2月11日，乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現的新能源銷(xiāo)量走緩特征仍在延續。1月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達到33.2萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。新年伊始進(jìn)入消費者對政策觀(guān)望的過(guò)渡階段，去年新車(chē)銷(xiāo)量的爆發(fā)也讓春節假期充電高峰期的服務(wù)難題再次凸顯?？斐浜蛽Q電等車(chē)型優(yōu)勢凸顯。

一、新能源乘用車(chē)總體走勢

1. 1月新能源車(chē)批發(fā)很強

(資料圖片僅供參考)

1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。12月出現的新能源銷(xiāo)量走緩特征仍在延續。

1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到38.9萬(wàn)輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。今年以來(lái)由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內預期，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后的車(chē)企壓力非常大，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。

2. 1月新能源車(chē)零售增速強

1月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達到33萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比降48%。前期新能源乘用車(chē)保持趨勢性上升走勢，1月的谷底效應較強。

1月新能源乘用車(chē)國內零售33.2萬(wàn)輛，同比下降6%。這是近幾年首次下降。1月的新能源車(chē)的預測是偏高的，原來(lái)主要是考慮補貼退出后的抑制效應不強。

3. 1月新能源車(chē)出口增速強

1月新能源乘用車(chē)出口7.4萬(wàn)輛，伴隨著(zhù)疫情下復工復產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來(lái)越多地走出國門(mén)，在海外的認可度持續提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的完善，市場(chǎng)前景向好。

1月，特斯拉中國39208輛、上汽乘用車(chē)15316輛、比亞迪汽車(chē)10409輛、易捷特4260輛、長(cháng)城汽車(chē)1244輛、吉利汽車(chē)749輛、神龍汽車(chē)722輛、創(chuàng )維汽車(chē)668輛、奇瑞汽車(chē)565輛，其他部分車(chē)企也有少量新能源車(chē)型出口。

從自主出口的海外市場(chǎng)零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車(chē)企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數據開(kāi)始顯現。

4. 傳統車(chē)與新能源車(chē)形成反差

此圖是1:4的比例，可清晰看到傳統車(chē)與新能源車(chē)形成反差，新能源平穩向下，傳統車(chē)加速向下。純電動(dòng)與傳統車(chē)走勢相對分化。插混和混動(dòng)的走勢也是較強的。1月的燃油車(chē)回暖一些。

近幾年的乘用車(chē)市場(chǎng)需求出現分化的K型走勢，傳統燃油車(chē)占比持續下降，伴隨著(zhù)新能源車(chē)占比持續提升，形成國內車(chē)市的結構性增長(cháng)態(tài)勢。傳統燃油車(chē)產(chǎn)品面臨較大的增長(cháng)壓力，而新能源車(chē)產(chǎn)品的電動(dòng)化與智能化的社會(huì )供應鏈體系仍在創(chuàng )新上升階段。

5. 新能源與傳統車(chē)走勢對比

1月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率26.8%，1月，自主品牌新能源車(chē)滲透率39.4%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率34.5%;而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有2.4%。

1月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率26.8%，較2022年1月19.4%的滲透率提升7.4個(gè)百分點(diǎn)。歷年1月的新能源滲透率都是特別低的，今年的1月也是同樣的特征。

6. 全國新能源滲透率-零售

1月新能源車(chē)國內零售滲透率25.7%。1月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率43.8%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率21.4%;而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有2.7%。

1月新能源車(chē)國內零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個(gè)百分點(diǎn)。1月新能源車(chē)國內零售滲透率處于低位。近幾年新能源車(chē)國內零售率走勢持續走強，超預期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯，2022年的3月滲透率已經(jīng)到28%的高位，隨后進(jìn)入頂部波動(dòng)期。今年的滲透率也是會(huì )逐步提升。

二、新能源乘用車(chē)市場(chǎng)結構分析

1月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量27.2萬(wàn)輛，同比下降20%;插電混動(dòng)銷(xiāo)量11.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)45%，插混占新能源車(chē)總量占比30%，較同期增加11個(gè)點(diǎn)占比。純電動(dòng)的主力車(chē)型仍是轎車(chē)為主，插混是SUV為主，形成差異化走勢。插混的SUV車(chē)型價(jià)格較高，而SUV價(jià)格的本身利潤較高，也有一定的促進(jìn)。

1. 新能源車(chē)的級別-各級別相對均衡

1月B級電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量10.5萬(wàn)輛同比增長(cháng)4%，環(huán)比降24%，占純電動(dòng)份額39%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級經(jīng)濟型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中A00級批發(fā)銷(xiāo)量3.4萬(wàn)輛，同比下降69%，環(huán)比降77%，占純電動(dòng)的13%份額;A0級批發(fā)銷(xiāo)量6.9萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的25%份額;A級電動(dòng)車(chē)5.9萬(wàn)，占純電動(dòng)份額22%;各級別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量相對分化。

2. 新能源車(chē)的自主和新勢力表現走弱

自主品牌的純電動(dòng)市場(chǎng)占據較大優(yōu)勢，特斯拉是主要高端。自主新能源新勢力表現偏弱。近期插混的自主日益占據主導優(yōu)勢。

從月度國內零售份額看，自主加新勢力85%，超強。主力合資車(chē)企加傳統豪華車(chē)的總體比不過(guò)特斯拉。

蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現總體仍較強，尤其是理想、蔚來(lái)等表現較強，這也是細分市場(chǎng)賽道的優(yōu)勢。

三、1月新能源車(chē)主力廠(chǎng)家分化

1. 歷年逐月新能源車(chē)主力廠(chǎng)家銷(xiāo)量走勢

1月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)表現較弱，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位。主力車(chē)企走勢分化，前十名企業(yè)中比亞迪150164輛、特斯拉中國66051輛、長(cháng)安汽車(chē)24960輛、上汽乘用車(chē)18178輛、理想汽車(chē)15141輛、吉利汽車(chē)11032輛、廣汽埃安10206輛。

2. 歷年純電動(dòng)主力廠(chǎng)家銷(xiāo)量走勢

近幾年以來(lái)純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌為主的格局。1月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團新能源表現分化。1月純電動(dòng)車(chē)企表現強的是比亞迪、五菱汽車(chē)呈現強勢增長(cháng)，拉動(dòng)1月總體較強;特斯拉暫時(shí)調整產(chǎn)能;而吉利汽車(chē)和上汽、廣汽乘用車(chē)等的走勢也很好;長(cháng)安新能源1月銷(xiāo)量較好。

新勢力的總體走勢分化，蔚來(lái)、理想較好，但一線(xiàn)主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車(chē)較大，零跑、哪吒等很強。

3. 插電混新能源車(chē)企業(yè)

2023年1月份插電混動(dòng)市場(chǎng)走勢分化，主要的廠(chǎng)家是比亞迪處于絕對領(lǐng)先，比亞迪由于銷(xiāo)量較高，放到右軸。理想汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、賽力斯、長(cháng)城汽車(chē)等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混速度在加速。

賽力斯新能源、理想汽車(chē)共同推動(dòng)增程式插混增長(cháng)。近期賽力斯的純電動(dòng)也開(kāi)始啟動(dòng)，形成差異特色。

合資車(chē)企插混市場(chǎng)表現相對較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動(dòng)動(dòng)力車(chē)型的部分合資企業(yè)表現相對優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車(chē)的插混不強。

4. 混合動(dòng)力企業(yè)表現較強

1月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)53462輛，同比降28%，環(huán)比降20%。其中豐田36475輛、本田10858輛、傳祺3449輛、東風(fēng)1652輛、吉利領(lǐng)克526輛、日產(chǎn)272輛?；旌蟿?dòng)力的自主品牌逐步走強。

2022年混合動(dòng)力車(chē)型還是日系4家的表現相對較強，豐田和本田兩個(gè)品牌為絕對主體，其中豐田表現優(yōu)秀，廣汽豐田品牌表現相對較強，綜合的總量相對均衡，體現在兩家的相對走勢平穩。

混動(dòng)車(chē)型品種隨著(zhù)日產(chǎn)新品進(jìn)入而呈現更充分競爭格局，豐田與本田抱團發(fā)展市場(chǎng)的特色逐步改變。自主品牌加速混動(dòng)發(fā)展，東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長(cháng)城等更多新品上市拉動(dòng)混動(dòng)的持續走強。

四、1月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量表現較強

1、1月新能源車(chē)型批發(fā)量均較好

1月乘用車(chē)批發(fā)前五名：比亞迪宋達到49865輛、ModelY銷(xiāo)量40903輛、Model3銷(xiāo)量25148輛、比亞迪元銷(xiāo)量23231臺、速騰22479臺。新能源列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量前四位，領(lǐng)軍新能源車(chē)較燃油車(chē)領(lǐng)軍車(chē)型銷(xiāo)量均高出1倍。

年度銷(xiāo)量第一的MODEL Y高端等不需要補貼支持，因此市場(chǎng)化的拉動(dòng)更強，比亞迪宋的零售同比暴增，比亞迪秦和比亞迪漢較強，車(chē)市主力格局逐步形成。

2、1月純電動(dòng)車(chē)型批發(fā)量均較好

1月純電動(dòng)車(chē)型表現相對較強的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、比亞迪元等產(chǎn)品。

3、插電混動(dòng)車(chē)型批發(fā)走勢

插電混合動(dòng)力車(chē)型體現傳統內資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、理想L9、秦PLUS、漢、唐等的銷(xiāo)量較好。歐美豪華插混車(chē)型的市場(chǎng)接受度不足，銷(xiāo)量走勢也相對平穩。

增程式電動(dòng)車(chē)的理想L9的表現明顯較強，說(shuō)明消費者對高端電動(dòng)車(chē)還是有很好的接受度，增程式的如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動(dòng)和插混出口車(chē)型走向歐洲市場(chǎng)的表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場(chǎng)對中國插混的拉動(dòng)。五、1月純電動(dòng)車(chē)型分價(jià)段主力車(chē)型1、1月10萬(wàn)以下純電動(dòng)車(chē)型

純電動(dòng)車(chē)的10萬(wàn)塊錢(qián)以下市場(chǎng)主要競爭格局還是以小車(chē)為主的特征，尤其是A00級的宏光mini，還有奔奔以及哪吒V、長(cháng)安路米系列等車(chē)型表現是相對較強的，而A0級的10萬(wàn)元高端的像比亞迪元、東風(fēng)EX1等表現都是不錯的。

2、10-20萬(wàn)純電動(dòng)主力車(chē)型批發(fā)走勢

10-20萬(wàn)塊純電動(dòng)市場(chǎng)，中低端的木蘭等表現較強，潛力巨大。比亞迪占據著(zhù)絕對優(yōu)勢的地位，比亞迪海豚、比亞迪宋表現相對較強，而比亞迪秦、埃安S、埃安Y等車(chē)型表現稍有走弱。

3、20-30萬(wàn)車(chē)型批發(fā)銷(xiāo)量表現較好

20-30萬(wàn)市場(chǎng)純電動(dòng)車(chē)型，主力車(chē)型仍然是Model Y、Model3，然后還有比亞迪漢、極氪001等車(chē)型，尤其是Model Y銷(xiāo)量(含出口)12月調整，1月份走勢較強，同比也是正增長(cháng)狀態(tài)。未來(lái)來(lái)看，Model Y的銷(xiāo)量仍然是20-30萬(wàn)區間絕對領(lǐng)軍的車(chē)型，而比亞迪漢的銷(xiāo)量也是壓力不大的走勢特征，而極氪001等吉利車(chē)型在其中表現也都是不錯的，可以看到像小鵬P7等的表現也是仍需努力。

4、30-40萬(wàn)元市場(chǎng)較強

30-40萬(wàn)元市場(chǎng)里，有蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ES6、寶馬X3等表現相對較強，蔚來(lái)品牌高端車(chē)型較強，ET5產(chǎn)能提升后銷(xiāo)量表現進(jìn)一步提升。目前總體來(lái)看，市場(chǎng)競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特征。

5、40萬(wàn)以上純電動(dòng)主力車(chē)型

40萬(wàn)元以上的純電動(dòng)市場(chǎng)，近期銷(xiāo)量不斷走強。領(lǐng)軍車(chē)型主要是蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、蔚來(lái)ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車(chē)型的相對應的組成，近期蔚來(lái)ES7、蔚來(lái)ET7、奔馳EQE和紅旗EHS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現不錯。40萬(wàn)以上高端市場(chǎng)呈現蔚來(lái)等自主高端品牌較強的新特征。

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