央行發(fā)布上半年小額貸款公司數據 貸款余額8865億元
7月27日,央行發(fā)布2021年上半年小額貸款公司統計數據報告,數據顯示,截至2021年6月末,全國共有小額貸款公司6686家,貸款余額8865億元,上半年增加0.25億元。
具體來(lái)看,在小貸公司數量上,江蘇省數量最多,達566家,相較上年同期數據增加2家,其次是廣東省,達431家,較上年同期數據減少18家;另在貸款余額上,重慶市仍然以1909.18億元的數據排名第一,第二則是江蘇省,達766.89億元,此外廣東省貸款余額也達到了759.7億元;在小貸從業(yè)人數上,廣東數量最多,達6456人,其次則是江蘇,從業(yè)人數達4721人。
蘇寧金融研究院金融科技研究中心主任孫揚告訴北京商報記者,這些省份都是經(jīng)濟大省,經(jīng)濟越發(fā)達,對于金融服務(wù)的補充需求越強烈,且這些地區制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達,尤其是廣東、江蘇、浙江等地的小貸公司,會(huì )布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供應鏈金融和小微金融服務(wù),因此排名靠前不足為奇。
值得一提的是,小貸公司數量仍在持續銳減。據北京商報記者統計,自2010年起,全國小貸公司數量逐年上升,但2015年成為一道分水嶺,自該年以來(lái),全國小貸公司數量連續五個(gè)年度減少,尤其是最新數據6686家,相較小貸公司數量峰值8910家,已銳減2224家。
另將時(shí)間線(xiàn)拉近至近一年來(lái)看,北京商報記者對比去年上半年數據發(fā)現,僅一年時(shí)間,全國小額貸款公司數量減少647家,從業(yè)人員減少9309人,實(shí)收資本減少212億元。不過(guò),從數據來(lái)看,貸款需求仍在,盡管小貸公司數量和從業(yè)人數銳減,但一年下來(lái)貸款余額逆勢增長(cháng)了23.8億元。
孫揚指出,小貸公司數量連年銳減,包括多方面原因。第一是公司層面,目前小貸公司對于金融風(fēng)險管控、技術(shù)應用等方面,不如大型銀行等正規金融機構,一些地區的小貸公司可能在自身產(chǎn)業(yè)鏈運作很好,但是離開(kāi)了產(chǎn)業(yè)鏈到外面的生態(tài)中,就“吃不開(kāi)”了,很多源自產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的小貸公司業(yè)務(wù)寬度不如銀行。
第二則是在監管層面,目前小貸監管政策頻出,從網(wǎng)絡(luò )小貸公司的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù),到商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款新規,都對小貸公司的線(xiàn)上業(yè)務(wù)提出了很高的風(fēng)險管控、合規等要求。孫揚指出,很多小貸公司都沒(méi)有能力達到這個(gè)要求,且很多小貸公司未來(lái)也不可以跨區展業(yè),這讓小貸牌照對于企業(yè)的吸引力大大下降。
“尤其是現在監管大力發(fā)展銀行機構的小微金融、普惠金融、供應鏈金融業(yè)務(wù),銀行機構的資金成本要比小貸公司的資金成本低很多,小貸公司的貸款業(yè)務(wù)在銀行機構的競爭下,已經(jīng)沒(méi)有競爭優(yōu)勢,尤其是對于國家鼓勵的先進(jìn)制造業(yè)、專(zhuān)精特新企業(yè)等,它們對于資金敏感,要求可以全國使用貸款業(yè)務(wù),因此在這一背景下,小貸公司的優(yōu)勢可以說(shuō)是蕩然無(wú)存。”孫揚補充道。
一從業(yè)人士同樣告訴北京商報記者,小貸行業(yè)目前不斷加強清理整頓,從嚴監管趨勢來(lái)看,后續小貸公司數量或還會(huì )繼續下降。
北京商報記者梳理發(fā)現,自2021年以來(lái),包括湖南、大連、廣州、吉林、遼寧、安徽、江西等多個(gè)省市均對轄區內小貸公司進(jìn)行了清理整頓,監管措施包括停業(yè)整改、取消從業(yè)資格……近日,海南省地方金融監督管理局就公布了最新一期列入異常經(jīng)營(yíng)的小額貸款公司名錄,單次被清理的小貸公司就高達91家。
強監管下,展望小貸公司后續走向,孫揚預測,后續小貸市場(chǎng)將更加聚焦到頭部公司。“未來(lái)只有頭部小貸公司才有資金實(shí)力滿(mǎn)足跨區的50億元資本金要求,才有風(fēng)控實(shí)力可以控制跨區的業(yè)務(wù)風(fēng)險,而很多實(shí)力不行的小貸公司則會(huì )出清和關(guān)閉。”在孫揚看來(lái),后續小貸公司將加快金融科技建設的步伐,下潛深挖本土市場(chǎng)的潛力,這將是一個(gè)很重要的趨勢。(記者 岳品瑜 劉四紅)