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20230620牛大復盤(pán)日記

1、大盤(pán)綜述:


【資料圖】

大盤(pán)全天震蕩分化,三大指數漲跌不一。盤(pán)面上,機器人概念股再度活躍,步科股份、埃夫特、南方精工、新時(shí)達等超10股漲停。AI概念股走勢分化,其中ChatGPT概念股午后拉升,科大訊飛、萬(wàn)興科技均大漲創(chuàng )歷史新高;游戲、傳媒股開(kāi)盤(pán)沖高,盛天網(wǎng)絡(luò )漲超10%,大晟文化漲停;服務(wù)器、算力方向繼續活躍,中興通訊漲停,寒武紀漲超10%;CPO概念股一度展開(kāi)調整,意華股份、永鼎股份跌超5%。軍工股震蕩走強,航發(fā)科技、北斗星通漲停,中國船舶一度漲停。下跌方面,消費股陷入調整,來(lái)伊份跌停,道道全接近跌停??傮w上個(gè)股跌多漲少,兩市超3400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10900億,較上個(gè)交易日縮量167億。板塊方面,減速器、中船系、混合現實(shí)、手機游戲等板塊漲幅居前,旅游酒店、房地產(chǎn)、零售、建筑材料等板塊跌幅居前。截至收盤(pán),滬指跌0.47%,深成指漲0.28%,創(chuàng )業(yè)板指漲0.28%。北向資金全天凈買(mǎi)入17.42億元,其中滬股通凈買(mǎi)入9.13億元,深股通凈買(mǎi)入8.28億元。

時(shí)隔十個(gè)月,貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)迎來(lái)下調。6月LPR報價(jià)出爐:1年期和5年期利率均下調10個(gè)基點(diǎn)。6月上旬,國有大行和多家全國性股份行下調了存款掛牌利率,上周MLF下調,今天LPR下調,對于整個(gè)社會(huì )層面來(lái)看是降低了資金成本,對于經(jīng)濟增長(cháng)和資本市場(chǎng)都產(chǎn)生利好作用。早盤(pán)股指低開(kāi),不過(guò)跌幅沒(méi)有擴大,全天維持在15個(gè)點(diǎn)的范圍內窄幅整理。

2、盤(pán)中熱點(diǎn):

軍工板塊今天異軍突起,多只個(gè)股漲停。國資委會(huì )議支持央企軍工并購重組的消息,對航天板塊和船舶板塊的證券化率不高、存在資產(chǎn)整合需求的公司提振效果顯著(zhù)。軍工上游多個(gè)細分板塊的估值水平處于底部區間,改革情緒的提振可能帶來(lái)估值修復機會(huì )。另外,軍工每年都有幾次資金涌入的階段性表現,在八月一日之間,軍工可能有反復活躍的機會(huì )。

工業(yè)母機板塊再次處于漲幅前列,秦川機床、巨輪智能漲停。近年來(lái),工信部以重大項目為抓手,開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),推動(dòng)工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升了產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)水平,建立了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。國產(chǎn)替代背景下,不斷提升自主創(chuàng )新能力,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級,培育完整產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動(dòng)工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、后市展望:

大盤(pán)今天有利好,包括昨天盤(pán)后的重要接見(jiàn)和LPR下降,但沒(méi)有走出強勢行情。主要原因還是端午小長(cháng)假產(chǎn)生的資金壓力。今天賣(mài)明天能取錢(qián),明天賣(mài)可以避開(kāi)周四周五外盤(pán)的風(fēng)險,所以今明兩天的拋壓是比較大的。但只要能頂住這個(gè)賣(mài)壓,不出現大的下跌,節后反而容易來(lái)個(gè)小紅包行情。今天盤(pán)面走勢不弱,維持了橫盤(pán)整理,對于節后行情的預期可以樂(lè )觀(guān)一點(diǎn)。

今天走強的是高端制造,智能機床、工業(yè)母機甚至于部分軍工都來(lái)了。明顯看出算力的熱度有點(diǎn)兒下降了,畢竟資金就這些,去了高端制造就只好從其它板塊中分流。不過(guò)成交量已經(jīng)連續五天過(guò)萬(wàn)億了,維持幾個(gè)熱點(diǎn)還是有足夠的能力。

大盤(pán)連續調整兩天,上證指數又回到了五月下旬以來(lái)的箱體上沿位置,技術(shù)形態(tài)上是突破后的正?;卣{確認,下方支撐足夠,加上寬松的貨幣政策,沒(méi)什么大的風(fēng)險??紤]到后市還可能有持續加碼的刺激措施,大盤(pán)重新起動(dòng)只是時(shí)間問(wèn)題。

(文章來(lái)源:錢(qián)坤投資)

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