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智通財經(jīng)APP訊，巨星傳奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行1.266億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權15%。每股發(fā)售價(jià)5.5港元-6.3港元，每手500股，預期股份將于2023年6月13日上市。

公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運包括兩個(gè)分部，即新零售分部及IP創(chuàng )造及營(yíng)運分部。各分部均可成為其自身的收入來(lái)源，而公司的IP創(chuàng )造及營(yíng)運分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應，作為公司的營(yíng)銷(xiāo)工具之一來(lái)推廣公司的新零售產(chǎn)品。

公司開(kāi)發(fā)合適的產(chǎn)品并將其推向市場(chǎng);建立廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，包括廣泛的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )及電商渠道;與明星合作進(jìn)行IP內容創(chuàng )作;及除其他銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)策略及活動(dòng)外，利用公司的明星IP及相關(guān)IP內容營(yíng)銷(xiāo)及推廣公司的產(chǎn)品。

財務(wù)資料顯示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬(wàn)元(單位下同)、4.57億元、3.65億元及3.44億元，復合年增長(cháng)率約為58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬(wàn)元、7560萬(wàn)元、4290萬(wàn)元及6490萬(wàn)元，復合年增長(cháng)率約為41.9%。

公司與基石投資者Blink Field(由張源先生全資擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據若干條件按發(fā)售價(jià)認購總額約1800萬(wàn)美元可購買(mǎi)的若干數目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬(wàn)美元，網(wǎng)龍投資金額300萬(wàn)美元。

公司認為，藉助該等基石投資者的背景，基石配售將有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明該投資者對公司業(yè)務(wù)及前景充滿(mǎn)信心，將進(jìn)一步加強投資者及客戶(hù)對公司業(yè)務(wù)及前景的信心。

假設發(fā)售價(jià)為每股5.90港元(即建議發(fā)售價(jià)范圍的中位值)，則所得款項凈額將約為3.7億港元。其中，22.2%將用于多元化產(chǎn)品組合;22.3%將用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;37.3%將用于創(chuàng )作獨有的明星IP及相關(guān)IP內容;8.2%將用于升級我們的IT基礎設施及增加對IT開(kāi)發(fā)的投資;及10.0%將用作營(yíng)運資金。

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