北京時(shí)間8月10日周四晚間，港股盤(pán)后美股盤(pán)前，電商巨頭阿里巴巴(09988)公布了截至2023年6月30日的業(yè)績(jì)。業(yè)績(jì)顯示，阿里巴巴第一財季營(yíng)收2341.6億元人民幣，同比上漲14%，超市場(chǎng)預期的2237.5億元。

本次業(yè)績(jì)電話(huà)會(huì )上，現任首席執行官兼董事長(cháng)張勇表示，集團將繼續關(guān)注三大戰略：消費、云計算、全球化。

(資料圖片)

對于本季度淘天集團收入同比增長(cháng)12%，淘天集團CEO戴珊表示，3年的管理周期內，通過(guò)執行用戶(hù)為先、生態(tài)繁榮、科技驅動(dòng)三個(gè)關(guān)鍵戰略，淘寶和天貓集團將創(chuàng )造一個(gè)良性的投資循環(huán)，只要保持用戶(hù)規模和商家規模雙領(lǐng)先的優(yōu)勢，投入一定會(huì )在中長(cháng)期帶來(lái)更多收入和利潤的增長(cháng)空間。

對于云服務(wù)而言，下一步戰略會(huì )側重于是數字塬生的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或者是有較好數字轉型計劃的公司如：數字塬生公司、金融服務(wù)公司以及汽車(chē)公司，做大模型的企業(yè)有兩條路，和云業(yè)務(wù)結合或是在某領(lǐng)域聚焦。

以下是電話(huà)會(huì )實(shí)錄：

Q1: 618以后消費的趨勢，除了淘天集團的DAU、KPI等指標，如何平衡未來(lái)3年的盈利水平

回答：消費趨勢，在整個(gè)中國的經(jīng)濟是個(gè)緩慢復甦的過(guò)程，政府也在不斷刺激消費。對于提升消費，就是我們不斷提升市場(chǎng)盈利份額，其實(shí)要回到我們的三個(gè)戰略——就是用戶(hù)為先、生態(tài)繁榮、科技驅動(dòng)。

那我始終相信更多的用戶(hù)規模會(huì )帶來(lái)更多的商家，然后產(chǎn)生正向驅動(dòng)循環(huán)，更多商家的信用增長(cháng)會(huì )讓我們獲得更多的收入，那我們也會(huì )把更多的收入都繼續投在用戶(hù)的規模和體驗上。

未來(lái)依然存在不確定性，只要保持用戶(hù)規模和商家規模雙領(lǐng)先的優(yōu)勢，我們的投入一定會(huì )在中長(cháng)期帶來(lái)更多收入和利潤的增長(cháng)空間。

Q2：DAU與88VIP的客戶(hù)增長(cháng)均為兩位數，關(guān)于新用戶(hù)的消費能力的看法，以及88VIP的購物的品類(lèi)，更符合當前經(jīng)濟發(fā)展的目標

回答：淘天集團取得比較好的成績(jì)，主要有以下幾個(gè)塬因：一個(gè)是宏觀(guān)經(jīng)濟的影響，消費的確是慢慢復甦，線(xiàn)上零售的滲透率也在穩步的提升;第二點(diǎn)，我們實(shí)施了擁有價(jià)格力，并構建平臺，為消費者提供好貨好價(jià)的能力。帶來(lái)了更多有性?xún)r(jià)比商品，因此也吸引了客戶(hù)。

618的數據來(lái)看，我們也看到幾個(gè)大的消費趨勢，用戶(hù)對性?xún)r(jià)比需求越來(lái)越高，參與程度也越來(lái)越高，618吸引了年輕客戶(hù)的消費。對他們而言，另外一個(gè)消費驅動(dòng)是在新品，今年618超過(guò)300萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品是在天貓首發(fā)的，帶動(dòng)了家電家裝服飾美妝的的銷(xiāo)售的提升。

更多的用戶(hù)將依靠新品驅動(dòng)和更豐富的供給來(lái)驅動(dòng)。

Q3：什么時(shí)候云收入可以快速提升，很多大公司并不愿意投資云服務(wù)，阿里關(guān)于擴大云業(yè)務(wù)的大概時(shí)間

回答：當前中國這個(gè)云產(chǎn)業(yè)的現狀而言，中國企業(yè)在云這一方面的支出佔整體IT支出的百分比，與美國同業(yè)相比依舊偏低。因此我們認為，云基礎設施的滲透這一方面依然存在巨大的潛力。

第二就是關(guān)于現在的AI的革命，這個(gè)也是一個(gè)增量的機會(huì )，各行各業(yè)所有的公司，他們都會(huì )希望利用人工智能來(lái)提升他們的服務(wù)，但是這個(gè)是離不開(kāi)大量的算力，不僅是用于現階段模型的訓練，還要用于支撐以后他們提供的各種的服務(wù)，因此我們認為這個(gè)是一個(gè)非常重要的長(cháng)期增長(cháng)引擎。

那么如果來(lái)看一下我們自身的業(yè)績(jì)的話(huà)，應該說(shuō)我們還在逐步的消化疫情后需求減少的這種影響，比如說(shuō)遠程辦公、在線(xiàn)教育以及線(xiàn)上看視頻等這些方面的需求，顯然是比疫情那段時(shí)間更低些，這個(gè)是影響我們增速的一個(gè)重要的因素。我們也還在消化某些頭部客戶(hù)需求的減少。

與此同時(shí)我們也在採取主動(dòng)的措施來(lái)就是聚焦于公共云，還有高質(zhì)量云服務(wù)的增長(cháng)，有了恰當的銷(xiāo)售的結構和客戶(hù)的結構，可以使我們未來(lái)就是更能夠捕捉到長(cháng)期可持續增長(cháng)的勢頭。

至于如何依靠AI中變現，我們作為云服務(wù)的提供商，目標就是讓代理公司使用我們阿里云提供的低成本、高性能的基礎設施，包括：使用我們的基礎模型或者把大模型部署在阿里云之上，阿里云可以幫助他們進(jìn)行試調、微調，并提供最佳的服務(wù)，幫助各行各業(yè)的公司利用基礎設施、利用我們的模型。這對我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機會(huì )，我們也一定會(huì )進(jìn)最大的努力提供全行業(yè)最佳的服務(wù)幫助，利用我們的這些模型倆發(fā)展新一代的AI應用。

補充一下，關(guān)于生態(tài)系統，步入全新AI時(shí)代，全新的生態(tài)系統正在孵化，我們想要發(fā)展好這一社區，讓社區囊括所有好的模型，就包括阿里本身的這些模型，可以進(jìn)一步為開(kāi)發(fā)者提供應用工具，幫助模升級模型，善用開(kāi)元資源，堅持開(kāi)源策略，讓越來(lái)越多的用戶(hù)使用模型和資源，那時(shí)候對算力的需求也會(huì )越來(lái)越大。

Q4：阿里云有自己的大模型，也在最近開(kāi)源來(lái)幾個(gè)大模型，那么對于現在這個(gè)充滿(mǎn)不確定性的市場(chǎng)，三年到五年以后，你覺(jué)得在中國大模型的版圖會(huì )是什么樣的

回答：今天做大模型的公司不少，在中國，往后無(wú)非是兩條路，一條是像阿里，和云一起，基礎模型是普惠的，讓更多的開(kāi)發(fā)者來(lái)使用;二是企業(yè)從基礎模型入手，但對某些領(lǐng)域聚焦，這取決于相關(guān)企業(yè)在該領(lǐng)域數據的質(zhì)量和規模，我想會(huì )有一大批這樣的企業(yè)，從大模型起家，而后進(jìn)入特定領(lǐng)域。

嚴格意義來(lái)講，第二種情況其實(shí)就不是大模型公司，他做的是一個(gè)垂直模型，這個(gè)在今天其實(shí)業(yè)界很難區分，但兩者存在不同。大家現在都在說(shuō)做大模型，但實(shí)際上絕大多數會(huì )聚焦某一個(gè)領(lǐng)域的，深耕某一個(gè)領(lǐng)域的模型。

但是我想補充的是，除這兩兩條路之外，還有一點(diǎn)非常重要，AI它帶來(lái)的不只是一個(gè)單獨的機會(huì )，它會(huì )給所有的應用服務(wù)都帶來(lái)全新的升級機會(huì )。無(wú)論是To B還是To C。

所以AI與現在的各行各業(yè)，包括各種互聯(lián)網(wǎng)應用服務(wù)都有關(guān)係的，就像我們之前講過(guò)的，在這個(gè)時(shí)代，阿里巴巴的所有業(yè)務(wù)都值得這個(gè)思路——用AI重新做一遍，我想這不僅適用于阿里巴巴，也適用于整個(gè)業(yè)界，適用于大家各行各業(yè)，這也是大家的共識。

Q5：關(guān)于我們的國際數字商業(yè)集團，不同國家的表現強勁，那么我們現在如何在思考進(jìn)一步實(shí)現中國和國際商業(yè)板塊之間的一個(gè)協(xié)同效應，來(lái)進(jìn)一步提升用戶(hù)的體驗?

回答：確實(shí)本季度國際數字商業(yè)集團的idc業(yè)績(jì)表現是非常好，我們也非常開(kāi)心看到過(guò)去幾個(gè)季度我們所做的努力和實(shí)施的戰略現在是取得良好的效果，且我認為勢頭是可以延續下去的。

我們在世界不同的市場(chǎng)，努力在尋找自己獨特的定位，且不光是在不同的區域，還包括具體在不同的國家，因為消費和當地的文化息息相關(guān)，還有與當地本國的零售業(yè)的格局息息相關(guān)的，因此我們需要找到自己獨特的優(yōu)勢，來(lái)為當地的消費者提供獨特的價(jià)值。

當然作為阿里來(lái)講，我們一個(gè)很重要且很獨特的優(yōu)勢就是中國的供給。我們現在推出的 choice model，choice模式等于是釋放出了這方面的一個(gè)優(yōu)勢，就是利用我們端到端的一體化的物流履約的系統，來(lái)讓國際費者，可以享受到來(lái)自中國的供給以及提供非常好的履約體驗。

還有一個(gè)機會(huì )，就是在有些國家重點(diǎn)推跨境業(yè)務(wù)，這個(gè)是主菜。我們一個(gè)本地對本地(Local to local)的模型作為主菜，中國跨境作為甜品.

還有一個(gè)就是我們在中國B(niǎo) to B是做得很強，我們跟中國的中小企企業(yè)出口商基本都有非常強的聯(lián)繫，他們很多是做工業(yè)用的產(chǎn)品，也有一部分是做消費品的，那么這也可以形成一個(gè)非常好的飛輪的一個(gè)效應，輔以我們的國際物流的能力，可以從B to B拓展到B to C。

那么說(shuō)回到本季度非常好的業(yè)績(jì)表現，我想也充分說(shuō)明了這是阿里巴巴不同業(yè)務(wù)集團之間協(xié)同效應確實(shí)在奏效，因為其中一個(gè)很大的塬因就是得力于我們物流服務(wù)和給到客戶(hù)的物流體驗是不停的在提升，我們現在可以提供全球任何地方5日達的服務(wù)承諾。

那么如果說(shuō)我們可以為遠在幾萬(wàn)英里之外的世界另一邊的消費者提供高確定性的物流體驗，那么這是一個(gè)最好的獲客的模型，這些消費他只需體驗一次，只要他的體驗好，他一定會(huì )繼續使用。

我們一方面會(huì )繼續做好我們這個(gè)就是組貨供給這方面的工作，另一方面就是不停的提升我們物流的標準和體驗，保證客戶(hù)有非常良好的體驗。

Q6：阿里云會(huì )優(yōu)先針對哪些垂直行業(yè)開(kāi)發(fā)應用，哪些垂直領(lǐng)域最需要短期內的幫助來(lái)帶動(dòng)業(yè)務(wù)的增長(cháng)?

回答：各行各業(yè)都需要利用云的服務(wù)，那么如果問(wèn)到說(shuō)哪些是我們的優(yōu)先級的話(huà)，我覺(jué)得首先就是互聯(lián)網(wǎng)公司，中國的這些互聯(lián)網(wǎng)公司很多都是所謂的數字塬生公司，他們也基本都會(huì )依託云來(lái)賦能業(yè)務(wù)，

如果回顧阿里云的一個(gè)發(fā)展歷史的話(huà)，可以發(fā)現我們伴隨這些互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司共同成長(cháng)起來(lái)的，但是依然還有很大的空間進(jìn)一步滲透。

因為并不是所有這些公司都是數字塬生的，雖然都有這種數字應用，但每個(gè)公司的數字化水平也不一樣，我們可以進(jìn)一步利用我們云基礎設施，我們的產(chǎn)品，包括我們的AI的服務(wù)去進(jìn)一步滲透互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

那么除此之外，另一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)機會(huì )就是金融服務(wù)，且金融服務(wù)里面還包含了很多的子產(chǎn)業(yè)，因此我們也在投入很多的資源來(lái)開(kāi)發(fā)這一方面的業(yè)務(wù)。

那么還有一個(gè)就是汽車(chē)行業(yè)，我們也在為這一產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品服務(wù)，如果看一看這些電動(dòng)汽車(chē)公司，包括已經(jīng)成熟的，或者還是比較新的公司，基本上他們遲早都會(huì )變成數據驅動(dòng)公司。

總體而言，我們的戰略我們會(huì )側重于要么是數字塬生的企業(yè)，又或者是有非常好的數字轉型計劃的公司，這些會(huì )是我們下一階段的優(yōu)先級。

Q7：怎么看我們下半年淘寶天貓的電商業(yè)務(wù)的收入情況，如何進(jìn)一步節省成本?6月份淘寶天貓的利潤率同比有些下滑，淘天里利潤率較低的貓超和天貓國際的佔比上升，是這一情況導致整體的利潤率下滑嗎?

回答：我先回答一下貓超的問(wèn)題，貓超是一個(gè)自營(yíng)業(yè)務(wù)，現在利潤率在好轉的，同時(shí)我們的今年是非常堅定的投入到用戶(hù)體驗上面，我們在20層將會(huì )為我們的用戶(hù)提供半直達的服務(wù)。從現在我們看到我們提供這些辦事達服務(wù)的這些城市，無(wú)論是用戶(hù)規模還是訂單量以及用戶(hù)滿(mǎn)意度，都得得到了非常大的提升。

另外電商也是一個(gè)商業(yè)，因此結果影響的因子是比較多的，我們跟宏觀(guān)經(jīng)濟以及跟競爭態(tài)勢都息息相關(guān)。

相對于短期的競爭和短期的增長(cháng)，我們更關(guān)注的是自身長(cháng)期的發(fā)展，以及在長(cháng)期發(fā)展中突破自我。因為我前面也講到面向未來(lái)的較大的不確定性和波動(dòng)性能力建設就更為關(guān)鍵了。所以未來(lái)的三年一定繼續會(huì )在用戶(hù)規模的增長(cháng)，用戶(hù)體驗的提升，商家生意的提升，商家服務(wù)的提升上面會(huì )做堅決的投入。

我們在電商領(lǐng)域有20多年的積累，以及我們非常深刻的信心，所以我對未來(lái)保持用戶(hù)規模和商家規模的雙領(lǐng)先優(yōu)勢是非常充滿(mǎn)信心的。而今天的投入也一定會(huì )在未來(lái)帶來(lái)收入和利潤更大的增長(cháng)空間，謝謝。

本文轉載自華爾街見(jiàn)聞，作者：葛佳明；智通財經(jīng)編輯：許然

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