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智通財經(jīng)APP訊，美皓集團(01947)于2022年11月30日至2022年12月6日招股，該公司擬發(fā)行1.5億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有超額配股權15%。每股發(fā)售股份0.84-1.00港元，每手5000股，預期股份將于2022年12月14日上市。

公司于2011年開(kāi)始向各年齡段的個(gè)人提供牙科服務(wù)，之后逐漸擴大業(yè)務(wù)。于最后實(shí)際可行日期，公司擁有及運營(yíng)由五家位于溫州的民營(yíng)牙科醫院所組成的網(wǎng)絡(luò )，即溫州市區的溫州醫院、鹿城醫院及溫州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龍港市的龍港醫院。

根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收益計，公司是溫州最大私人牙科服務(wù)提供商，于2021年在溫州民營(yíng)及整個(gè)牙科服務(wù)市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額分別約為25.2%(超過(guò)2021年溫州第二至第五大私人牙科服務(wù)提供商的總市場(chǎng)份額)及13.2%。于往績(jì)記錄期，公司的收益主要來(lái)自向個(gè)人提供綜合牙科服務(wù)，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個(gè)牙科領(lǐng)域。

財務(wù)資料顯示，截至2021年12月31日止3個(gè)年度及截至2022年5月31日止5個(gè)月，公司的牙科服務(wù)所得收益分別約為人民幣8320萬(wàn)元(單位下同)、8460萬(wàn)元、1.05億元及4690萬(wàn)元。截至2021年12月31日止3個(gè)年度及截至2022年5月31日止5個(gè)月，公司的年/期內溢利分別約為1550萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、3220萬(wàn)元及850萬(wàn)元。

假設發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.92港元，公司估計全球發(fā)售所得款項總凈額將約為8740萬(wàn)港元。其中，約28.6%將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院;約27.0%將用于撥付溫州口腔發(fā)展的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約14.1%將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約10.0%將用于營(yíng)運資金及其他一般公司用途;約8.6%將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經(jīng)營(yíng)成本;約5.4%將用于設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務(wù)質(zhì)量;約3.3%將用于購置新的牙科設備和耗材，以提升公司提供的牙科服務(wù)質(zhì)量;及約3.0%將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。

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