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全球觀(guān)焦點(diǎn):概念追蹤 | 碳酸鋰價(jià)格再創(chuàng )新高報近55萬(wàn)/噸!機構:預計行業(yè)全年供需緊平衡 價(jià)格有望保持強勢(附概念股)

碳酸鋰價(jià)格屢創(chuàng )新高!據上海有色網(wǎng)發(fā)布的數據顯示,10月21日鋰電材料報價(jià)多數上漲,碳酸鋰(99.5%電池級/國產(chǎn))漲3000元/噸,報538000元/噸,最高報548000元/噸,再度刷新歷史新高。東吳證券指出,碳酸鋰供給剛性,全年有效供給預計17-20萬(wàn)噸,對應300GWh左右電池供應增量,全年供需緊平衡。華鑫證券稱(chēng),鋰鹽行業(yè)供需維持偏緊格局,價(jià)格有望保持強勢。相關(guān)概念股:天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、鹽湖股份(000792.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、西藏礦業(yè)(000762.SZ)、融捷股份(002192.SZ)。


(資料圖片僅供參考)

近一年時(shí)間,電池級碳酸鋰價(jià)格為何居高不下?中郵證券分析師李帥華認為:“當前鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴產(chǎn)周期錯配的核心矛盾還沒(méi)有解決。上游鋰礦石建設周期在3~5年,鹽湖建設周期在5~8年,而正極材料建設周期為1~1.5年,下游鋰電池最快半年可建成投產(chǎn),上游產(chǎn)能瓶頸嚴重制約著(zhù)下游擴產(chǎn),造成供需錯配?!?/p>

據悉,鑫欏資訊在2022中國鋰電池產(chǎn)業(yè)峰會(huì )上發(fā)布的研報預計,動(dòng)力及儲能需求有望持續向好,磷酸鐵鋰的產(chǎn)能急劇擴張,2022年底全國磷酸鐵鋰可利用產(chǎn)能或將增至335萬(wàn)噸;預計到2025年全球范圍內磷酸鐵鋰儲能電池的占比將突破80%。報告顯示,鋰電原料市場(chǎng)方面,供需錯配導致鋰礦價(jià)格維持高位,預估2023年價(jià)格會(huì )有一定的松動(dòng);明年新增加產(chǎn)能大約在40萬(wàn)噸LCE。

市場(chǎng)供應方面,據中銀國際研報顯示,隨著(zhù)四川地區限電的結束,鋰鹽廠(chǎng)家已從8月30日左右陸續復產(chǎn),而這一輪限電預計影響四川地區碳酸鋰產(chǎn)量約3240噸、氫氧化鋰產(chǎn)量約5040噸。此外,青海地區受疫情影響,部分地域采取封控管理,物流受限,影響出貨進(jìn)度,導致市場(chǎng)流通資源供給縮減。

需求方面,隨著(zhù)“金九銀十”旺季的到來(lái),下游備貨需求增加,接貨能力提升,同時(shí)考慮到新建項目的投產(chǎn)進(jìn)度不及預期,下半年鋰供應緊張趨勢難以改變,預計短期碳酸鋰價(jià)格將繼續維持上漲態(tài)勢。

2021年起,電池廠(chǎng)加大上游原材料布局,其中寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能均以參股、合資等形式布局上游鋰礦資源,下半年起新增產(chǎn)能陸續釋放,一體化布局初顯成效,預計將有效降低原材料成本,其中寧德、億緯和國軒的年底產(chǎn)能分別預計達 12.5 萬(wàn)噸、1.5 萬(wàn)噸和 2 萬(wàn)噸。此外,電池與中游材料廠(chǎng)商成立合資公司也將陸續投產(chǎn),例如億緯與德方合資10萬(wàn)噸鐵鋰正極產(chǎn)能 5 月已投產(chǎn),也將降低部分采購成本。

預計2023年鋰鹽價(jià)格開(kāi)始回落,長(cháng)時(shí)間維度來(lái)看,據SMM測算,進(jìn)入2023年后隨鹽湖、輝石等諸多項目陸續釋放,鋰資源供應增速或將在2023年正式超越需求增速,原先因供需錯配帶來(lái)的需求缺口將得以彌補。疊加鋰電回收帶來(lái)的供應補充,從而迎來(lái)連續三年左右的累庫情況,屆時(shí),鋰價(jià)或將隨供需結構修正而逐步回歸理性。

東吳證券研報指出,碳酸鋰供給剛性,全年有效供給預計17-20萬(wàn)噸,對應300GWh左右電池供應增量,全年供需緊平衡。

華鑫證券稱(chēng),鋰鹽行業(yè)供需維持偏緊格局,價(jià)格有望保持強勢。雖然川內鋰企限電結束恢復生產(chǎn),但是市場(chǎng)缺礦現狀難以緩解,市場(chǎng)供應仍然緊俏。市場(chǎng)需求正值旺季,電池廠(chǎng)排單量逐步增加。加之國內鋰鹽庫存維持低位,鋰鹽價(jià)格有望保持景氣。

受益于碳酸鋰價(jià)格節節攀升,相關(guān)A股上市公司的前三季度業(yè)績(jì)預告亮眼。據不完全統計,目前已有13股發(fā)布了前三季度業(yè)績(jì)預告,業(yè)績(jì)均預增。其中,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)的盈利能力突出,前三季度的歸母凈利潤額均超百億元。天齊鋰業(yè)預計前三季度業(yè)績(jì)大幅上升,歸母凈利潤為152億至169億元,凈利潤同比增長(cháng)2768.96%至3089.83%;贛鋒鋰業(yè)預計前三季度凈利潤143億元-153億元,同比增長(cháng)478.29%-518.73%。

相關(guān)概念股:

天齊鋰業(yè)(002466.SZ):鋰礦龍頭,持股國外礦業(yè)SQM公司23.75%的股權,SQM公司名下礦山2022年或達到18萬(wàn)噸碳酸鋰、3萬(wàn)噸氫氧化鋰產(chǎn)能。此外,泰利森精礦2021年建成產(chǎn)能162萬(wàn)噸/年,天齊鋰業(yè)持有其26.01%的權益。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ):鋰礦龍頭,7月11日晚,贛鋒鋰業(yè)公告稱(chēng),旗下全資子公司擬收購Lithea公司不超過(guò)100%股份,收購總對價(jià)不超過(guò)9.62億美元(約合64億元人民幣)。Lithea公司主要從事鋰礦業(yè)權的收購、勘探及開(kāi)發(fā),旗下的主要資產(chǎn)PPG項目是位于阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目,包括Pozuelos和PastosGrandes兩塊鋰鹽湖資產(chǎn)。

鹽湖股份(000792.SZ):公司8月26日在互動(dòng)平臺表示,目前,碳酸鋰日產(chǎn)量穩定在100噸以上,其碳酸鋰銷(xiāo)售依據市場(chǎng)需求和營(yíng)銷(xiāo)策略進(jìn)行。

盛新鋰能(002240.SZ):子公司奧伊諾礦業(yè)在四川金川縣擁有業(yè)隆溝采礦權,探明儲量達到27.54萬(wàn)噸LCE,項目于2019年投產(chǎn),當前年產(chǎn)能達到40.5萬(wàn)噸原礦,印尼盛新正在印尼中蘇拉威西省建設年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)能,預計2023年建成投產(chǎn)。公司近期在互動(dòng)平臺稱(chēng),遂寧盛新3萬(wàn)噸鋰鹽項目目前已接近設計產(chǎn)能。

西藏礦業(yè)(000762.SZ):8月8日在投資者互動(dòng)平臺表示,公司2022年計劃生產(chǎn)鋰精礦9500噸。公司在寶武入主的推動(dòng)下,扎布耶鹽湖開(kāi)發(fā)提速。

融捷股份(002192.SZ):鋰礦采原礦產(chǎn)能為105萬(wàn)噸/年,選精礦產(chǎn)能為45萬(wàn)噸/年,現有電池級碳酸鋰產(chǎn)能3000噸/年、氫氧化鋰1800噸/年。雅化集團(002497.SZ):7月11日公司在互動(dòng)平臺回答投資者提問(wèn)時(shí)表示,雅安鋰業(yè)二期建設項目首期3萬(wàn)噸電池級氫氧化鋰今年底投產(chǎn)后,公司鋰鹽綜合產(chǎn)能將達到7.3萬(wàn)噸。

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