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直擊業(yè)績(jì)會(huì ) | 伊利股份(600887.SH):冷飲市場(chǎng)份額領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大 預計明年奶價(jià)會(huì )相對比較平穩

10月28日,伊利股份(600887.SH)在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示,公司冷飲今年有非常好的表現,從市場(chǎng)份額來(lái)看,公司市場(chǎng)份額處于絕對領(lǐng)導地位,并且領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。原奶供給從去年下半年開(kāi)始逐步充足,因為今年需求端弱復蘇,相比去年供需緊平衡的狀態(tài)有明顯緩解,因此原奶價(jià)格略有下降。明年,隨著(zhù)需求的進(jìn)一步復蘇,公司預計奶價(jià)會(huì )相對比較平穩。

業(yè)績(jì)方面,伊利股份2022年前三季度銷(xiāo)售規模和效益保持穩定增長(cháng),實(shí)現營(yíng)業(yè)收入938.6億元,同增10.4%;實(shí)現歸母凈利潤80.6億元,在去年同期較高基數基礎上實(shí)現1.47%的增長(cháng)。


(相關(guān)資料圖)

關(guān)于奶粉行業(yè)的競爭情況,公司表示,奶粉行業(yè)目前處于行業(yè)整合的時(shí)期,隨著(zhù)新國標的實(shí)行,提高了行業(yè)的準入門(mén)檻,配方數量在新標準下有所縮減,頭部品牌的集中度會(huì )不斷提升。伊利有著(zhù)20多年的母乳研究,積累了眾多專(zhuān)利配方,能夠更好的滿(mǎn)足消費者多元化的需求。公司隨著(zhù)品牌的投入,渠道的擴張,公司奶粉業(yè)務(wù)在行業(yè)小幅下行的環(huán)境下,仍然逆勢上漲,市場(chǎng)份額持續提升。

據公司介紹,澳優(yōu)不僅擁有豐富羊奶粉的產(chǎn)品線(xiàn),在全球供應鏈也有一定的布局,伊利與澳優(yōu)會(huì )在國內外的原料、倉儲及物流等方面能夠進(jìn)行互相協(xié)同,互相補充,攜手把握全球的供應鏈優(yōu)勢。同時(shí),在營(yíng)養品業(yè)務(wù)領(lǐng)域澳優(yōu)也擁有領(lǐng)先的研發(fā)團隊、研究成果及資質(zhì)儲備。未來(lái)在雙方互相獨立運營(yíng)的基礎上,會(huì )加強協(xié)同,提升競爭力。

創(chuàng )新產(chǎn)品方面,今年在各個(gè)品類(lèi)中,公司都有新品的發(fā)布。公司通過(guò)不斷創(chuàng )新,推出多樣化產(chǎn)品矩陣,滿(mǎn)足消費者個(gè)性化的細分需求。比如,安慕希品牌今年推出了清甜菠蘿、AMX丹東草莓、AMX新疆哈密瓜等原產(chǎn)地水果系列,前三季度,安慕希新品銷(xiāo)售已經(jīng)突破20億。從品類(lèi)來(lái)看,公司的奶粉、奶酪業(yè)務(wù)增長(cháng)迅速,前三季度實(shí)現超過(guò)30%的增長(cháng),驅動(dòng)公司走出第二增長(cháng)曲線(xiàn)。公司目前所處階段還是會(huì )以乳制品為主,但在新的品類(lèi)上也會(huì )進(jìn)行提前布局,比如水業(yè)務(wù)的布局今年前三季度也實(shí)現了翻倍的快速增長(cháng)。

冷飲市場(chǎng)方面,公司冷飲今年有非常好的表現,從市場(chǎng)份額來(lái)看,公司市場(chǎng)份額處于絕對領(lǐng)導地位,并且領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。究其原因,公司認為除了今年夏天溫度較高之外,還主要得益于以下兩點(diǎn):一個(gè)是行業(yè)處于整合時(shí)期,大品牌的集中度在增加,公司有大眾熟悉的品牌,能繼續提供高品質(zhì)美味且價(jià)格合理的產(chǎn)品,消費者逐步回歸國民大品牌。第二是,公司多元化產(chǎn)品布局,多品牌矩陣,滿(mǎn)足了快速變化的消費場(chǎng)景和需求,同時(shí)在戶(hù)內消費興起的情況下,公司產(chǎn)品也滿(mǎn)足了消費者的口感和情感的需求。

關(guān)于對奶價(jià)未來(lái)走勢判斷,公司表示,原奶供給從去年下半年開(kāi)始逐步充足,因為今年需求端弱復蘇,相比去年供需緊平衡的狀態(tài)有明顯緩解,因此原奶價(jià)格略有下降。明年,隨著(zhù)需求的進(jìn)一步復蘇,公司預計奶價(jià)會(huì )相對比較平穩。長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)供需關(guān)系更加匹配,奶價(jià)波動(dòng)性會(huì )有所減弱,預計不會(huì )出現之前奶價(jià)大起大落的情況。

對未來(lái)行業(yè)的趨勢的研判,公司表示看好行業(yè)的增長(cháng)的空間:

(1)行業(yè)中期展望:因疫苗延遲的生育需求有望在明年隨著(zhù)疫情恢復得到釋放,新生人口的轉化也將在后年得以實(shí)現,行業(yè)有望逐漸迎來(lái)出生率的階段性回暖。

(2)嬰幼兒品類(lèi):公司在嬰幼兒奶粉的增長(cháng)勢頭依舊保持,在渠道發(fā)展上,母嬰店的滲透率在這兩年有顯著(zhù)提升,未來(lái)也會(huì )持續提升單點(diǎn)賣(mài)力和經(jīng)營(yíng)效率。

(3)兒童粉品類(lèi):目前兒童粉的增長(cháng)空間較大,隨著(zhù)消費者對于兒童粉等細分品類(lèi)的認知逐步提升,對于兒童的營(yíng)養健康更加關(guān)注,兒童粉行業(yè)未來(lái)有持續增長(cháng)的趨勢。

(4)成人粉品類(lèi):隨著(zhù)國內老齡化加劇,疫情影響下人們對于健康的關(guān)注度顯著(zhù)提升,對功能性營(yíng)養品的需求越來(lái)越多,使得成人奶粉的健康、功能屬性被廣大消費者認可。目前公司的成人粉已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先的地位,未來(lái)會(huì )繼續在產(chǎn)品力、品牌力和新渠道拓展繼續投入。