隔夜外盤(pán)：

美東時(shí)間周一，三大指數漲跌互現，道指和標普500指數在清淡的交易中小幅收漲，僅納指微跌。截至收盤(pán)，道瓊斯指數漲0.30%，報33,586.52點(diǎn)；納斯達克指數跌0.03%，報12,084.35點(diǎn)；標普500指數漲0.10%，報4,109.11點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤(pán)觀(guān)點(diǎn)：

昨天市場(chǎng)分化嚴重，主板調整幅度有限，但科創(chuàng )50出現明顯大陰線(xiàn)，主要是科技成長(cháng)類(lèi)的板塊出現一些利空，引發(fā)下跌。上證指數這里下跌，成交量略有放大，這里經(jīng)過(guò)一輪反彈，出現了日線(xiàn)、120和60分鐘等幾個(gè)時(shí)間周期的頂部共振結構，所以這里是需要做一次調整，調整以小時(shí)級別為主，回踩時(shí)間空間不會(huì )太大，應該在周三前后見(jiàn)到調整的低點(diǎn)，所以在周二調整沒(méi)有完成之前多觀(guān)望多等待，等待低點(diǎn)到來(lái)，確認后再逢低做多。

熱點(diǎn)題材：

1、N型TOPCon電池片獲業(yè)內追捧光伏設備需求空間巨大

四川和光同程光伏科技有限公司近日在四川宜賓注冊成立，注冊資本2000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造、光伏設備及元器件制造和光伏設備及元器件銷(xiāo)售等。多位資深光伏行業(yè)人士透露，和光同程即為通威股份原董事長(cháng)兼CEO謝毅的新公司，主要方向是做光伏電池片，主打技術(shù)即為今年大熱的N型TOPCon.

另?yè)a(chǎn)業(yè)鏈調研，目前主流電池與組件廠(chǎng)商產(chǎn)能處于較為滿(mǎn)開(kāi)狀態(tài)，光伏設備需求空間依然巨大，一季度不少設備廠(chǎng)商的訂單旺盛。下游擴產(chǎn)是光伏設備需求的最直接來(lái)源，終端裝機量的快速增長(cháng)帶來(lái)對設備的增量需求。同時(shí)，持續的技術(shù)創(chuàng )新和工藝迭代，也釋放了巨大的新技術(shù)產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)需求和設備更替空間。尤其是光伏電池技術(shù)周期正處于P型向N型轉換的過(guò)渡期，得益于TOPCon產(chǎn)線(xiàn)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，光伏設備需求空間巨大。

羅博特科(300757)近日表示目前訂單量比較充足，總體仍以光伏電池片自動(dòng)化業(yè)務(wù)為主，大部分為T(mén)OPCon方面的訂單；

捷佳偉創(chuàng )(300724)在TOPCOn新增設備方面已推出PE-Poly、激光SEMAD設備，整體性能行業(yè)領(lǐng)先，已取得行業(yè)龍頭訂單。

2、我國新型儲能裝機超預期增長(cháng)、這兩家產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)發(fā)展機遇

據報道，在日前召開(kāi)的第十一屆儲能?chē)H峰會(huì )發(fā)布上，《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》正式發(fā)布。白皮書(shū)顯示，我國新型儲能繼續高速發(fā)展，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規模年增長(cháng)率達128%，能量規模年增長(cháng)率達141%。2022年新型儲能新增規模創(chuàng )歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規模同比增長(cháng)200%，能量規模同比增長(cháng)280%。在新型儲能中，鋰離子電池占據絕對主導地位，比重達97%。

據了解，我國新型儲能裝機遠超預期，快速發(fā)展的原因主要有兩方面：第一，國家和地方層面密集出臺了激勵新型儲能發(fā)展的政策和市場(chǎng)機制，激發(fā)了各類(lèi)社會(huì )主體參與的熱情；第二，相對完整、成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)布局，有力保障了電池儲能產(chǎn)業(yè)鏈的穩定和暢通。據《白皮書(shū)》預測，預計未來(lái)5年，年度新增儲能裝機呈平穩上升趨勢。理想場(chǎng)景下，預計2027年中國新型儲能累計規模將達到138.4GW，2023年-2027年復合年均增長(cháng)率為60.3%。新型儲能高速發(fā)展下，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)發(fā)展機遇。

中科電氣(300035)儲能應用領(lǐng)域也是公司鋰電負極業(yè)務(wù)拓展的重要方向，目前公司負極產(chǎn)品已經(jīng)批量供應于儲能項目，包括風(fēng)力、光伏發(fā)電和通信基站等應用場(chǎng)景下的儲能鋰電池應用等。

湘潭電化(002125)公司錳酸鋰產(chǎn)品用于儲能等領(lǐng)域，此外，子公司湖南裕能是國內磷酸鐵鋰鐵鋰正極材料龍頭，產(chǎn)品用于下游儲能電池等領(lǐng)域。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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