隔夜外盤(pán)：

歐美股市集體收跌，納指、標普跌超1%，道指收跌231.07點(diǎn)，跌幅0.69%，報33055.51點(diǎn)，日線(xiàn)三連跌。納指收跌160.53點(diǎn)，跌幅1.26%，報12560.25點(diǎn)。標普500指數收跌47.05點(diǎn)，跌幅1.12%，報4145.58點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

大盤(pán)觀(guān)點(diǎn)：

昨天是時(shí)間窗口有效期，在權重破位的帶領(lǐng)下，大盤(pán)出現了下跌結構，順勢去補了3235-3269點(diǎn)下方下影線(xiàn)區間，還是繼續做填充的動(dòng)作，這個(gè)是應該要完成的結構，一旦止跌企穩確認低點(diǎn)就會(huì )有拐點(diǎn)向上的結構，預計在本周的周五或者是下周一，可能拐點(diǎn)就會(huì )出現，到時(shí)一定要關(guān)注陽(yáng)包陰的信號出現，再確認拐點(diǎn)信號，現在在指數方面回踩低點(diǎn)就是低吸布局的機會(huì )。

熱點(diǎn)題材：

1、TOPCon成頭部企業(yè)首選技術(shù)路線(xiàn)擴產(chǎn)規模持續爆發(fā)

晶科能源23日召開(kāi)的“2023N型技術(shù)高價(jià)值市場(chǎng)分析研討會(huì )”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場(chǎng)PERC電池平均量產(chǎn)轉化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉向N型電池。TOPCon電池當前量產(chǎn)效率已達25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性?xún)r(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線(xiàn)。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價(jià)，在此基礎上測算，TOPCon電池端預計實(shí)現1億元/GW盈利，遠超過(guò)HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。當前，TOPCon電池規劃待建產(chǎn)能已超過(guò)600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設放量中。在傳統光伏電池廠(chǎng)商、光伏電池環(huán)節的上下游廠(chǎng)商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動(dòng)下，TOPCon電池持續大規模放量相關(guān)設備商有望充分受益。

捷佳偉創(chuàng )（300724）在清洗制絨、擴散制結等環(huán)節具有超50%的市占率在TOPCon核心鍍膜環(huán)節，公司推出PE-Poly市占率也已超過(guò)50%;

帝爾激光（300776）的激光摻雜可實(shí)現0.25%以上提效已在客戶(hù)實(shí)現超300GW訂單中標。

2、新一輪訂單潮已開(kāi)啟造船業(yè)或迎數十年繁榮期

據報道，航運業(yè)燃料轉型進(jìn)程的加速將引發(fā)長(cháng)達數十年的新一輪“訂單潮”，為滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的環(huán)保船舶建造需求，一些曾經(jīng)閑置多年的船廠(chǎng)產(chǎn)能有望再次重啟。英國咨詢(xún)公司Shipping Strategy的負責人Mark Williams最近表示，為了實(shí)現國際海事組織（IMO）2050年的排放目標，現有的全球船隊全部需要更換或改裝。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船產(chǎn)能將不得不重新投入使用，由環(huán)保合規需求帶來(lái)的本輪造船業(yè)繁榮可能會(huì )持續數十年?！?

點(diǎn)評：Shipping Strategy的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數量超過(guò)3500艘，而在2010年巔峰時(shí)期全球造船業(yè)每年能夠交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船廠(chǎng)勢必需要擴大造船產(chǎn)能，應對因船隊更新和脫碳化所帶來(lái)的新船訂單激增。

A股公司中，中國重工（601989）是中國造船業(yè)的主導力量，主要從事主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務(wù)。中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我國船舶工業(yè)工程設計龍頭企業(yè)。

（文章來(lái)源：錢(qián)坤投資）

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