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智通財經(jīng)APP訊，北森控股(09669)于2023年3月30日-2023年4月4日招股，擬全球發(fā)行804.4萬(wàn)股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;發(fā)售價(jià)將定為每股發(fā)售股份29.7港元;每手200股，預期股份將于2023年4月13日(星期四)上午9時(shí)正開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

按照2021年收入計算，集團是中國最大的云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國云端HCM解決方案市場(chǎng)約300名市場(chǎng)參與者中，集團的市場(chǎng)份額占11.6%，這一數字高于第二及第三大企業(yè)的總和。中國更廣闊的數字化HCM市場(chǎng)中，按照2021年收入計算，集團在超過(guò)500名市場(chǎng)參與者中位列第三，市場(chǎng)份額為3.4%。集團的平臺iTalentX為企業(yè)提供云原生SaaS產(chǎn)品(即集團的云端HCM解決方案)，以幫助企業(yè)高效地招聘、測評、管理、發(fā)展及留用人才。集團的平臺是業(yè)內首個(gè)也是唯一一個(gè)提供全套云端應用的平臺，涵蓋企業(yè)在員工全生命周期的HCM需求。集團提供一體化云端HCM解決方案，為客戶(hù)同步使用場(chǎng)景與底層員工數據。通過(guò)集團不同HCM解決方案間的有效使用場(chǎng)景及數據集成，集團使客戶(hù)能夠利用有關(guān)數據深入了解勞動(dòng)力，并為其人力資本管理及更廣泛的業(yè)務(wù)決策提供信息。集團也是中國唯一一家已構建統一開(kāi)放的PaaS基礎設施的云端HCM解決方案提供商，這極大提高了集團的開(kāi)發(fā)效率，支持了快速應用拓展，并且滿(mǎn)足了客戶(hù)不斷變化的業(yè)務(wù)需求。

據悉，集團的收入主要來(lái)自集團向客戶(hù)收取的HCM解決方案訂閱費。產(chǎn)生經(jīng)常性收入的訂閱模式不僅使集團能夠促進(jìn)客戶(hù)的成功及長(cháng)期增長(cháng)并從中受益，亦使集團更好地預見(jiàn)集團的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。近年來(lái)，集團取得可觀(guān)的業(yè)務(wù)及財務(wù)增長(cháng)。

集團的收入總額由截至2019年3月31日止財年的3.82億元(人民幣，無(wú)其他已標明單位則下同)增加至截至2020年3月31日止財年的4.59億元及截至2021年3月31日止財年的5.56億元，并進(jìn)一步增加至截至2022年3月31日止財年的6.8億元，并由截至2021年9月30日止6個(gè)月的3.13億元增加至截至2022年9月30日止6個(gè)月的3.51億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止6個(gè)月，訂閱集團云端HCM解決方案產(chǎn)生的收入分別為2.09億元、2.59億元、3.49億元、4.64億元及2.53億元，分別占各期間收入總額的約54.7%、56.6%、62.7%、68.2%及72.2%。截至2019年、2020年、2021年及2022年3月31日止財年以及截至2022年9月30日止6個(gè)月，集團的毛利率分別為60.6%、59.8%、66.4%、58.9%及54.0%。

假設超額配股權未獲行使及按發(fā)售價(jià)為每股股份29.7港元計算，集團估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為1.55億港元。其中約35%將分配于未來(lái)五年期間以進(jìn)一步升級集團的一體化云端HCM解決方案;約30%將于未來(lái)五年進(jìn)行分配以持續改善技術(shù)開(kāi)發(fā)能力;約15%將于未來(lái)五年投資以增強集團的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)力度;約10%將于未來(lái)五年進(jìn)行分配，以增強集團在客戶(hù)成功及服務(wù)方面的能力;預計約10%將用作營(yíng)運資金及其他一般公司用途。

倘若超額配股權獲悉數行使，按發(fā)售價(jià)為每股股份29.7港元計算，則集團將獲得所得款項凈額約1.89億港元。于超額配股權獲悉數行使的情況下，集團擬按上述比例將額外所得款項凈額用于上述用途。

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