中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）作為主承銷(xiāo)商，助力國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行于3月18日面向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專(zhuān)題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率3.07%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)8.19倍，獲得境內(nèi)外投資者廣泛積極認(rèn)購(gòu)。債券所募集資金將用于滿足國(guó)內(nèi)及國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)[1]的風(fēng)電、光伏等碳減排綠色項(xiàng)目，將有效推動(dòng)電力系統(tǒng)脫碳，實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)躍遷的遠(yuǎn)景目標(biāo)。

本期債券是我國(guó)首單獲得國(guó)際氣候債券倡議組織（CBI）貼標(biāo)認(rèn)證的“碳中和”綠色債券,，樹(shù)立了境內(nèi)綠色債券對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的范例，有效推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)建立并完善碳中和信貸投放標(biāo)準(zhǔn)，全流程助力綠色信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。上清所將以本期債券為主要標(biāo)的，首次發(fā)布“碳中和”債券指數(shù)，為境內(nèi)外投資人提供重要參考。中金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本期債券是國(guó)開(kāi)行歷史上單次發(fā)行規(guī)模最大的綠色債券、目前為止市場(chǎng)上發(fā)行規(guī)模最大的專(zhuān)項(xiàng)碳中和債，也是我國(guó)首次面向全球投資者發(fā)行的碳中和專(zhuān)題綠色金融債券。此外，相較市場(chǎng)上已發(fā)行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項(xiàng)目數(shù)量最多，包括風(fēng)電項(xiàng)目35個(gè)、光伏項(xiàng)目11個(gè)，共計(jì)46個(gè)項(xiàng)目。

國(guó)開(kāi)行本期“碳中和”專(zhuān)題債券的發(fā)行，將發(fā)揮其開(kāi)發(fā)性金融功能和作用，積極響應(yīng)并深度服務(wù)國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，是金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)氣候轉(zhuǎn)型融資力度的良好示范。碳達(dá)峰、碳中和作為國(guó)家重大決策部署，需要資本市場(chǎng)發(fā)揮作用，支持相關(guān)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和變革。中金公司預(yù)計(jì)，我國(guó)2021年綠色債券發(fā)行規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到5,000-8,000億元，創(chuàng)歷年之最，占全球的比重也有望躍升至20%-25%。

中金公司作為境內(nèi)資本市場(chǎng)領(lǐng)先的投資銀行，積極響應(yīng)國(guó)家碳減排的重大決策部署，致力于綠色融資工具的推廣和創(chuàng)新，先后成功承銷(xiāo)境內(nèi)首單綠色金融債[2]、全球首單金融機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)行碳中和轉(zhuǎn)型債券[3]、市場(chǎng)首單地產(chǎn)企業(yè)綠色企業(yè)債[4]等創(chuàng)新項(xiàng)目。本次發(fā)行不僅是中金公司深度服務(wù)資本市場(chǎng)的經(jīng)典案例，更是履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任的又一重要里程碑。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)為綠色環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展提供支持，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”的重大目標(biāo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 中金公司 助力 開(kāi)行 市場(chǎng)