年內第二高價(jià)股來(lái)了!11月30日晚間，百濟神州(688235)對外發(fā)布了上市發(fā)行公告，稱(chēng)本次發(fā)行價(jià)格192.6元/股。經(jīng)Wind統計，這也是年內第二高價(jià)股，僅次于義翹神州。此外，根據百濟神州招股書(shū)，公司擬募資200億元，不過(guò)根據公司發(fā)行價(jià)，募資額將超200億元。

發(fā)行價(jià)敲定

11月30日晚間，百濟神州發(fā)行價(jià)格敲定，為192.6元/股。

根據百濟神州披露的上市發(fā)行公告顯示，超額配售選擇權行使前對應的公司市值為2304.994億元，超額配售選擇權全額行使后公司發(fā)行后總市值2338.23億元。2020年公司研發(fā)費用為89.43億元，超額配售選擇權行使前發(fā)行價(jià)格對應市值/研發(fā)費用為25.78倍，超額配售選擇權全額行使后發(fā)行價(jià)格對應市值/研發(fā)費用為26.15倍。

值得一提的是，百濟神州發(fā)行價(jià)位列年內第二高。

經(jīng)Wind統計，年內發(fā)行價(jià)最高個(gè)股為義翹神州，發(fā)行價(jià)為292.92元/股，百濟神州位列第二，發(fā)行價(jià)超百元的還有達瑞電子、中望軟件、極米科技等8股。

就板塊來(lái)看，百濟神州系科創(chuàng )板市場(chǎng)今年第一高價(jià)股，在全部科創(chuàng )板企業(yè)中排名第四，位居石頭科技、福昕軟件、康希諾之后。

資料顯示，百濟神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專(zhuān)注于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng )新型藥物。目前，百濟神州已在港股、美股上市，此番成功登陸科創(chuàng )板，公司也將成為三地上市企業(yè)。

針對相關(guān)問(wèn)題，北京商報記者致電百濟神州方面進(jìn)行采訪(fǎng)，不過(guò)電話(huà)未有人接聽(tīng)。

實(shí)際募資額將超預期

根據百濟神州招股書(shū)，公司擬募資200億元，不過(guò)根據公司發(fā)行價(jià)，募資額將超200億元。

百濟神州表示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為200億元，按本次發(fā)行價(jià)格192.6元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為221.6億元，扣除約5.31億元(不含稅)的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為216.29億元。

若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為254.84億元，扣除約5.78億元(不含稅)的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為249.06億元。

從募集資金來(lái)看，百濟神州也是年內前三大IPO，第一大IPO系中國電信，募資479億元，年內募資額超百億的還有三峽能源，募資227億元。

據了解，百濟神州此次科創(chuàng )板上市共有5個(gè)募投項目，分別是藥物臨床試驗研發(fā)項目、研發(fā)中心建設項目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目以及補充流動(dòng)資金。

需要指出的是，百濟神州目前處于無(wú)實(shí)控人狀態(tài)。

截至2021年6月30日，百濟神州第一大股東安進(jìn)持股比例為20.27%。百濟神州表示，報告期內，公司股權較為分散，公司任何單一股東所持股權或表決權均未超過(guò)30%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動(dòng)關(guān)系，因此，公司任何單一股東均無(wú)法控制股東大會(huì )或對股東大會(huì )決議產(chǎn)生決定性影響。

據了解，百濟神州董事會(huì )現有11位董事，其中執行董事1名、非執行董事2名、獨立非執行董事8名。百濟神州也表示，由于公司股權較為分散，公司任何單一股東所提名的董事人數均低于董事會(huì )成員總數的1/2，無(wú)法對公司董事會(huì )構成控制，因此，公司無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。

預計2021年將減虧

作為一家創(chuàng )新型藥物企業(yè)，百濟神州目前也處于虧損狀態(tài)。

財務(wù)數據顯示，2018-2020年及2021年1-6月，百濟神州實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。截至2021年6月30日，公司累計未分配利潤為-300.76億元。

針對公司2021年的業(yè)績(jì)情況，百濟神州也做出了預測，稱(chēng)預計較2020年度有所增長(cháng)，經(jīng)公司初步測算，2021年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入預計為68.5億-80.2億元，對應實(shí)現歸屬于母公司股東凈虧損為85.42億-110.12億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損為85.77億-110.47億元。

百濟神州表示，2021年公司相較于往年同期的營(yíng)業(yè)收入有所增長(cháng)，歸屬于母公司股東凈虧損和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損均有所減少，主要系2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)中自研產(chǎn)品銷(xiāo)售規模持續擴大，期間內獲得了技術(shù)授權收入，同時(shí)研發(fā)項目增加、項目進(jìn)度不斷擴展推進(jìn)。

醫改專(zhuān)家魏子檸對北京商報記者表示，創(chuàng )新型藥物企業(yè)常年虧損是正常情況，未來(lái)隨著(zhù)研發(fā)藥物的上市，相關(guān)公司也會(huì )擺脫虧損，不過(guò)可能需要時(shí)間比較長(cháng)。(記者 馬換換)

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