隨著(zhù)A股上市銀行2021年“期中考”成績(jì)單的陸續揭曉，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況也開(kāi)始浮出水面。8月25日，北京商報記者梳理發(fā)現，截至目前，已有包括招商銀行、平安銀行、上海銀行、江蘇銀行在內的14家上市銀行在半年報中披露了信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)績(jì)數據。從披露情況來(lái)看，上半年多家銀行信用卡業(yè)務(wù)出現復蘇，業(yè)績(jì)和資產(chǎn)質(zhì)量雙雙改善。發(fā)卡量、貸款余額出現了不同程度的增長(cháng)，信用卡不良率回落較為明顯，部分銀行信用卡交易額也有顯著(zhù)提升。

中小行發(fā)卡量加速

據北京商報記者統計，截至8月25日，已有招商銀行、平安銀行、中信銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、長(cháng)沙銀行、成都銀行、重慶農商行、常熟農商行、張家港農商行、蘇州農商行、瑞豐農商行14家銀行披露“期中考”成績(jì)，信用卡“單科成績(jì)”各項經(jīng)營(yíng)指標也有所顯現。

發(fā)卡量是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標之一。從披露情況來(lái)看，上半年披露發(fā)卡量的銀行均呈現上漲態(tài)勢，其中城商行、農商行增速較為明顯，增幅在7.67%-60.21%。增幅最快的為南京銀行，截至2021年6月末，該行信用卡累計發(fā)卡量已達到129.34萬(wàn)張，相較于上年末增長(cháng)了60.21%。寧波銀行、重慶農商行、長(cháng)沙銀行、江蘇銀行增幅也在10%以上，分別為14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。

談及城商行、農商行信用卡發(fā)卡量上漲原因，信用卡資深分析人士董崢?lè )治稣J為，中小銀行信用卡基數比較低，加之部分銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面開(kāi)始覺(jué)醒，加大了信用卡的發(fā)卡、營(yíng)銷(xiāo)力度，促使發(fā)卡量出現了一定程度的增長(cháng)。同時(shí)虛擬信用卡等創(chuàng )新產(chǎn)品也促使部分銀行發(fā)卡量的激增。

零壹研究院院長(cháng)于百程也表示，從2021年上半年的部分信用卡數據看，因為疫情因素削減，信用卡的發(fā)卡量同比增長(cháng)。同時(shí)，一些城商行把信用卡作為零售業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點(diǎn)，加大投入推出虛擬信用卡等創(chuàng )新產(chǎn)品，因為基數不高，發(fā)卡量等出現大幅增長(cháng)。例如，南京銀行的數字信用卡 N Card 信用卡就是其中的代表。北京商報記者注意到，南京銀行截至2021年6月末較年初新增信用卡48.61萬(wàn)張，而其在3月初正式對外發(fā)布的數字信用卡 N Card發(fā)卡量就已超36萬(wàn)張。

多家地方銀行曬出上半年信用卡發(fā)卡量增長(cháng)成績(jì)，而在零售業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢的招商銀行、平安銀行則曬出了信用卡流通卡數。從數據來(lái)看，報告期內，招商銀行信用卡流通卡數為10180.19萬(wàn)張，較上年末增長(cháng)2.28% ;流通戶(hù)數為6771.52萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(cháng)1.51%。而平安銀行的信用卡流通卡數為6652.74萬(wàn)張，較上年末上漲了3.6%。

不良率有所回落

得益于國內消費日趨復蘇，2021年上半年，多家銀行信用卡貸款余額出現了不同程度的增長(cháng)。

從目前已經(jīng)披露相關(guān)數據的銀行來(lái)看，招商銀行信用卡貸款余額處于領(lǐng)跑位置，截至6月末，該行貸款余額為7969.85億元，相較于2020年末增長(cháng)6.74%;平安銀行信用卡應收賬款、中信銀行信用卡貸款余額分別為5519.53億元和5079.31億元，增幅分別為4.30%和4.68%。

城商行方面，上海銀行、江蘇銀行信用卡貸款余額較多，分別為355.61億元、261.15億元，較上年末增長(cháng)3.23%和16.8%。而農商行序列中，張家港農商行增長(cháng)最快，相較于上年末，該行信用卡貸款余額增長(cháng)了114.25%，達19.39億元。

在上述多家銀行報告期內信用卡業(yè)務(wù)規模增長(cháng)之時(shí)，亦有個(gè)別銀行規模出現小幅下降。其中，瑞豐農商行信用卡貸款余額為45.04億元，較上年末減少6.75%;長(cháng)沙銀行信用卡貸款余額為205.39億元，較上年末下降0.97%。

易觀(guān)高級分析師蘇筱芮也表示，信用卡業(yè)務(wù)規模分化是正?，F象，大幅上漲的原因主要是其采取了積極的發(fā)卡策略并獲得市場(chǎng)認可，若出現明顯下跌也可能是由于戰略收縮所致。

董崢指出，貸款余額上漲反映了信用卡動(dòng)卡率、活躍度較高，但要結合銀行的經(jīng)營(yíng)情況考慮，警惕多頭授信風(fēng)險、不良率攀升情況的出現。

在信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量表現上，多家信用卡不良率逐步回落，部分銀行已恢復至疫情前水平。例如招商銀行在半年報中提到，該行信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。截至報告期末，信用卡貸款不良率為1.58%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。再如，不良率減幅最大的南京銀行，截至報告期末，該行信用卡不良率較上年末減少了0.42個(gè)百分點(diǎn)至1.72%。

“信用卡不良率下滑是近年來(lái)的趨勢，一方面是因為政策加大了信用卡風(fēng)險的控制力度，另一方面則是銀行加大了風(fēng)控、催收力度。”董崢說(shuō)。

蘇筱芮進(jìn)一步分析道，不良率回落主要是銀行強化了持卡客群的精細化運營(yíng)，通過(guò)降額、封卡甚至收縮發(fā)卡量等來(lái)管理信用卡風(fēng)險。

從增量到存量

作為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)中的重要板塊，信用卡一直都是銀行間的必爭之地，發(fā)卡量、活躍數據背后反映的是銀行業(yè)務(wù)精細化發(fā)展，場(chǎng)景生態(tài)建設的綜合實(shí)力較量。

在董崢看來(lái)，信用卡的主要消費群體還是年輕人，目前信用卡正由增量向存量轉變，消費者并不缺少信用卡，銀行應及時(shí)轉變思維，深耕消費者的剛性需求，將產(chǎn)品與消費者對應起來(lái)，及時(shí)對信用卡產(chǎn)品進(jìn)行升級換代。此外，“線(xiàn)上為主，線(xiàn)下為輔”將是信用卡未來(lái)的發(fā)展趨勢，銀行也要順應潮流發(fā)展。

北京商報記者注意到，多家銀行在半年報信用卡業(yè)務(wù)上頻頻提及線(xiàn)上化、場(chǎng)景化、年輕化。例如，招商銀行面向高校畢業(yè)生群體的“FIRST畢業(yè)生信用卡”; 平安銀行持續深耕車(chē)主客群的生態(tài)化經(jīng)營(yíng)，逐步形成了以加油權益為主，洗車(chē)、停車(chē)、充電、保養權益為輔的全方位車(chē)生態(tài)經(jīng)營(yíng)體系;南京銀行推出的數字信用卡N Card信用卡等。

蘇筱芮表示，線(xiàn)上化、場(chǎng)景化、年輕化多次被提及，意味著(zhù)數字科技對信用卡業(yè)務(wù)的助力作用愈發(fā)凸顯。未來(lái)信用卡的競爭關(guān)鍵要素，一是獲客及促銷(xiāo)活動(dòng)，二是運營(yíng)策略及成本，三是風(fēng)控水平。

按照現有銀行半年報信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，蘇筱芮預計，國有大行、股份制銀行的表現將呈現出穩健態(tài)勢，而城商行、農商行則將出現進(jìn)一步分化。(記者 孟凡霞 李海顏)

關(guān)鍵詞： 中小行 發(fā)卡量 上市銀行 信用卡 不良率