繼定增方案獲證監會(huì )核準后，廣州農商行確定了內資股定價(jià)區間。11月9日，廣州農商行發(fā)布公告稱(chēng)，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)13.40億股內資股的發(fā)行定價(jià)區間為5.48-6.69元。

北京商報記者注意到，除內資股外，廣東銀保監局還同意廣州農商行非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.05億股境外上市外資股(H股)、募集資金不超過(guò)18.56億元。

在金樂(lè )函數分析師廖鶴凱看來(lái)，廣州農商行非公開(kāi)發(fā)行主要原因是提升資本充足率。根據廣州農商行此前披露的三季報，截至2021年9月末，該行法人口徑下的資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為11.77%、9.63%、8.04%。

公開(kāi)資料顯示，廣州農商行的前身為廣州市農村信用合作社，于2009年改制為廣東省內首家農商銀行。2017年6月20日，廣州農商行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，成為廣東省首家在港上市的農商行。

自登陸香港聯(lián)交所后，廣州農商行即迅速開(kāi)啟A股IPO進(jìn)程。2019年3月15日，首次在證監會(huì )網(wǎng)站披露了A股招股說(shuō)明書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)15.97億股股票，占發(fā)行后總股本的14%。8個(gè)月后，證監會(huì )給出了反饋意見(jiàn)，要求廣州農商行就規范性問(wèn)題、信息披露問(wèn)題、財務(wù)會(huì )計資料的相關(guān)問(wèn)題予以說(shuō)明，2019年12月9日廣州農商行再次報送招股說(shuō)明書(shū)。

直至2020年4月，證監會(huì )對廣州農商行出具警示函監管措施決定稱(chēng)，經(jīng)查，發(fā)現該行在申請首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市過(guò)程中，存在部分金融資產(chǎn)減值準備計提不充分、個(gè)別違約債券會(huì )計核算前后不一致等問(wèn)題，決定對該行采取出具警示函的行政監管措施。

在證監會(huì )2020年12月25日發(fā)布的首發(fā)上會(huì )名單中，還有廣州農商行的身影，而四天后，就在發(fā)審會(huì )的前一日，證監會(huì )又再發(fā)公告稱(chēng)，鑒于廣州農商行已向該會(huì )申請撤回申報材料，決定取消其發(fā)行申報文件的審核。

如今廣州農商行回A計劃實(shí)施進(jìn)展如何?北京商報記者致電廣州農商行，相關(guān)人士表示不便回復。

廖鶴凱認為，廣州農商行回A業(yè)績(jì)方面需要有所提升，而盡快出清不良、提升風(fēng)險防控能力是短期需要解決的問(wèn)題。

值得注意的是，在申請A股IPO期間，廣州農商行管理層動(dòng)蕩頻繁，2019年8月，該行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)王繼康因涉嫌嚴重違紀違法被調查;2020年4月，該行原黨委委員、行長(cháng)助理吳海峰涉嫌受賄罪、行賄罪被提起公訴;2020年7月，該行原黨委委員、副行長(cháng)、首席風(fēng)險官彭志軍因涉嫌受賄罪被逮捕。

自王繼康落馬后，該行董事長(cháng)一職便出現空缺，直至今年3月廣州銀行原副董事長(cháng)、行長(cháng)蔡建才“空降”至該行任董事長(cháng)，7個(gè)月后，廣州銀行原副行長(cháng)李亞光也調任至該行擔任副行長(cháng)，近日，又有消息稱(chēng)，工商銀行廣東省分行投行部原總經(jīng)理郭華輝或將赴任廣州農商行副行長(cháng)。

郭華輝赴任廣州農商行副行長(cháng)消息是否屬實(shí)?上述相關(guān)人士表示，確有此事，且郭華輝任副行長(cháng)在該行內部系統已經(jīng)發(fā)文。

資深銀行業(yè)分析人士王劍輝認為，新高管進(jìn)入廣州農商行帶來(lái)的新氣象是值得期待的，同時(shí)，廣州農商行所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好，整體來(lái)看，經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)目標較為現實(shí)，至于是否能達到還需要看未來(lái)幾年大的經(jīng)濟環(huán)境。

“未來(lái)廣東農商行應該立足本地區，強化粵港澳大灣區的區位競爭優(yōu)勢，探索獨特經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)在合規管理、風(fēng)控管理方面還需要更加規范化、系統化并朝著(zhù)精細化方面發(fā)展。”王劍輝建議道。(記者 孟凡霞 李海顏)

關(guān)鍵詞： 廣州農商行 非公開(kāi)發(fā)行 內資股 定價(jià)區間