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每日觀(guān)點(diǎn):華泰證券:看好國產(chǎn)操作系統投資機遇

2022年10月22日,華泰證券發(fā)布研究報告《國產(chǎn)操作系統生態(tài)逐步完善》稱(chēng),隨著(zhù)國產(chǎn) OS 生態(tài)加速推進(jìn),國產(chǎn)操作系統有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇??紤]到信創(chuàng )政策的逐步落實(shí)和國產(chǎn)開(kāi)源根社區的不斷建立,國產(chǎn) OS 廠(chǎng)商份額有望進(jìn)一步提升,國產(chǎn) OS 廠(chǎng)商正在崛起,建議關(guān)注。


【資料圖】

▍投資要點(diǎn)如下:

看好國產(chǎn)操作系統投資機遇

操作系統是現代 IT 產(chǎn)品的底層核心,起到調度計算機底層軟硬件資源的作用,在現代 IT 產(chǎn)業(yè)中占據重要地位。海外市場(chǎng)方面,據 Research andMarkets,2026 年,全球操作系統市場(chǎng)規模預計為 481.8 億美元,其中Android、Windows 等海外 OS 廠(chǎng)商占主流。國內市場(chǎng)方面,海外 OS 廠(chǎng)商份額仍然占優(yōu),但國產(chǎn)廠(chǎng)商有望通過(guò)軟硬件適配、建立開(kāi)源根社區等手段進(jìn)行國產(chǎn) OS 生態(tài)建設,實(shí)現加速追趕??紤]到目前國產(chǎn) OS 市場(chǎng)份額仍較低,國產(chǎn)替代空間較大?;诖?,看好國產(chǎn)操作系統產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設帶來(lái)的投資機會(huì ),建議關(guān)注國產(chǎn) OS 廠(chǎng)商。

操作系統:IT 產(chǎn)品的底層核心

操作系統是管理計算機硬件、軟件資源,并為計算機應用提供公共服務(wù)的軟件程序,能夠實(shí)現管理及配置內存、決定系統資源供需序列。具體來(lái)看,操作系統的功能包括內存管理、進(jìn)程管理、設備管理、文件管理等。按照不同應用場(chǎng)景,我們可以將操作系統分成不同類(lèi)型:1)按運行主體,分為微型機 OS、服務(wù)器 OS 等;

2)按核心代碼是否開(kāi)放,分為開(kāi)源/閉源 OS;2)按操作特點(diǎn),分為實(shí)時(shí) OS、分時(shí) OS 等。拆解 OS 來(lái)看,操作系統包含內核和 Shell 兩層。其中內核層是操作系統的核心,決定了操作系統的發(fā)展路徑,支撐起不同智能終端生態(tài)。本報告主要聚焦桌面操作系統研究。

全球市場(chǎng):軟件迭代+生態(tài)建設造就 OS 巨頭

據 Research and Markets,2026 年,全球操作系統市場(chǎng)規模預計為 481.8億美元,2022-2026 年 CAGR 為 1.9%。其中,桌面 OS 以 Windows 為主流,服務(wù)器 OS 中 Linux 表現亮眼。通過(guò)復盤(pán)海外 Windows、Linux、macOS的發(fā)展歷程,我們認為,海外 OS 廠(chǎng)商得以不斷壯大自身實(shí)力的共性原因在于:1)軟件版本持續迭代,系統功能不斷完善;

2)生態(tài)內容持續豐富,建立生態(tài)壁壘。此外,Windows 軟硬件兼容強、Linux獨特的開(kāi)源模式和macOS軟硬件一體生態(tài)體驗等特色也是取得成功的重要因素。

國內市場(chǎng):國產(chǎn) OS 廠(chǎng)商有望實(shí)現加速追趕

當前國內操作系統市場(chǎng)中,海外 OS 廠(chǎng)商份額占優(yōu)。據 Statcounter 統計數據,2022 年 9 月,Windows 桌面系統市場(chǎng)份額高達 85%,國產(chǎn)廠(chǎng)商份額占比較低。據億歐智庫數據,預計 2023 年國產(chǎn)操作系統市場(chǎng)規模將達 56.2億元。我們認為,目前國產(chǎn) OS 與海外主流操作系統相比,在硬件適配、系統內核和配套軟件方面仍存在差距,但隨著(zhù)國產(chǎn)廠(chǎng)商逐步發(fā)力 Linux 系統,同步建設開(kāi)源根社區,以及信創(chuàng )政策的加持,未來(lái)國產(chǎn) OS 有望通過(guò)開(kāi)發(fā)信創(chuàng )、服務(wù)器等垂直領(lǐng)域生態(tài),實(shí)現對海外 OS 廠(chǎng)商的加速追趕。

本文來(lái)源于華泰證券的研究報告,作者為謝春生;智通財經(jīng)編輯:李佛。