A股2021年中報大考收官，除剛上市的上海農商銀行未有中報外，其余40家上市銀行業(yè)績(jì)經(jīng)營(yíng)狀況整體浮出水面。8月30日，北京商報記者梳理發(fā)現，隨著(zhù)經(jīng)濟運行逐步恢復常態(tài)，銀行經(jīng)營(yíng)壓力得到一定緩解，A股上市銀行整體業(yè)績(jì)增長(cháng)保持穩健，凈利潤表現可圈可點(diǎn)，39家銀行歸母凈利潤均實(shí)現增長(cháng)，34家銀行不良貸款率出現回落。不過(guò)，在市場(chǎng)利率下行、降低實(shí)體經(jīng)濟融資成本的影響下，銀行也同時(shí)面臨著(zhù)凈息差持續收窄的挑戰。

凈利潤近全數實(shí)現增長(cháng)

從國有銀行歸母凈利潤表現來(lái)看，工商銀行以1634.73億元穩摘桂冠，建設銀行收獲1533億元居第二位;農業(yè)銀行、中國銀行分別位于第三、第四席位，分別收獲1222.78億元、1128.13億元。另外兩家國有銀行交通銀行、郵儲銀行上半年分別實(shí)現歸母凈利潤為420.19億元、410.1億元。

單從盈利增速情況來(lái)說(shuō)，國有大行中，歸母凈利潤增速最快的為郵儲銀行，上半年該行歸母凈利潤同比增長(cháng)21.84%，排名位于第二、第三的為交通銀行和農業(yè)銀行，分別同比增長(cháng)15.1%、12.4%。

第二梯隊的股份制銀行也表現不俗，興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行上半年歸母凈利潤增速同比均超過(guò)20%，華夏銀行、中信銀行的增速也在10%以上。

地方性中小銀行也考出了較好的“成績(jì)”，齊魯銀行、長(cháng)沙銀行等19家銀行上半年歸母凈利潤增速同比均達到“雙位數”。

在40家A股上市銀行中，僅民生銀行歸母凈利潤規模出現了下滑，該行上半年歸屬于該行股東的凈利潤為265.56億元，同比減少6.67%。

談及上半年銀行整體盈利情況表現，資深銀行業(yè)分析人士王劍輝指出，銀行業(yè)上半年業(yè)績(jì)基本與實(shí)體經(jīng)濟表現相匹配，因為實(shí)體經(jīng)濟的基礎得到了改善，銀行也相應表現出向上改善的趨勢。不過(guò)，由于銀行還有很多歷史遺留問(wèn)題需要消化，新的監管要求需要達到，同時(shí)還要應對一些新興行業(yè)的挑戰，銀行的凈利潤增速也會(huì )逐步回落。

逾八成不良貸款改善

資產(chǎn)質(zhì)量方面，40家A股上市銀行中，有34家銀行不良貸款率出現回落，占比達85%。

其中，江陰銀行降幅最大，截至今年上半年，該行不良貸款率為1.48%，較年初下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。其次是成都銀行、張家港行、無(wú)錫銀行，下降幅度分別為0.27個(gè)、0.19個(gè)、0.17個(gè)百分點(diǎn)。

上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量邊際出現改善也與行業(yè)現狀對應，來(lái)自銀保監會(huì )日前發(fā)布的數據顯示，截至今年二季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

40家上市銀行中，僅有青農商行、浙商銀行、重慶銀行、西安銀行4家銀行不良貸款率較上年末有所增長(cháng)，具體來(lái)看，上述4家銀行截至上半年不良貸款率分別為1.59%、1.5%、1.35%、1.19%，分別較上年末上升0.15個(gè)、0.08個(gè)、0.08個(gè)、0.01個(gè)百分點(diǎn)。寧波銀行、南京銀行2家銀行與上年末持平，截至上半年不良貸款率分別為0.79%、0.91%。

王劍輝分析稱(chēng)，對于部分中小銀行來(lái)說(shuō)，未來(lái)不排除不良貸款率還會(huì )出現一些反彈波動(dòng)，未來(lái)商業(yè)銀行整體不良貸款率表現分化也會(huì )逐步再度顯現。

值得關(guān)注的是，今年3月，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議宣布，將普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策延至今年底。政策到期后，對銀行將有哪些影響?銀保監會(huì )統計信息與風(fēng)險監測部負責人劉忠瑞此前曾作出表態(tài)，由于不良貸款暴露存在一定的滯后性，隨著(zhù)延期還本付息政策到期，未來(lái)不良貸款仍然面臨上升壓力，不良貸款可能進(jìn)一步增加。銀保監會(huì )鼓勵銀行統籌做好應對不良貸款反彈的綜合方案，有效運用現金清收、核銷(xiāo)、批量轉讓等手段，進(jìn)一步加大不良貸款處置。支持銀行多渠道補充資本，增強抵御風(fēng)險能力。

凈息差承壓

2021年上半年，在國內疫情繼續得到有效管控、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局日益成型的新形勢下，銀行業(yè)迎來(lái)了市場(chǎng)需求較快增長(cháng)、發(fā)展動(dòng)能進(jìn)一步釋放的良好機遇，但與此同時(shí)，在讓利實(shí)體經(jīng)濟措施實(shí)施、同業(yè)競爭激烈等因素下，上市銀行也面臨著(zhù)凈息差持續收窄的困難和挑戰。

北京商報記者梳理發(fā)現，在40家上市銀行中，包括中國銀行、華夏銀行、招商銀行、無(wú)錫銀行、瑞豐銀行、渝農商行、張家港行、蘇農銀行在內的多家銀行凈息差出現了收窄。例如，招商銀行上半年的凈息差為2.49%，同比下降1個(gè)基點(diǎn);平安銀行凈息差為2.83%，較去年同期下降了4個(gè)基點(diǎn)。地方性銀行中，無(wú)錫銀行、瑞豐銀行、張家港行凈息差也分別同比下降0.04個(gè)、0.03個(gè)、0.33個(gè)百分點(diǎn)。

多家銀行透露，目前凈息差收窄的原因普遍與受市場(chǎng)利率下行、降低實(shí)體經(jīng)濟融資成本有關(guān)。中國銀行副行長(cháng)王緯在8月30日舉辦的業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上介紹稱(chēng)，上半年中國銀行的凈息差為1.76%，比去年下降了9個(gè)基點(diǎn)，主要原因是受市場(chǎng)利率下行以及貸款陸續到期重定價(jià)因素的影響。

對于未來(lái)凈息差走勢如何，光大銀行分析師周茂華在接受北京商報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，當前國內為應對經(jīng)濟外部不確定性，促進(jìn)內需加快恢復，下半年國內貨幣政策邊際調整，應對金融機構進(jìn)一步合理讓利實(shí)體經(jīng)濟，推動(dòng)小微企業(yè)綜合融資成本穩中略降，但考慮經(jīng)濟仍處于復蘇軌道，政策穩健基調不會(huì )變，預計下半年銀行整體凈息差變化不大。凈息差縮窄對銀行盈利情況影響，主要反映出銀行資產(chǎn)對傳統業(yè)務(wù)的依賴(lài)程度高以及部分銀行市場(chǎng)溢價(jià)能力弱。應對凈息差收窄，銀行需要多元化經(jīng)營(yíng)收入，提升非利息收入占比，增加優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)供給，提升自身市場(chǎng)競爭力。(記者 宋亦桐)

關(guān)鍵詞： 不良貸款 上市銀行 凈利潤 銀行經(jīng)營(yíng)壓力