備受業(yè)內關(guān)注的海航集團破產(chǎn)重整方案日漸清晰。9月12日，作為海航集團旗下兩家進(jìn)入破產(chǎn)重整的上市公司，海南航空控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*ST海航”)以及海航基礎設施投資集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*ST基礎”)分別發(fā)布公告，確定遼寧方大集團實(shí)業(yè)有限公司接盤(pán)海航集團航空主業(yè)，同時(shí)確定海南省發(fā)展控股有限公司接盤(pán)海航集團機場(chǎng)板塊。

在今年年初，海航集團因不能清償到期債務(wù)申請破產(chǎn)重整。而后，海南省高級人民法院于2021年3月13日依法裁定對海航集團等321家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。不僅如此，第二次債權人會(huì )議將于月底召開(kāi)。該會(huì )議也明確意味著(zhù)，海航集團的破產(chǎn)重整工作已經(jīng)接近尾聲，只待投票結果。

9月12日，*ST海航發(fā)布了《關(guān)于海航集團航空主業(yè)戰略投資者招募進(jìn)展的公告》。公告顯示，目前，管理人已經(jīng)確定海航集團航空主業(yè)戰略投資者為遼寧方大集團實(shí)業(yè)有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

同時(shí)，作為海航集團旗下的另一家進(jìn)入破產(chǎn)重整的上市公司，*ST基礎也發(fā)布了《關(guān)于海航集團機場(chǎng)板塊戰略投資者招募進(jìn)展的公告》。公告顯示，目前，管理人已經(jīng)確定海航集團機場(chǎng)板塊戰略投資者為海南省發(fā)展控股有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

公開(kāi)資料顯示，遼寧方大集團是以炭素、鋼鐵、醫藥、商業(yè)四大板塊為核心的民營(yíng)企業(yè)集團，旗下?lián)碛蟹酱筇克?、方大特鋼、東北制藥和中興商業(yè)4家上市公司。與此前曝出的均瑤、復星等競爭對手相比，方大無(wú)論是知名度還是財務(wù)實(shí)力都并不算強悍。

海南省發(fā)展控股有限公司則是海南省旗下國資企業(yè)，海南省海航集團聯(lián)合工作組組長(cháng)、海航集團黨委書(shū)記顧剛也同時(shí)任海南省發(fā)展控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)。

兩家上市公司方面均表示，如果公司實(shí)施重整并執行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)監管法規要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。

就在兩家上市公司披露戰略投資者的同時(shí)，也明確了二債會(huì )召開(kāi)的時(shí)間。據了解，其中，*ST 海航的二債會(huì )召開(kāi)時(shí)間是2021年9月27日(星期一)上午9時(shí)，而*ST基礎的二債會(huì )召開(kāi)時(shí)間為2021年9月28日(星期二)上午9時(shí)。該會(huì )議時(shí)間的明確也意味著(zhù)海航集團的破產(chǎn)重整接近尾聲，只待投票結果。

此前，關(guān)于海航集團相關(guān)資產(chǎn)的破產(chǎn)重整第一次債權人大會(huì )已經(jīng)召開(kāi)，而此次的第二次債權人會(huì )議主要包括管理人作第一次債權人會(huì )議后工作報告、債權人會(huì )議補充核查債權表、債權人表決重整計劃草案等議題。值得一提的是，如果重整草案獲得通過(guò)，海航集團將重整成功，如果草案沒(méi)有獲得通過(guò)，海航集團則可能走向破產(chǎn)清算。

中國民航管理干部學(xué)院趙巍教授表示，海航集團航空資產(chǎn)重組塵埃落定：機場(chǎng)歸海南，航空公司歸遼寧方大。機場(chǎng)資產(chǎn)已經(jīng)扭虧，機場(chǎng)歸海南符合全球和中國慣例。航空公司新東家遼寧方大正式進(jìn)入航空業(yè)，吉祥和復星出局。重組方式是特定轉股式的定向增發(fā)股份和債轉股，仍然需要審批。海航集團的重組還沒(méi)有結束。(記者 關(guān)子辰 吳其蕓)

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