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概念追蹤 | 培育鉆公司業(yè)績(jì)多數遇喜!鉆石市場(chǎng)將遇1.59億克拉供需缺口 建議關(guān)注龍頭布局機會(huì )(附概念股)

數據顯示,截至10月28日,開(kāi)展培育鉆石研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的中兵紅箭、力量鉆石、四方達、惠豐鉆石4家公司前三季度歸母凈利潤同比增速超45%,力量鉆石前三季度凈利潤翻倍。在中性假設下,Frost&;Sullivan預計至2030年全球鉆石市場(chǎng)將面臨1.59億克拉的供需缺口。中金公司表示,繼續堅定看好培育鉆石行業(yè)的中長(cháng)期成長(cháng)前景與滲透率提升趨勢,近期培育鉆石板塊股價(jià)有所波動(dòng),部分龍頭估值已回落至相對低點(diǎn),建議關(guān)注龍頭布局機會(huì )。

具體數據來(lái)看,力量鉆石實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.74億元,同比增長(cháng)95.97%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.5億元,同比增長(cháng)117.25%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.4億元,同比增長(cháng)117.30%;


【資料圖】

中兵紅箭前三季度公司實(shí)現營(yíng)收48.39億元,同比下降0.18%;歸母凈利潤8.81億元,同比增長(cháng)45.21%;扣非凈利潤8.55億元,同比增長(cháng)49.2%;

四方達前三季度營(yíng)業(yè)收入為3.94億元,同比增長(cháng)26.60%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.29億元,同比增長(cháng)83.01%。

培育鉆是今年消費板塊中為數不多的亮點(diǎn)賽道。跟去年相比,培育鉆整個(gè)板塊得到了擴充,生產(chǎn)環(huán)節加入了CVD技術(shù)路線(xiàn)的標的,設備制造環(huán)節部分公司也有受益;同時(shí)下游珠寶商也隨著(zhù)周期的更迭進(jìn)入投資者的視線(xiàn)中。

據Tenoris于Facets2022大會(huì )公布數據,取自全美1200家專(zhuān)業(yè)珠寶店鋪統計數據,培育鉆石于美國訂婚鉆戒領(lǐng)域銷(xiāo)量滲透率已達10%(2021年滲透率為6%)。據魔鏡數據,9月淘系“培育鉆石”類(lèi)目銷(xiāo)售額實(shí)現8,880萬(wàn)元,同比高增116.6%,環(huán)比增長(cháng)21.3%,滲透率方面則同比提升17.0ppt至28.7%。

目前,全球前40大鉆石礦場(chǎng)已占據開(kāi)采總量的90%,其中87%的鉆石礦場(chǎng)壽命已低于40年,將于未來(lái)25年內陸續枯竭。在中性假設下,Frost&;Sullivan預計至2030年全球鉆石市場(chǎng)將面臨1.59億克拉的供需缺口。

貝恩咨詢(xún)的《2020-2021年全球鉆石行業(yè)報告》預測,2025年全球培育鉆石市場(chǎng)規模將從2020年的167億元增至368億元,其中中國培育鉆石市場(chǎng)規模將由83億元增至295億元。據貝恩咨詢(xún)報告,2020年全球珠寶級的實(shí)驗室培育鉆石原石產(chǎn)量約為600萬(wàn)至700萬(wàn)克拉。中國產(chǎn)量為300萬(wàn)克拉,占全球培育鉆產(chǎn)量近50%,其中80%的中國產(chǎn)量來(lái)自河南省。

河南省作為中國第一大超硬材料產(chǎn)業(yè)基地,其區域內中南鉆石、黃河旋風(fēng)、力量鉆石、豫金剛石四家企業(yè)合計至少占中國75%以上的培育鉆石產(chǎn)能。

產(chǎn)能方面,力量鉆石計劃通過(guò)定增來(lái)拓展產(chǎn)能。2022年9月,該公司完成實(shí)際募集資金凈額38.91億元的定增,大部分資金將用于力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠(chǎng)建設項目,和力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠(chǎng)建設項目。

中金公司表示,繼續堅定看好培育鉆石行業(yè)的中長(cháng)期成長(cháng)前景與滲透率提升趨勢,近期培育鉆石板塊股價(jià)有所波動(dòng),部分龍頭估值已回落至相對低點(diǎn),建議關(guān)注龍頭布局機會(huì ),重點(diǎn)推薦力量鉆石、中兵紅箭,建議關(guān)注四方達、國機精工、惠豐鉆石、黃河旋風(fēng)、沃爾德。

相關(guān)概念股:

力量鉆石(301071.SZ):公司已經(jīng)批量化生產(chǎn)2-10克拉大顆粒高品級培育鉆石,處于實(shí)驗室技術(shù)研究階段的大顆粒培育鉆石可達到25克拉。

中兵紅箭(000519.SZ):公司旗下全資子公司中南鉆石是超硬材料行業(yè)龍頭企業(yè),中南鉆石擁有大顆粒鉆石單晶科研、生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢,在HTHP技術(shù)生產(chǎn)培育金剛石產(chǎn)品方面具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,目前以2-10克拉產(chǎn)品為主。

四方達(300179.SZ):公司此前公告,控股子公司天璇半導體與海南珠寶于當日簽署了《戰略合作框架協(xié)議》,結成戰略合作伙伴關(guān)系。

國機精工(002046.SZ):公司全資子公司三磨所六面頂壓機產(chǎn)品主要生產(chǎn)工業(yè)用金剛石以及金剛石及立方氮化硼復合片。三磨所自2018年開(kāi)始實(shí)施“新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項目”,項目產(chǎn)品包括培育鉆石,該項目目標實(shí)現年產(chǎn)30萬(wàn)片大單晶金剛石。

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