隔夜外盤(pán)行情回顧

美股周一收低，三大股指在10月份均錄得漲幅。美股財報與美聯(lián)儲即將召開(kāi)的貨幣政策會(huì )議受到關(guān)注。市場(chǎng)普遍預計美聯(lián)儲將在本周加息75個(gè)基點(diǎn)。截至收盤(pán)，納斯達克指數跌幅為1.03%，10月累計上漲3.9%;道瓊斯指數跌幅為0.39%，10月累計上漲13.95%;標普500指數跌幅為0.75%，10月累計上漲7.99%。

大型科技股多數走低，蘋(píng)果跌1.54%，微軟跌1.59%，谷歌跌1.99%，亞馬遜跌0.94%。電動(dòng)汽車(chē)股漲跌不一，特斯拉跌0.43%，Rivian漲1.42%，Lucid漲0.42%。黃金、半導體板塊跌幅居前，安森美半導體跌9%，埃氏金業(yè)跌超4%，恩智浦、金田跌超3%。

(資料圖片僅供參考)

熱門(mén)中概股多數收跌，理想汽車(chē)跌4.49%，阿里巴巴跌0.25%，蔚來(lái)跌0.21%，拼多多漲3.55%，好未來(lái)漲7.78%。

恒生指數期貨夜盤(pán)報14,786點(diǎn)，漲1.02%。

港股大勢研判

興證國際：港股5日線(xiàn)反壓回落，能源地產(chǎn)領(lǐng)跌

港股昨日再創(chuàng )新低，主要受到A股大幅走弱的拖累，最新公布的內地PMI數據弱于預期，且處于50榮枯線(xiàn)之下，對市場(chǎng)情緒產(chǎn)生壓制。恒指盤(pán)中雖一度反彈，但受到5日均線(xiàn)的壓制。昨日的長(cháng)上影小陰線(xiàn)，有一定的下跌抵抗跡象?？傮w維持疲弱，但跌勢可能有所放慢。

大盤(pán)流動(dòng)性繼續改善，昨日成交額超過(guò)了1300億港元的中性水平。港股通南向持續大額凈買(mǎi)入，又超過(guò)了50億港元?？疹^打壓的目標轉向了前三季表現相對較好的能源和公用股，補跌意味明顯。

外部美股最近大幅走強。加息放緩預期成為主要的推手，但還要從本周三的美聯(lián)儲最新的議息決定和會(huì )后聲明中尋找更多的確認。之后不久美國的中期選舉馬上來(lái)臨。待這兩個(gè)大事件落定后，海外市場(chǎng)會(huì )更為明朗。外部的貨幣環(huán)境有望迎來(lái)改善。

總體來(lái)看，當前港股連續大跌已經(jīng)有些非理性，下跌過(guò)程中脈沖反彈也不時(shí)出現。隨著(zhù)外部市場(chǎng)環(huán)境改善，外資做空籌碼逐漸減少，內資的不斷南下，多空力量會(huì )逐漸轉向平衡。弱勢中控制好倉位等待轉機。

港股早間重要新聞一覽

1、美國銅礦巨頭警告：銅將出現非常嚴重的短缺!

周一，全球最大的上市銅生產(chǎn)商美國礦業(yè)集團Freeport-McMoran首席執行官兼董事長(cháng)Richard Adkerson表示，為快速鋪開(kāi)電動(dòng)汽車(chē)、可再生電力和架空電纜，全球對銅的需求激增，將導致銅供應短缺。銅短缺可能會(huì )延緩全球經(jīng)濟電氣化和減少碳排放計劃的進(jìn)展。

2、京東11.11開(kāi)門(mén)紅 LVMH旗下多個(gè)頂級品牌成交額增長(cháng)超8倍

2022京東11.11迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。京東新百貨數據顯示，包括服飾、居家、美妝、運動(dòng)戶(hù)外、奢品鐘表在內的五大業(yè)務(wù)迎來(lái)全品類(lèi)商品熱賣(mài)。開(kāi)門(mén)紅開(kāi)啟10分鐘，LVMH旗下BVLGARI、CELINE、FENDI、LOEWE等頂級品牌成交額同比增長(cháng)超8倍。同樣在10分鐘內，京東新百貨美妝業(yè)務(wù)中歐萊雅、赫蓮娜、資生堂、OLAY等超100個(gè)美妝國際大牌成交額同比增長(cháng)超100%，運動(dòng)戶(hù)外adidas、FILA、始祖鳥(niǎo)、添柏嵐、361°等超1500個(gè)運動(dòng)戶(hù)外品牌成交額同比增長(cháng)100%。

服飾、居家業(yè)務(wù)多品牌迎來(lái)爆發(fā)，其中波司登、UGG、內外、中國黃金等3600個(gè)京東新百貨服飾品牌成交額同比增長(cháng)超100%;包括水星家紡、蘇泊爾、箭牌、芝華仕、索菲亞等超2000個(gè)居家品牌成交額同比增長(cháng)超200%;

3、華西證券：教育信息化訂單有望四季度開(kāi)始持續爆發(fā) 繼續強CALL教育新基建

華西證券最新研報指出，受到政策的催化，教育新基建大幕已經(jīng)拉開(kāi)，部分學(xué)校已經(jīng)開(kāi)始公布采購意向，根據儀器信息網(wǎng)的數據，各大高校采購意向明確，且積極性較高。該機構認為，后續的政策力度或將邊際擴大，信貸支持規模有望達到萬(wàn)億級。相關(guān)需求或將集中釋放，教育信息化訂單有望四季度開(kāi)始持續爆發(fā)，繼續強CALL教育新基建。五大方向為重點(diǎn)受益方向，分別為智慧校園、科學(xué)儀器、高端分析平臺+系統、超級計算機及軟硬件配套設施、實(shí)訓平臺等。

4、香港第三季度GDP同比-4.5% 遠遜預期

數據顯示，根據預先估計數字，2022年第三季本地生產(chǎn)總值較上年同期實(shí)質(zhì)下跌4.5%，而第二季的跌幅為1.3%。據悉，本地生產(chǎn)總值下跌主要是由于季內對外需求表現疲弱所致。按國民經(jīng)濟核算定義計算的政府消費開(kāi)支，繼2022年第二季上升13.0%后，在第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)上升4.3%。本地固定資本形成總額，在2022年第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)下跌14.3%，較第二季2.1%的跌幅為大。私人消費開(kāi)支部分，在2022年第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)大致維持不變，與第二季情況相同。服務(wù)輸入在2022年第三季實(shí)質(zhì)下跌4.0%，而第二季的跌幅為2.4%。服務(wù)輸出在2022年第三季與上年同期比較實(shí)質(zhì)下跌3.5%，而第二季則上升2.2%。

同期，按國民經(jīng)濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得15.5%的實(shí)質(zhì)跌幅，較第二季8.4%的跌幅加劇。按國民經(jīng)濟核算定義計算，貨品進(jìn)口繼2022年第二季下跌5.9%后，在第三季實(shí)質(zhì)下跌16.0%。對此，香港政府發(fā)言人表示，香港經(jīng)濟在2022年第三季按年收縮幅度擴大。外圍環(huán)境轉差以及跨境陸路貨運往來(lái)持續受阻，對香港的出口造成打擊。具體2022年第三季生產(chǎn)總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2022年全年本地生產(chǎn)總值的修訂預測，將會(huì )于2022年11月11日公布。

5、南下資金昨日凈買(mǎi)入騰訊17.02億港元 連續40日凈買(mǎi)入累計超288億

南下資金昨日凈買(mǎi)入港股52.15億港元。騰訊控股、藥明生物、龍湖集團分別獲凈買(mǎi)入17.02億港元、3.66億港元、3.17億港元;中國海洋石油、兗礦能源、中國移動(dòng)分別遭凈賣(mài)出4.04億港元、1.55億港元、1.5億港元。注：南下資金自8月25日迄今已連續40日凈買(mǎi)入騰訊，累計約288.5752億港元。

今日操盤(pán)關(guān)注

新股活動(dòng)：

1、交運燃氣(01407)、子不語(yǔ)集團(02420)、樂(lè )普心泰醫療(02291)和多想云(06696)處于申購期。

2、巨子生物(02367)本周五上市。

財經(jīng)日歷：

1、 09:45 中國10月財新制造業(yè)PMI

2、 11:30 澳洲聯(lián)儲公布利率決議

3、 17:30 英國10月制造業(yè)PMI

4、 21:45 美國10月Markit制造業(yè)PMI終值

5、 22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI

業(yè)績(jì)公布：

無(wú)

公司公告

1)公司動(dòng)態(tài)：

澳博控股(00880)：1-9月總凈收入51.57億港元，同比減少32.4%;博彩凈收入47.24億港元，同比減少35.7%。股東應占虧損46.52億港元，同比擴大71.4%。第三季度總收入10.28億港元，同比減少57.4%;博彩凈收益9.13億港元，同比減少59.9%;股東應占虧損18.95億港元，同比擴大51.8%。

昆侖能源(00135)：1-9月附屬昆侖燃氣營(yíng)收882.36億元，同比增長(cháng)30.3%;凈利潤34.89億元，同比增長(cháng)22%。

北京首都機場(chǎng)股份(00694)：1-9月?tīng)I收17.54億元，同比降34.89%;凈虧損20.82億元，同比增61.47%。

華潤醫藥(03320)：華潤醫藥控股1-9月?tīng)I收1618.07億元，同比增長(cháng)11.4%;歸母凈利潤約21.43億元，同比減少3.97%。

浙江滬杭甬(00576)：1-9個(gè)月收入112.96億元，同比減少6.62%;股東應占利潤29.41億元，同比減少25.99%。

三一國際(00631)：1-9月?tīng)I收約116億元，同比增加53.8%;毛利27.01億元，同比增加49.3%;經(jīng)調整后股東應占凈利12.96億元，同比增加38.6%。

廣州農商銀行(01551)：前三季度凈利潤為30.68億元人民幣截至2022年9月末，集團資本充足率12.61%，核心一級資本充足率9.25%，一級資本充足率10.54%。

嘉泓物流(02130)：1-9月收入約21.95億港元，同比增長(cháng)約27.1%。毛利約為4.03億港元，同比增長(cháng)16.0%。主要因收購產(chǎn)生的投資收益及客戶(hù)群擴大。

廣汽集團(02238)：廣汽菲克擬向法院申請破產(chǎn)。

彩客新能源(01986)：預計到2023年底前磷酸鐵產(chǎn)品總產(chǎn)能將達到19萬(wàn)噸/年。于本公告日期，集團已擁有合計8萬(wàn)噸/年磷酸鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

中國電力(02380)：1-9個(gè)月的總售電量為 8219.06萬(wàn)兆瓦時(shí)，較去年同期增加8.51%。

中國先鋒醫藥(01345)：附屬公司天童環(huán)保簽訂四項投資生產(chǎn)線(xiàn)合同，總投資額約5億元。

上海醫藥(02607)：“拉考沙胺片”獲得批準生產(chǎn)。該藥主要用于4歲及以上癲癇患者部分性發(fā)作的單藥治療和聯(lián)合治療。

遠大醫藥(00512)：全球創(chuàng )新產(chǎn)品STC3141于中國開(kāi)展的治療急性呼吸窘迫綜合癥Ib期臨床試驗達到臨床終點(diǎn)。

德琪醫藥-B(06996)：ATG-017的I期實(shí)驗獲美國FDA的IND許可，該藥品主要用于治療晚期實(shí)體瘤及血液瘤。

2)回購動(dòng)態(tài)：

友邦保險(01299)：斥資1.78億港元回購299.86萬(wàn)股，回購價(jià)57.3-60.25港元。

中國海洋石油(00883)：斥資1.38億港元回購1458萬(wàn)股，回購價(jià)9.29-9.84港元。注：中海油10月27日公布季報后，連續兩個(gè)交易日斥資上億港元回購，為年內首次。

長(cháng)城汽車(chē)(02333)：斥資約7100.26萬(wàn)港元回購股份835.05萬(wàn)股，回購價(jià)8.39-8.56港元。同日，斥資約人民幣1.47億元回購501.71萬(wàn)股A股股份，回購價(jià)28.52-29.6元。

廣汽集團(02238)：截至2022年10月28日，廣汽工業(yè)集團累計增持金額為約5857.77萬(wàn)港元，累計增持902萬(wàn)股H股。廣汽工業(yè)集團共持有公司約55.08億股，占公司總股本的52.64%。

太古股份公司A(00019)：斥資約3788.73萬(wàn)港元回購股份72.9萬(wàn)股，回購價(jià)50.55-52.55港元。

長(cháng)實(shí)集團(01113)：斥資約3748.74萬(wàn)港元回購86萬(wàn)股股份?；刭弮r(jià)50.55-52.55港元。

復星國際(00656)：斥資約1924.83萬(wàn)港元回購400萬(wàn)股股份?；刭弮r(jià)4.74-4.88港元。

本文編選自“騰訊自選股”；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。