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智通財經(jīng)APP訊，3D MEDICINES-B(01244)于2022年11月29日至2022年12月7日招股，該公司擬全球發(fā)售1635萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權15%。每股發(fā)售股份22.96-26.24港元，每手500股，預期股份將于2022年12月15日上市。

公司是一家成立于2014年的生物醫藥公司，致力于為癌癥患者，尤其是那些需要長(cháng)期治療的患者研發(fā)腫瘤藥物。公司的核心業(yè)務(wù)模式是通過(guò)聯(lián)合合作開(kāi)發(fā)、許可引進(jìn)及自主發(fā)現等方式，開(kāi)發(fā)及商業(yè)化腫瘤產(chǎn)品及候選藥物。公司計劃于上市后進(jìn)一步提升公司的內部發(fā)現能力及繼續利用合作開(kāi)發(fā)及許可引進(jìn)模式開(kāi)展針對更多適應癥的臨床試驗造福慢性癌癥患者。

截至最后實(shí)際可行日期，公司已建立一條包含一款核心產(chǎn)品及11款候選藥物的管線(xiàn)，其中核心產(chǎn)品恩沃利單抗(品牌名：恩維達?)為公司的支柱產(chǎn)品，已于2021年11月獲批并于2021年12月商業(yè)化，另有七款其他候選藥物處于臨床階段(包括公司已啟動(dòng)臨床試驗或已取得IND批準及正準備啟動(dòng)臨床試驗的候選藥物)。公司的核心產(chǎn)品恩沃利單抗是一款皮下注射PD-L1抗體，其已在中國獲批用于治療既往接受過(guò)治療的微衛星高度不穩定(MSI-H)╱錯配修復功能缺陷(dMMR)晚期實(shí)體瘤。截至最后實(shí)際可行日期，公司的核心產(chǎn)品僅獲批用于這一適應癥。

于往績(jì)記錄期，公司產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損，截至2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五個(gè)月，經(jīng)營(yíng)虧損分別為人民幣6.35億元、人民幣14.62億元及人民幣2.93億元。公司的絕大部分經(jīng)營(yíng)虧損是由于研發(fā)開(kāi)支、行政開(kāi)支及優(yōu)先股公平值虧損所致。公司的負債主要與優(yōu)先股有關(guān)。

于往績(jì)記錄期，公司的所有收益均來(lái)自向先聲藥業(yè)集團提供的藥店運營(yíng)公司及向與公司直接合作的分銷(xiāo)商銷(xiāo)售商業(yè)化核心產(chǎn)品。未來(lái)，公司將通過(guò)增加分銷(xiāo)商擴大公司的銷(xiāo)售渠道及銷(xiāo)售公司的商業(yè)化產(chǎn)品。于2021年及截至2022年5月31日止五個(gè)月，公司的所有收益均來(lái)自銷(xiāo)售恩沃利單抗，分別為人民幣6030萬(wàn)元及人民幣1.61億元。于2021年及截至2022年5月31日止五個(gè)月，銷(xiāo)量分別約為1.2萬(wàn)支及3.2萬(wàn)支。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者擬按發(fā)售價(jià)認購以合共2.346億港元的發(fā)售股份。其中，徐州經(jīng)開(kāi)區(香港) 、Harvest、TradArt Investment SP及Mobilewise擬分別認購4633萬(wàn)港元、1000萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元及400萬(wàn)美元的發(fā)售股份。公司認為，憑借基石投資者的投資經(jīng)驗，尤其是在生命科學(xué)及醫療領(lǐng)域的投資經(jīng)驗，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對公司的業(yè)務(wù)和前景充滿(mǎn)信心。

假設超額配股權未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股股份24.60港元，估計公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額合計約為2.45億港元。其中，約90%將主要用于公司產(chǎn)品和候選藥物的研發(fā)、監管備案及商業(yè)化;約10%將用于公司的一般企業(yè)及營(yíng)運資金用途。

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