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政策利好頻出 環(huán)保板塊大漲 機構稱估值修復趨勢確立

3月13日,《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》全文發(fā)布,其中指出,堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展,推動綠色轉型實現(xiàn)積極發(fā)展。壯大節(jié)能環(huán)保、清潔生產、清潔能源、生態(tài)環(huán)境、基礎設施綠色升級、綠色服務等產業(yè),推廣合同能源管理、合同節(jié)水管理、環(huán)境污染第三方治理等服務模式。

3月12日,發(fā)改委等五部委發(fā)布的《關于引導加大金融支持力度 促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》(以下簡稱“通知”)明確,金融機構按照商業(yè)化原則與可再生能源企業(yè)協(xié)商展期或續(xù)貸,按照市場化、法治化原則自主發(fā)放補貼確權貸款,對補貼確權貸款給與合理支持。

中信證券研報指出,《通知》推出多項舉措解決可再生能源電價補貼拖欠問題,補貼確權貸款有助于企業(yè)實現(xiàn)資金的快速回籠,改善企業(yè)現(xiàn)金流狀況,同時綠證交易為企業(yè)帶來增量收入,能夠有效緩解貸款付息壓力。為盡快解決國補缺口問題,政府還通過足額征收電價附加、鼓勵平價上網等措施實現(xiàn)開源節(jié)流,縮短補貼回款周期。《通知》體現(xiàn)了政府推動可再生能源快速健康發(fā)展的決心,垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)利潤與現(xiàn)金流不匹配的困境有望得到緩解,板塊或將迎來價值重估。

光大證券研報指出,板塊前期上漲主要在于風格切換和低估值,并借勢碳中和,目前估值修復趨勢確立。估值若要進一步擴張,需要關注碳中和概念對四個方面的主題催化,分別是資源回收并具有大宗商品屬性的邏輯概念、碳交易市場建立后對碳核查興起、CCER相關受益領域、垃圾分類和環(huán)衛(wèi)電動化。個股方面關注高能環(huán)境、瀚藍環(huán)境、浙富控股、盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、ST宏盛、旺能環(huán)境。

中信建投研報認為,“十四五”期間國內環(huán)保政策主要是城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展兩條主線,搭建固體廢物產業(yè)鏈、環(huán)境污染水體治理、大氣污染物防治依然是國內環(huán)境保護“十四五”工作的主旋律,并建議關注碳達峰碳中和政策方針帶來的環(huán)衛(wèi)電動化、再生資源利用、節(jié)能環(huán)保方面的投資機會。環(huán)衛(wèi)領域重點推薦受益環(huán)衛(wèi)裝備電動化趨勢,擁有環(huán)衛(wèi)裝備制造、環(huán)衛(wèi)運營投資全產業(yè)鏈的環(huán)衛(wèi)整體解決方案提供商盈峰環(huán)境、ST宏盛及龍馬環(huán)衛(wèi);垃圾焚燒領域重點推薦具有較大產能增量的垃圾焚燒龍頭城發(fā)環(huán)境、瀚藍環(huán)境。另外,污水處理方面建議關注區(qū)域型污水運營企業(yè)節(jié)能國禎以及水處理膜龍頭碧水源。


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