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【BT金融分析師】亞馬遜云業(yè)務(wù)增長(cháng)放緩,分析師稱(chēng)不夠重視仍然是該公司最小部門(mén)

(原標題:【BT金融分析師】亞馬遜云業(yè)務(wù)增長(cháng)放緩,分析師稱(chēng)不夠重視仍然是該公司最小部門(mén))


(資料圖片)

亞馬遜云科技AWS業(yè)務(wù)增長(cháng)放緩,分析師稱(chēng)不夠重視仍然是該公司最小的部門(mén)。

亞馬遜是世界上最大的電子商務(wù)公司,也是云計算市場(chǎng)的領(lǐng)導者。最近幾個(gè)季度,亞馬遜云科技AWS業(yè)務(wù)增長(cháng)放緩,導致投資者對這家科技巨頭產(chǎn)生了負面情緒,但這對長(cháng)線(xiàn)投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的機會(huì )。短期內,亞馬遜將受到宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境挑戰的沖擊,但未來(lái)幾年亞馬遜仍有增長(cháng)空間。因此,我看好亞馬遜的股票。

AWS展望

盡管亞馬遜此前因電子商務(wù)業(yè)務(wù)而聞名,但其云業(yè)務(wù)AWS其實(shí)是最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)部門(mén)。相比之下,亞馬遜第四季度北美業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)的運營(yíng)虧損分別為2億美元和22億美元,而AWS的運營(yíng)利潤為52億美元。從收入的角度來(lái)看,AWS仍然是該公司最小的部門(mén),盡管它貢獻了大部分的運營(yíng)利潤,這凸顯了這項業(yè)務(wù)的高利潤性質(zhì)。

在2022年第四季度,AWS的收入同比增長(cháng)20%,達到214億美元。20%的漲幅似乎很大,但投資者似乎已經(jīng)習慣了云業(yè)務(wù)以更快的速度增長(cháng),因此財報發(fā)布后市場(chǎng)反應負面。該公司表示,AWS業(yè)務(wù)在1月份的增長(cháng)速度也許會(huì )更慢,這加劇了投資者的擔憂(yōu)。

最近一個(gè)季度AWS收入的放緩掩蓋了該公司在增加新客戶(hù)方面取得的一些重大進(jìn)展。

第四季度,雅虎廣告技術(shù)(Yahoo Ad Tech)選擇AWS作為其首選云合作伙伴,為其客戶(hù)開(kāi)發(fā)沉浸式解決方案,納斯達克(Nasdaq)完成了MRX交易系統向云的遷移,Brookfield Asset Management與AWS在其可再生能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)合作,Duke Energy Corporation選擇AWS為其提供智能電網(wǎng)解決方案。

亞馬遜正在擴展AWS的可用區(Availability Zones),以滿(mǎn)足全球云計算服務(wù)需求的預期增長(cháng)。第四季度,AWS在西班牙和瑞士推出了新的服務(wù)區域(Regions),同時(shí)在印度增加了區域,以滿(mǎn)足印度數十億美元IT基礎設施投資對云基礎設施的強勁需求。

亞馬遜計劃在未來(lái)幾個(gè)季度推出15個(gè)可用區和5個(gè)區域,以擴大其全球足跡。AWS網(wǎng)絡(luò )規模的擴大應該有助于亞馬遜獲得新的客戶(hù)。

此外,亞馬遜也在擴大其AWS產(chǎn)品組合。在2022年第四季度,該公司為其產(chǎn)品組合增加了新功能,如Amazon Clinic,還發(fā)布了其他一些產(chǎn)品,包括Security Lake、DataZone、AWS Supply Chain和AWS SimSpace Weaver。在A(yíng)WS收入增長(cháng)放緩的情況下,該公司仍將加倍投資云領(lǐng)域,考慮到該領(lǐng)域良好的長(cháng)期前景,我認為這是一個(gè)令人鼓舞的跡象。

宏觀(guān)經(jīng)濟順風(fēng)

根據Statista的數據,截至2022年第三季度,亞馬遜是全球云基礎設施市場(chǎng)的領(lǐng)導者,其市場(chǎng)份額為34%。微軟公司是該行業(yè)的第二大巨頭,其市場(chǎng)份額為21%,遠遠落后于亞馬遜,這凸顯了亞馬遜的競爭優(yōu)勢。隨著(zhù)亞馬遜繼續在人才和產(chǎn)品方面不斷進(jìn)行投資,在可預見(jiàn)的未來(lái)AWS很可能仍是該市場(chǎng)的領(lǐng)導者。

從短期來(lái)看,由于今年全球經(jīng)濟衰退的可能性越來(lái)越大,企業(yè)正在大幅削減IT基礎設施投資預算。因此,今年在云方面的投資將會(huì )下降——至少在今年上半年是這樣。亞馬遜的財務(wù)表現將受到這一趨勢的負面影響,但從長(cháng)遠來(lái)看,這一趨勢終將會(huì )逆轉。

作者:Pathikrit Bose

【BT財經(jīng)溫馨提示】本文章僅供參考,不構成投資建議。投資者不應將本報告作為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本報告可以取代自己的判斷。

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