早間重磅新聞速覽

(相關(guān)資料圖)

1、萬(wàn)億投資可期？國常會(huì )定調加強水利建設 產(chǎn)業(yè)鏈受益順序一覽

重要程度：★★★★

8月8日，國常會(huì )指出，要著(zhù)眼長(cháng)遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防范應對能力。據招商證券歷史研報整理的《水利工程產(chǎn)業(yè)鏈受益順序》圖顯示，工程施工＞民爆行業(yè)＞工程設備＞建筑材料＞水電設備＞綠化灌溉＞水力發(fā)電。

2、穆迪下調銀行信用評級引發(fā)拋售潮！美股齊收跌，歐美銀行股全線(xiàn)暴跌

重要程度：★★★★

美股周二收跌。穆迪下調10家中小銀行信用評級，并警告商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮。此外，意大利擬征收銀行暴利稅，歐股銀行板塊跌2.7%，意大利股指跌超7%。

截至收盤(pán)，納斯達克指數跌0.79%，道瓊斯指數跌0.45%，標普500指數跌0.42%。銀行股集體下跌，高盛跌2.05%，美國銀行跌1.91%，富國銀行跌1.29%，花旗集團跌1.46%。

3、中信銀行65億信創(chuàng )大單，行業(yè)信創(chuàng )加速推進(jìn)

重要程度：★★★

宇信科技8月8日公告，公司于近日收到了中信銀行通用基礎設施集成商入圍采購項目《入圍通知書(shū)》，明確公司作為該項目排序第一的入圍中標廠(chǎng)商。

項目整體預估采購金額為65.25億元，招標人與入圍中標人分別簽訂有效期1年的框架合同，到期后雙方無(wú)異議可延續1年。宇信科技作為排序第一的入圍中標廠(chǎng)商，根據招標文件，年度訂單金額比例為30%。

4、重磅結果出爐！“減肥神藥”或新增適應癥 制藥商諾和諾德股價(jià)暴漲

重要程度：★★★★

隔夜丹麥制藥巨頭諾和諾德美股股價(jià)暴漲超17%，股價(jià)創(chuàng )收盤(pán)新高，報189.17美元/股。消息面上，諾和諾德在官網(wǎng)宣布，其備受關(guān)注的III期試驗“SELECT”的積極結果超出了預期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴重心血管疾病風(fēng)險的領(lǐng)域中存在潛在的作用。

另一制藥巨頭禮來(lái)也大漲近15%，市值也超過(guò)強生，成為全球最具價(jià)值的制藥上市公司。最新總市值4951.41億美元。

5、5000億算力龍頭工業(yè)富聯(lián)半年報：凈利逾71億元同比增4.21%

重要程度：★★★★

8月8日晚間，工業(yè)富聯(lián)公布中報，上半年實(shí)現營(yíng)收2067.76億元，同比下降8.21%；凈利潤71.61億元，同比增長(cháng)4.21%。此外，公司Q1凈利31.28億元，Q2凈利40.32億元，環(huán)比增長(cháng)28.9%。

工業(yè)富聯(lián)方面介紹，今年以來(lái)，ChatGPT等生成式AI應用持續升溫，帶動(dòng)全球算力需求激增。公司表示，AI服務(wù)器于今年開(kāi)始為客戶(hù)開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)英偉達的H100及H800等高性能AI服務(wù)器。公司云端游戲服務(wù)器也已于今年3月起正式出貨。未來(lái)，公司將持續提升AI服務(wù)器研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構。

6、生成式AI添利器！英偉達推出超級芯片GH200 Grace，內存增3.5倍、帶寬增三倍

重要程度：★★★

美東時(shí)間周二，英偉達發(fā)布新一代GH200 Grace Hopper平臺，該平臺依托于搭載全球首款HBM3e處理器的新型Grace Hopper超級芯片（下稱(chēng)GH200），專(zhuān)為加速計算和生成式AI時(shí)代而打造。

新平臺旨在處理世界上最復雜的生成式AI工作負載，涵蓋大型語(yǔ)言模型、推薦系統和矢量數據庫，將提供多種配置。英偉達稱(chēng)，GH200將于2024年第二季度投產(chǎn)。

7、重要信號！最大規模白酒主題基金“開(kāi)門(mén)迎客”

重要程度：★★★

在時(shí)隔大半年后，“最大規模白酒主題基金”終于“開(kāi)門(mén)迎客”。8月8日，招商基金公告稱(chēng)，招商中證白酒指數基金將于8月8日起恢復基金的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業(yè)務(wù)，取消A類(lèi)份額100萬(wàn)元、C類(lèi)份額50萬(wàn)元的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業(yè)務(wù)限額。

點(diǎn)評：招商中證白酒指數基金經(jīng)理侯昊表示，放開(kāi)限購主要是旨在活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。目前白酒板塊從長(cháng)期來(lái)看具備良好的投資價(jià)值，估值性?xún)r(jià)比較高，有望能夠幫助投資者創(chuàng )造價(jià)值。

8、醫藥股迎集體反彈，反腐風(fēng)暴已過(guò)？看機構最新解讀

重要程度：★★★

8月8日，醫藥股全線(xiàn)反彈，剛剛上市第四天的小分子CDMO服務(wù)商——金凱生科大漲24%，科源制藥、國科恒泰尾盤(pán)20%漲停。近期，號稱(chēng)史上最強醫藥反腐風(fēng)暴來(lái)襲，對于反腐的影響，有機構解讀認為，醫療需求具有很強的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設備、診療等需求，不會(huì )因為反腐而消失。即使短期會(huì )因為反腐力度產(chǎn)生波動(dòng)，一般也會(huì )迅速恢復。歷史經(jīng)驗來(lái)看，反腐并不會(huì )長(cháng)期影響行業(yè)需求。

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市無(wú)新股申購，威力傳動(dòng)、盟固利、碧興物聯(lián)3只新股上市。

1、提示 國內成品油開(kāi)啟新一輪調價(jià)窗口

2、09:30 中國7月CPI年率

機會(huì )提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機會(huì )發(fā)現，氫能、燃氣等概念受關(guān)注。

1、六部門(mén)推動(dòng)氫能標準建設：多股尾盤(pán)秒板 產(chǎn)業(yè)鏈核心標的一覽

近日，國家標準委與國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（2023版）》。這是國家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設指南。

中信建投也指出，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配最大的五大環(huán)節：①、電解槽環(huán)節：航天工程，華光環(huán)能，昇輝科技，億利潔能，華電重工，石化機械，億華通；②、電氣設備環(huán)節：時(shí)代電氣、英杰電氣、昇輝科技；③、儲運環(huán)節：蘭石重裝，石化機械，開(kāi)山股份；④、產(chǎn)線(xiàn)建設及測試設備環(huán)節：先導智能、科威爾；⑤、EPC 建設環(huán)節：航天工程、中國電建、中國國化學(xué)、中國能建。

2、城市燃氣價(jià)格扎堆調高 機構建議關(guān)注這些標的

天富能源8月8日晚間公告稱(chēng)，供熱價(jià)格上調，基本熱費價(jià)格由20.5元/平方米調整至22元/平方米。值得注意的是，近期內地多個(gè)地區，例如內蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山東的一些城鎮皆已調升居民用戶(hù)零售氣價(jià)。

投資標的方面，天風(fēng)證券認為，對于上游氣源標的而言，天然氣價(jià)格持續高位運行，或將帶動(dòng)售價(jià)端平均價(jià)格走高，但成本端相對固定，因而享受提價(jià)帶來(lái)的盈利彈性。重點(diǎn)推薦標的新天然氣，建議關(guān)注藍焰控股、首華燃氣；此外，長(cháng)期重點(diǎn)推薦天然氣一體化標的新奧股份。

3、智能駕駛|廣汽正式推出AI大模型平臺 大模型賦能下智駕望迎來(lái)蛻變時(shí)刻

4、體育|首個(gè)體育宣傳周啟動(dòng)，有望進(jìn)一步推高全民健身熱潮

5、高壓快充|新能源車(chē)充電設施建設持續推進(jìn) 高壓快充漸成主流

后市研判

中信建投認為，高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升；東吳證券表示，人形機器人行業(yè)風(fēng)起，優(yōu)質(zhì)汽零有望延伸受益。

1、中信建投：高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升

中信建投認為，1.6T時(shí)代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會(huì )取得突破。雖然2023Q2海外云廠(chǎng)商的Capex下降，但各家云廠(chǎng)商對未來(lái)資本開(kāi)支維持較樂(lè )觀(guān)的指引口徑，對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。我們認為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。

2、東吳證券：人形機器人行業(yè)風(fēng)起 優(yōu)質(zhì)汽零有望延伸受益

東吳證券研報認為，全球玩家正加速布局人形機器人賽道，下游應用場(chǎng)景有望打開(kāi)，潛在市場(chǎng)空間十分廣闊。從汽零產(chǎn)品與人形機器人部件的共性來(lái)看，優(yōu)質(zhì)汽零企業(yè)有望切入的賽道主要包括：執行器總成、電機、減速器、動(dòng)力電池和熱管理系統等。隨著(zhù)特斯拉人形機器人量產(chǎn)的腳步越來(lái)越近，此前經(jīng)歷過(guò)汽車(chē)行業(yè)大規模標準化生產(chǎn)交付訓練的零部件企業(yè)有望延伸至人形機器人供應鏈，推薦優(yōu)質(zhì)汽車(chē)零部件企業(yè)拓普集團、三花智控、銀輪股份，關(guān)注雙環(huán)傳動(dòng)。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注長(cháng)安汽車(chē)7月新能源車(chē)銷(xiāo)量增近七成等；偏負面公告方面，注意藥明康德遭股東減持等。

偏正面公告

1、長(cháng)安汽車(chē)：自主品牌新能源7月銷(xiāo)量約3.95萬(wàn)輛，同比增長(cháng)68.89%

2、國藥一致業(yè)績(jì)快報：上半年凈利潤8.3億元，同比增長(cháng)23.14%

3、中國電信：上半年凈利潤201.53億元，同比增長(cháng)10.2%

4、工業(yè)富聯(lián)：上半年實(shí)現凈利潤71.6億元，同比增長(cháng)4.21%

5、瀚川智能：擬3000萬(wàn)元-6000萬(wàn)元回購公司股份

偏負面公告

1、藥明康德：股東擬減持不超1%公司股份

2、三連板恒銀科技：AI管理平臺未形成直接收入

3、西昌電力：上半年凈利虧損6905.92萬(wàn)元，同比轉虧

4、貴州燃氣：董事長(cháng)洪鳴因公司股東權益變動(dòng)原因辭職

5、上緯新材：上半年凈利3200.44萬(wàn)元，同比下降12.34%

6、今飛凱達：股東擬減持不超3.0029%公司股份

7、首都在線(xiàn)：控股股東、實(shí)控人擬減持公司不超3%股份

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)5日泰祥股份解禁比例達75%，其次解禁比例居前的分別為華豐股份、先惠技術(shù)；從解禁市值來(lái)看，海光信息、凱賽生物等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周二收跌，穆迪下調10家中小銀行信用評級，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮，熱門(mén)中概股多數下跌；紐約黃金期貨價(jià)格收跌，并創(chuàng )一個(gè)月來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)；美國WTI原油期貨價(jià)格收高。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周二收跌。穆迪下調10家中小銀行信用評級，并警告商業(yè)房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮。

2、中概股：熱門(mén)中概股周二多數下跌，納斯達克金龍指數跌2.3%。易電行漲超17%，能鏈智電漲超13%，禾賽科技漲超9%，樂(lè )居漲超8%；數海股份跌超35%，每日優(yōu)鮮跌超17%，中進(jìn)醫療跌超14%，團車(chē)跌超13%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約黃金期貨價(jià)格周二收跌，并創(chuàng )一個(gè)月來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。周二紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.51%，收于每盎司1930.80美元。

4、原油市場(chǎng)：周二美國WTI原油期貨價(jià)格收高，并創(chuàng )4月12日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲0.98美元，漲幅為1.20%，收于每桶82.92美元。

5、歐股市場(chǎng)：歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.12%，英國富時(shí)100指數跌0.36%，法國CAC40指數跌0.69%，歐洲斯托克50指數跌1.12%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：汪婕。

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