浙商銀行為保利綠城越秀濱江等多家房企提供意向性融資 總額1600億

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12月9日，觀(guān)點(diǎn)新媒體了解到，浙商銀行將為多家房企提供意向性融資，總額合計1600億元。

具體來(lái)看，浙商銀行近日分別與保利置業(yè)、首開(kāi)股份、信達地產(chǎn)、綠城中國、首創(chuàng )城發(fā)集團、五礦地產(chǎn)、越秀地產(chǎn)、濱江集團、美的置業(yè)等多家房地產(chǎn)企業(yè)簽署全面戰略合作協(xié)議，提供意向性融資總額合計1600億元。

據悉，此次意向性融資重點(diǎn)圍繞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、按揭貸款、并購貸款、債券承銷(xiāo)與投資、預售監管資金保函、內保外貸等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與簽約房企集團開(kāi)展全方位、多層次的合作，滿(mǎn)足房企合理融資需求。

碧桂園服務(wù)控股股東楊惠妍配售2.37億股股份 總代價(jià)50.55億港元

12月11日晚間，碧桂園服務(wù)控股有限公司披露公告表示，控股股東出售股份。

據悉，于2022年12月9日，由楊惠研女士全資持有的必勝有限公司已與J. P. Morgan Securities plc簽訂以二級大宗交易方式的配售協(xié)議。

據此，配售代理同意配售，而必勝有限公司同意出售其現有合共2.37億股碧桂園服務(wù)股份，約占碧桂園服務(wù)于公告日期已發(fā)行股本總額的7.03%予若干獨立投資者，每股配售股份售價(jià)為21.33港元，總代價(jià)約為50.55億港元。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，緊隨出售事項后，楊惠研所持碧桂園服務(wù)股份數目將由14.55億股股份減少至12.18億股股份，約占碧桂園服務(wù)于公告日期已發(fā)行股本總額的36.12%。

碧桂園服務(wù)表示，楊惠研將仍為碧桂園服務(wù)控股股東。楊惠研已進(jìn)一步知會(huì )碧桂園服務(wù)，據其所深知，配售代理為獨立于碧桂園服務(wù)及其關(guān)連人士的一名第三方且與彼等并無(wú)關(guān)連。

德信中國2022年到期2.7億美元票據已根據交換要約提交作交換

12月11日，德信中國控股有限公司披露有關(guān)2022年到期9.95%優(yōu)先票據的交換要約結果。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，德信中國宣布，截至延長(cháng)屆滿(mǎn)期限，即倫敦時(shí)間2022年12月9日下午4時(shí)正，約占現有票據本金總額的77.66%，即2.7億美元已根據交換要約提交作交換。

目前，德信中國正就交換要約備忘錄所建議的交易考慮下一步舉措，并將于作出決定后盡快提供進(jìn)一步更新資料。

此前于12月9日，德信中國旗下美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據”交換要約通過(guò)，獲得近八成債券持有人支持。

此次交換要約于北京時(shí)間12月9日結束。

值得注意的是，2022年到期之9.95%優(yōu)先票據是德信中國旗下唯一未兌付的美元債，該票據于12月3日到期。

海底撈分拆特海國際通過(guò)港交所聆訊 上半年凈虧損5572.3萬(wàn)美元

12月9日，海底撈國際控股有限公司的海外業(yè)務(wù)分拆公司特海國際控股有限公司通過(guò)港交所上市聆訊，將以介紹上市的方式在港股主板上市，摩根士丹利、華泰國際為其聯(lián)席保薦人。

據招股書(shū)內容來(lái)看，特海國際2019年至2021年的營(yíng)收分別為2.33億美元、2.21億美元、3.12億美元，對應的期內虧損分別為3302萬(wàn)美元、5376萬(wàn)美元、1.5億美元，虧損率分別為14.2%、24.3%、48.3%。

于2022年上半年，特海國際營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)81.48%至2.45億美元，凈虧損同比擴大8.21%至5572.3萬(wàn)美元。對于虧損擴大原因，特海國際稱(chēng)主要是美元升值導致匯兌虧損額增加，以及申請港股上市帶來(lái)的額外支出增加。

值得注意的是， 針對這三年的虧損原因，特海國際在最新的招股書(shū)指出，這主要是由于其高速擴張所致，新餐廳具有開(kāi)業(yè)前成本和資本開(kāi)支，而且有一個(gè)爬坡期。不過(guò)，特海國際原本的虧損幅度還要更大一些，在2020年至2022年上半年，它收到政府補貼和疫情相關(guān)的租金減免，兩年半時(shí)間共獲得3400萬(wàn)美元，特海國際預計隨著(zhù)疫情逐步緩解，這部分的收入將會(huì )下跌。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，特海國際的業(yè)務(wù)大部分是海外的海底撈餐廳。2012年，其在新加坡開(kāi)設首家餐廳，截至2022年6月30日，共有103家餐廳，收入包括這些海外海底撈餐廳的運營(yíng)、外賣(mài)和銷(xiāo)售火鍋調味品及食材收入。

另悉，2022年上半年，特海國際總客流量為930萬(wàn)人次，相較于上年同期增加106.67%，而在2020年及2021年，特海國際年度客流量分別為710萬(wàn)和980萬(wàn)人次；2022年上半年，特海國際的翻臺率達3次/天，截至2022年10月31日，特海國際的翻臺率進(jìn)一步提高至3.2次/天，客流量提升至1740萬(wàn)人次；同店銷(xiāo)售額為1.73億美元，同店銷(xiāo)售額增長(cháng)率達到57.3%。

美的置業(yè)完成發(fā)行12.5億公司債 利率分別為3.9%、4.9%

12月9日，美的置業(yè)完成發(fā)行2022年（第二期）公司債券。

據悉，此次美的置業(yè)公司債的發(fā)行規模為12.5億元，發(fā)行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷(xiāo)商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。

值得注意的是，本次公司債由中證金融和國君證券聯(lián)合創(chuàng )設CDS信用保護工具5億、純信用方式發(fā)行7.5億。

此外，美的置業(yè)在發(fā)行12.5億元公司債的基礎上，還將于近期繼續發(fā)行由廣東粵財融資擔保集團有限公司提供擔保增信的公司債。

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