優(yōu)質(zhì)逆變器、組件輔材與格局較好的緊缺環(huán)節。

(相關(guān)資料圖)

受此影響，“沉寂多日”的儲能板塊在昨日（12月26日）大幅拉升，個(gè)股集體迎來(lái)爆發(fā)。截止收盤(pán)，板塊內20余只個(gè)股漲幅超9%，其中，十余只概念股封板漲停，永貴電器(300351.SZ)以20.03%漲停拔得“頭籌”，盛弘股份(300693.SZ)、南網(wǎng)科技(688248.SH)漲幅均逾15%。此外，行業(yè)龍頭股中，陽(yáng)光電源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)雙雙漲超10%。

天風(fēng)證券表示，2022年底的全球硅片預計產(chǎn)能達到500GW，硅片或將成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中首先超配的環(huán)節。組件方面，根據北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)數據，截至2022年12月14日，單晶182、210組件價(jià)格降至1.93元/W、1.95元/W，表現出明顯的下降趨勢。

另一方面，目前，受?chē)鴥刃履茉囱b機持續擴容影響，相關(guān)儲能建設也快速發(fā)展。據近日報道，長(cháng)三角地區首個(gè)新能源大型風(fēng)光基地項目——三峽能源安徽阜陽(yáng)南部120萬(wàn)千瓦風(fēng)光儲基地項目實(shí)現首批并網(wǎng)。據悉，該項目主要包括65萬(wàn)千瓦光伏電站和55萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)，同時(shí)配建一座300兆瓦/600兆瓦時(shí)儲能電站，本次實(shí)現并網(wǎng)的是阜陽(yáng)基地項目一期古城25萬(wàn)千瓦漂浮式光伏電站。

光伏裝機有望迎來(lái)?yè)尮こ彪S著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集體降價(jià)，業(yè)內人士認為12月份很可能將出現光伏裝機搶工潮。據國家能源局12月16日發(fā)布的數據，國內11月份光伏新增裝機7.47GW，同比增長(cháng)35%，環(huán)比增長(cháng)32%。值得一提的是，此前10月份國內裝機量曾出現環(huán)比下降。

德邦證券發(fā)布研究報告指出，新能源裝機快速提升，壓縮空氣儲能建設需求強烈。新能源裝機規?？焖偬嵘?，風(fēng)光發(fā)電對電網(wǎng)的影響逐步提升，長(cháng)時(shí)大容量可在更長(cháng)時(shí)間維度上調節新能源發(fā)電波動(dòng)，作用將逐步凸顯。抽水蓄能與壓縮空氣儲能均為長(cháng)時(shí)大容量存儲，但壓縮空氣儲能的建設周期一般為12-18個(gè)月，遠低于抽水蓄能，且受地理位置影響更小，未來(lái)國家推進(jìn)壓縮空氣儲能項目建設的需求強烈。

中金公司指出，全球儲能發(fā)展的核心驅動(dòng)力在于波動(dòng)性可再生能源發(fā)電量增長(cháng)增加電力系統不穩定性，催生對儲能等靈活性資源的需求。預期2023年全球風(fēng)光裝機迎來(lái)高增長(cháng)。預期23年光伏全球需求有望同比增長(cháng)40%-50%至近350GW、2023年中國風(fēng)電裝機量將達到70-80GW，同比增長(cháng)約30%-40%，驅動(dòng)全球儲能配置需求。

國海證券則認為，強制配儲是當前我國儲能發(fā)展的核心驅動(dòng)力，儲能政策已在邊際改善新能源配儲成本壓力。其次，國內儲能加速發(fā)展不在于儲能單獨盈利能力，而是主要取決于“新能源+儲能”的綜合收益率能否滿(mǎn)足投資回報要求。展望看，北方地區預計可能將更多調節成本疏導到新能源側，儲能可能相應逐步由強制政策推動(dòng)轉變?yōu)槭袌?chǎng)化機制驅動(dòng)。

中郵證券表示，儲能行業(yè)是長(cháng)期優(yōu)質(zhì)超級賽道，未來(lái)數年將保持高速增長(cháng)，2023年將是儲能行業(yè)長(cháng)短期高增的起點(diǎn)，中國大儲增速預計翻倍，歐美等國也保持快速增長(cháng)。落實(shí)到投資層面，重點(diǎn)關(guān)注三條主線(xiàn)：1）各環(huán)節龍頭，主要是β機會(huì )；2）新上市的優(yōu)質(zhì)儲能標的；3）新切入儲能賽道的公司。

相關(guān)概念股：

寧德時(shí)代(300750.SZ)：近日，與英國新能源投資商Gresham House儲能基金公司達成近7.5GWh長(cháng)期供貨意向協(xié)議，雙方將根據市場(chǎng)需求，將合作規模擴大至10GWh，共同推動(dòng)公用事業(yè)規模儲能的應用落地。1-10月，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的裝機量達到137.7GWh，市場(chǎng)份額達35.3%，同比提升4.1個(gè)百分點(diǎn)。

陽(yáng)光電源(300274.SZ)：前三季度戶(hù)儲出貨受制于IGBT和電芯瓶頸，出貨約2.5萬(wàn)套，預計第四季度出貨量會(huì )快速攀升，但第四季度的上量無(wú)法完全彌補前三季度的缺口。近日,有報道稱(chēng)陽(yáng)光電源大幅下調今年以及明年戶(hù)儲以及儲能逆變器出貨量。對此，陽(yáng)光電源回應稱(chēng)，公司沒(méi)有大幅下調戶(hù)儲預期，大幅下調系錯誤解讀及過(guò)度解讀。

南網(wǎng)科技(688248.SH)：公司儲能業(yè)務(wù)推進(jìn)情況較為順利，在成本管控和產(chǎn)能保障等方面建立了顯著(zhù)優(yōu)勢，在前三季度訂單規模大幅提升的基礎上，今年底明年初訂單規模將有望再上一個(gè)臺階，為2023年的儲能業(yè)務(wù)做好充分的儲備。

科士達(002518.SZ)：公司及控股子公司時(shí)代科士達于近日收到與客戶(hù)A簽訂的儲能產(chǎn)品采購訂單，訂單金額2.1億美元，占公司最近一期經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入的52%，新能源轉型加速。2022年以來(lái)，在海外戶(hù)儲需求持續放量背景下收入及規模均實(shí)現了較高增速，Q1-Q3實(shí)現收入27.4億元，yoy+48.27%；歸母凈利潤4.47億元，yoy+58.84%。

南都電源(300068.SZ)：近日與INGETEAM INC,USA（英赫特安美國股份有限公司）簽署《儲能項目供貨協(xié)議》，供貨內容主要為儲能鋰電池系統，合同金額為4091.43萬(wàn)美元。此外，子公司南都能源于近日與長(cháng)江勘測簽署《儲能及升壓站設備采購合同》，采購內容為儲能及升壓站設備，合同金額為8.84億元（含稅）。2022年至今，公司已累計中標及簽署新型電力儲能項目合計約2.5GWh。

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