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全球速遞!大摩:維持Rivian(RIVN.US)“增持”評級 目標價(jià)26美元


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摩根士丹利分析師亞當·喬納斯(Adam Jonas)發(fā)布研報稱(chēng),維持對Rivian(RIVN.US)的“增持”評級,目標價(jià)為26美元。該分析師稱(chēng),Rivian的效率低下問(wèn)題正在影響該公司的利潤率,短期內可能需要采取“進(jìn)攻性策略”,以保持其同現有電動(dòng)汽車(chē)公司的競爭力。

該分析師指出:“當特斯拉突破5萬(wàn)輛產(chǎn)能里程碑(2015年)時(shí),獲得了21.3%的正向毛利率(扣除信貸)。而Rivian今年的目標是生產(chǎn)5萬(wàn)輛,但我們估計毛利率為負68%,資本支出+運營(yíng)支出接近2倍?!眴碳{斯表示,Rivian對其工廠(chǎng)的使用效率比特斯拉(TSLA.US)處于可比階段的效率更低。Rivian的伊利諾伊州普通工廠(chǎng)的設計產(chǎn)能目標達15萬(wàn)輛,而Rivian設定2023年的目標產(chǎn)能僅為5萬(wàn)輛。

此外,鋰價(jià)格的突然飆升也加劇了Rivian與特斯拉對供應鏈的擔憂(yōu)。這在很大程度上是由于兩家公司的激烈的競爭關(guān)系,也是導致Rivian正與特斯拉所處競爭的類(lèi)似階段的一個(gè)因素。

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